آمازون می داند چگونه بزرگ بسازد. رونق هوش مصنوعی در حال آزمایش است که چقدر می تواند بزرگ شود.

پراساد کالیانارامان، معاون خدمات زیرساختی در خدمات وب آمازون BASTIEN INZAURRALDE/AFP از طریق گتی ایماژ آمازون برای ایجاد ظرفیت مرکز داده هوش مصنوعی بیش از هر کس دیگری در هزینه های بی سابقه ای هزینه می کند.

این شرکت تجربه گسترده ای دارد، اما حتی در تلاش است تا ظرفیت را به اندازه کافی سریع آنلاین کند.

اسناد داخلی نشان می‌دهد که آمازون میلیاردها دلار از پردازنده‌های گرافیکی انویدیا را قبل از راه‌اندازی دریافت می‌کند. در جلسه کارکنان داخلی در ماه سپتامبر، جان فلتون، مدیر مالی AWS با پراساد کالیانارامان، مدیر اجرایی که بر توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمازون نظارت دارد، شوخی کرد.

فلتون با توجه به ضبطی از جلسه که توسط Business Insider به دست آمده است، گفت: «شما جریان نقدی رایگان را به عنوان یک شرکت برای ما منفی کرده اید، بنابراین تبریک می گویم.

تذکر ساده بود. اما یک واژگونی خیره کننده را ثبت کرد.

همین دو سال پیش، وال استریت در حال بحث بود که آمازون با ذخیره پول نقد رو به رشد خود چه خواهد کرد. اکنون، جریان نقدینگی کاهش یافته است، زیرا آمازون بزرگترین شرط بندی خود را آغاز کرده است و تنها در سال جاری 220 میلیارد دلار برای ایجاد ستون فقرات فیزیکی برای هوش مصنوعی هزینه کرده است.

در جلسه، کالیان آرامان با فرض فلتون مخالفت نکرد. او گفت که کسب و کار یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی آمازون "جریان نقدی رایگان بسیار منفی است" و اضافه کرد که انتظار دارد جریان نقدی رایگان شرکت تا "حدود دو سال آینده" منفی باقی بماند.

آمازون قبلا شرط بندی های بزرگی انجام داده است. مدتها قبل از اینکه به یکی از با ارزش ترین دارایی های شرکت تبدیل شوند، هزینه های زیادی را برای محاسبات ابری، مراکز تکمیل، و شبکه تحویل خود صرف کرد. سرمایه‌گذاران در آن زمان این سرمایه‌گذاری‌ها را زیر سوال بردند، اما آمازون در نهایت کسب‌وکارهای عظیم و سودآوری را از آنها ساخت.

هوش مصنوعی این کتاب بازی را در مقیاسی بسیار بزرگتر آزمایش می کند. آمازون صدها میلیارد دلار به مراکز داده، سرورها و نیرو اختصاص می دهد قبل از اینکه سرمایه گذاران بدانند این سرمایه گذاری ها با چه سرعتی درآمد ایجاد می کند.

این شرکت با چندین دهه تجربه بهترین یا در میان بهترین ها در ساخت مراکز داده است. اما اندازه و پیچیدگی این پروژه‌ها، و تنگناهایی که مانع پیشرفت می‌شوند، چالش برانگیز هستند - حتی برای چنین پیشگامان محترم ابر.

اسناد داخلی بررسی شده توسط Business Insider و افراد آشنا به این موضوع نشان می دهد که این شرکت تلاش می کند تا یک سیستم صنعتی گسترده را هماهنگ کند که قطعات آن بر اساس برنامه زمانی متفاوتی حرکت می کنند. تأخیر در نیرو، تجهیزات یا ساخت‌وساز می‌تواند میلیاردها دلار در انتظار سخت‌افزاری باقی بگذارد - و پول نقد آمازون را محدود کند - در حالی که پیش‌بینی‌ها و هزینه‌ها همچنان در حال تغییر هستند.

چرا آمازون فکر می کند که کار خواهد کرد

آمازون می‌گوید که شواهد قوی مبنی بر نیاز به ظرفیت دارد. درآمد AWS در سه ماهه دوم 37 درصد رشد کرد که سریع ترین سرعت آن در 18 سه ماهه بود، در حالی که میزان عقب ماندگی آن به 496 میلیارد دلار رسید.

