آمازون با Wiwynn همکاری می کند تا ظرفیت زیرساخت هوش مصنوعی ایالات متحده را افزایش دهد

همچنین یک مزیت استراتژیک مهمتر از صرفا «تاب آوری زنجیره تأمین» وجود دارد. زیرساخت های هوش مصنوعی آمازون به طور فزاینده ای بر اساس تراشه ها، شبکه ها و معماری مرکز داده خود سفارشی می شود. داشتن یک شریک تولیدی که در مقیاس بزرگتر در ایالات متحده فعالیت می کند باید به آمازون کنترل بیشتری بر روی استقرار زیرساخت های سفارشی داده شده بدهد. اگر بزرگ‌ترین مشکل Amazon.com، Inc. (NASDAQ:AMZN) دیگر تقاضای مشتری نباشد، این است که چقدر سریع می‌تواند ظرفیت محاسباتی اضافی را به صورت آنلاین بیاورد، این امر بسیار ارزشمند می‌شود.

زمان بندی استدلال را تقویت می کند. رویترز اخیرا گزارش داد که انتظار می‌رود مصرف برق ایالات متحده در سال‌های 2026 و 2027 به دلیل تقاضای مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی به سطوح بی‌سابقه برسد، در حالی که تگزاس در حال حاضر با خط لوله بی‌سابقه‌ای از نیازهای برق مرکز داده‌های پیشنهادی سروکار دارد. به عبارت دیگر، آمازون در محیطی کار می کند که تقریبا هر بخش از زنجیره زیرساخت، از قدرت گرفته تا تراشه ها و سرورها، در حال تبدیل شدن به یک گلوگاه بالقوه است. بنابراین افزایش ظرفیت تولید از نظر استراتژیک مفید است حتی اگر بلافاصله درآمد آمازون را افزایش ندهد.

ریسک کلیدی این است که رشد ظرفیت از درآمدزایی جلوتر است. آمازون می‌تواند سرورها را سریع‌تر تولید کند، اما این تضمین نمی‌کند که مشتریان به اندازه کافی محاسبات هوش مصنوعی را با قیمت‌هایی مصرف کنند که بازدهی جذابی از تمام زیرساخت‌های ساخته شده ایجاد کند. بازار در حال حاضر این سوال را مطرح می کند که آیا ظرفیت عظیم هوش مصنوعی که توسط هایپراسکیلرها به کار گرفته می شود، در نهایت بازده اقتصادی کافی را به همراه خواهد داشت یا خیر. بنابراین، تأسیسات تگزاس تنها در صورتی منطقی است که AWS بتواند تقاضای هوش مصنوعی را به حجم کاری با حاشیه بالا تبدیل کند.

همچنین یک محدودیت قدرت وجود دارد که توسعه تولید تگزاس نمی تواند آن را حل کند. رویترز گزارش داد که تگزاس به طور موقت اتصالات جدید به شبکه مرکز داده را متوقف کرده است در حالی که تنظیم‌کننده‌ها خط لوله عظیمی از درخواست‌های برق را بررسی می‌کنند که بسیاری از آنها ممکن است هرگز محقق نشوند. این یک محدودیت مهم برای تز صعودی ایجاد می کند: اگر شرکت نتواند به اندازه کافی برق و ظرفیت شبکه را برای راه اندازی مراکز داده ای که در نهایت این سرورها در آنجا مستقر می شوند، ایمن کند، داشتن قفسه های سرور بیشتر در دسترس به آمازون کمک نمی کند.

این اعلامیه اساسا برای استراتژی هوش مصنوعی Amazon.com، Inc. (NASDAQ:AMZN) صعودی است، اما نه به دلیل 1000 شغل یا اندازه سرمایه گذاری Wiwynn. نکته مثبت واقعی این است که آمازون در حال گسترش بخش مهمی از زنجیره تامین فیزیکی است در همان زمان که AWS با تقاضای زیادی برای محاسبات هوش مصنوعی مواجه است و آمازون با نرخ بی‌سابقه‌ای برای افزایش ظرفیت هزینه می‌کند.

بنابراین سوال مهم برای سرمایه گذاران این نیست که آیا تسهیلات تگزاس برای آمازون خوب است یا خیر. احتمالا اینطور است. سوال این است که آیا AWS می تواند از ظرفیت محاسباتی اضافی به اندازه کافی سریع درآمد داشته باشد تا هزینه های زیرساختی هنگفت مورد نیاز برای ساخت آن را توجیه کند. اگر تقاضای هوش مصنوعی قوی باقی بماند، کنترل بیشتر بر تولید سرور و رک می‌تواند به آمازون کمک کند تا گلوگاه را برطرف کند و رشد AWS را تسریع کند. اگر تقاضای هوش مصنوعی، در دسترس بودن نیرو، یا اقتصاد مشتری نتواند سرعت خود را حفظ کند، توسعه به بخش دیگری از ساخت زیرساخت های گران قیمت تبدیل می شود.

در حالی که ما پتانسیل AMZN را به عنوان یک سرمایه گذاری تصدیق می کنیم، معتقدیم برخی از سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری را ارائه می دهند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

بعدی را بخوانید: پیروزی HIMARS لاکهید مارتین (LMT) در سوئد ردپای دفاعی اروپا را تقویت می‌کند و آخرین آزمایش Wegovy به Novo Nordisk (NVO) یک کاتالیزور بالقوه رشد می‌دهد.

این مقاله در اصل در Insider Monkey منتشر شده است.