اندی جاسی، مدیر عامل شرکت، فکر می‌کند که این شرکت از این چرخه سرمایه‌گذاری رکورددار بازده مالی قوی برخوردار است. او در آخرین نامه سالانه سهامداران خود، هوش مصنوعی را "فرصتی یک بار در زندگی" خواند و گفت آمازون در سرمایه گذاری های خود محافظه کار نخواهد بود.

جاسی نوشت: «ما این چرخه را با اولین موج رشد بزرگ AWS پشت سر گذاشتیم و نتایج را دوست داشتیم. "ما انتظار داریم که در مورد موج بعدی احساس مشابهی داشته باشیم."

سرمایه گذاران نگران مقیاس گسترش این صنعت هستند، به خصوص که مراکز داده هوش مصنوعی هزینه بیشتری برای ساخت دارند و تکمیل آن زمان بیشتری می برد.

دن ایوز، تحلیلگر یورک‌ویل آیوز، در گزارش اخیر خود نوشت: بازار هر چیزی را که برای ساخت‌های چندساله سرمایه‌گذاری می‌کند در مقابل درآمدی که دیرتر به دست می‌آید، قیمت‌گذاری می‌کند. او افزود که عدم اطمینان در مورد مجوز مراکز داده و جنگ سیاسی بر سر قیمت برق دلیل دیگری را به سرمایه گذاران داده است تا این سوال را مطرح کنند که این سرمایه گذاری ها چقدر سریع نتیجه خواهند داد.

قفسه ها، اما قدرت کافی ندارند

یکی از چالش‌های مهم صنعت، تامین نیروی کافی برای راه‌اندازی تجهیزاتی است که در داخل مراکز داده قرار می‌گیرند. این شامل رک‌های گران‌قیمت از سرورها می‌شود که حاوی پردازنده‌های گرافیکی و سایر تراشه‌هایی هستند که مدل‌ها و خدمات هوش مصنوعی مانند ChatGPT را آموزش و اجرا می‌کنند.

ایمیل‌های داخلی ماه آگوست نشان می‌دهند که آمازون یک فرآیند جدید «دریافت رک اولیه» را برای موج مورد انتظار از رک‌های سرور حامل تراشه‌های GB300 انویدیا در تأسیسات ایالات متحده قبل از استقرار نهایی آماده می‌کند.

یکی از ایمیل‌های آمازون پیش‌بینی می‌کرد که این شرکت حدود 5 میلیارد دلار از رک‌های Nvidia GB300 را در ماه آگوست تحویل می‌گیرد و پس از آن تقریبا 3 میلیارد دلار دیگر هر ماه "برای آینده قابل پیش‌بینی" تحویل خواهد گرفت.

برخی از سایت‌های مرکز داده AWS فضای بیشتری برای رک‌های بیشتری داشتند، اما توان کافی برای روشن کردن آن‌ها وجود نداشت، افرادی که با این تلاش آشنا بودند، گفتند که تجهیزات در انبارهای واسطه قرار می‌گرفت تا زمانی که امکانات آماده شود. این افراد در بحث در مورد موضوعات حساس خواستند نامشان فاش نشود.

زمان بندی و هماهنگی

طبق اسناد داخلی به دست آمده توسط Business Insider، معمولا آمازون تا زمانی که تجهیزات در یک مرکز داده قرار نگیرد، برای قفسه‌ها پولی پرداخت نمی‌کند و تأمین‌کنندگان را مجبور می‌کند تا هزینه تجهیزات را حمل کنند. این به شرکت کمک می کند تا پول نقد خود را حفظ کند.

با این حال، شدت رونق ساخت مرکز داده هوش مصنوعی این نوع هماهنگی را سخت‌تر کرده است. آمازون باید بیشتر برای منابع کمیاب رقابت کند زیرا با رقبای خود برای دسترسی به پردازنده‌های گرافیکی انویدیا و سایر اجزای هوش مصنوعی رقابت می‌کند.

بر اساس فرآیند جدید «دریافت رک اولیه»، آمازون اکنون مالکیت این قفسه‌ها را زودتر در زنجیره تأمین می‌گیرد، نه اینکه منتظر بماند تا تجهیزات به مرکز داده برسد.

یعنی زودتر پول نقد خرج کنیم. و هرگونه تأخیر در نصب و وصل کردن قفسه ها به یک منبع برق قابل اعتماد، به طور بالقوه لحظه ای را که درآمد از این دارایی ها شروع می شود به عقب می اندازد.

طبق یکی از ایمیل‌های بازبینی شده توسط Business Insider، حداقل یکی از تیم‌های زنجیره تامین AWS "مسیر پیش‌بینی‌شده روشنی" برای ورود رک‌ها به مراکز داده نداشت.

یکی از سخنگویان آمازون گفت که این شرکت به طور معمول سخت‌افزار تمام‌شده را در نزدیکی سایت‌های استقرار آماده می‌کند تا زمانی که ظرفیت برق در دسترس است، بتوان آن را نصب کرد و این رویکرد را "بهترین روش تجاری" نامید.

این سخنگوی اضافه کرد که AWS دارای "سیستم های قدیمی" برای ردیابی دارایی های زیرساختی است و در مورد اینکه این شرکت گسترده تر مسیر پیش بینی شده ای برای وارد کردن رک ها به مراکز داده ندارد، اختلاف نظر دارد.

این مشکل منحصر به آمازون نیست.

تحلیلگران برنشتاین در یادداشت اخیر خود نوشتند که مجوزهای برق، سیستم‌های خنک‌کننده، تجهیزات الکتریکی، ساخت‌وساز و سخت‌افزار همه بر اساس برنامه‌های زمانی جداگانه حرکت می‌کنند.

تحلیلگران گفتند: زمان بندی ناقص است.

"ذاتا نامشخص" جان فلتون، مدیر ارشد مالی خدمات وب آمازون کریس جونگ/نور عکس از طریق گتی ایماژ در طول جلسه کارکنان داخلی در ماه سپتامبر، فلتون، مدیر مالی AWS، این مشکل گسترده تر را به شیوایی توصیف کرد: "در حالی که آینده ذاتا نامشخص است چگونه در آینده کار می کنید؟"

Kalyanaraman، رهبر زیرساخت های هوش مصنوعی، گفت که چشم انداز داخلی آمازون برای بازگشت سرمایه گذاری های هوش مصنوعی خود بهبود یافته است. اما مفروضات پشت این بازده ها در حال تغییر هستند.

کالیان آرمان گفت: «پیش بینی روزانه در حال تغییر است. دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم بسیار پویا است.

او توضیح داد که این فرضیات در حال تغییر شامل زمان آماده شدن مراکز داده و میزان تجهیزاتی است که AWS باید در اختیار داشته باشد.

یک بافر عرضه هشت هفته ای ممکن است برای یک شرکت کوچکتر امری عادی باشد. اما در مقیاس آمازون، کالیانارامان گفت، این می تواند به معنای نگهداری "میلیاردها و میلیاردها دلار" موجودی تجهیزات اضافی باشد - وجه نقد گرانبها را به بند بکشد.

صرفه جویی با رونق هوش مصنوعی روبرو می شود

چنین تنش هایی به ویژه برای Kalyanaraman، یک کهنه سرباز 21 ساله آمازون که اوایل امسال به تیم نخبه S ارتقا یافت که مستقیما به Jassy گزارش می دهد، قابل توجه است.

داستان تأسیس آمازون با صرفه جویی تعریف می شود. زمانی که بنیانگذار جف بزوس در اواسط دهه 90 در سیاتل شروع به کار کرد، از درهای ارزان قیمت به عنوان میز کار استفاده کرد.

کالیانارامان این علم را در استخوان ها جذب کرده است. در اواخر سال 2023، از آنجایی که AWS با رشد و اخراج آهسته‌تری مواجه شد، او از کارمندان خواست تا کارهای بیشتری را با کمتر انجام دهند. او در آن زمان گفت: «صرفه‌جویی نوآوری می‌آورد».

این غریزه هنوز رویکرد او را شکل می دهد. در جلسه سپتامبر امسال، Kalyanaraman به Felton گفت که AWS تلاش می‌کند تا در «آخرین لحظه مسئول»، زمانی که شفاف‌ترین دیدگاه ممکن را نسبت به تقاضا دارد، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای انجام دهد.

وی گفت: اگر بتوانیم منتظر بمانیم تا سرمایه را هرچه دیرتر هزینه کنیم، برای ما بهتر است. اندی جاسی مدیر عامل آمازون بلومبرگ/گتی ایماژ اما سرعت دیوانه کننده رونق هوش مصنوعی پیروی از این اصل را دشوار می کند. تا زمانی که تقاضا به طور کامل قابل مشاهده باشد، سرورها، توان و قابلیت های ساخت و ساز مورد نیاز AWS ممکن است دیگر در دسترس نباشند. این امر شرکت را تحت فشار قرار می دهد تا زودتر پول بیشتری را برای تامین امنیت و رسیدن به اهداف ظرفیت مرکز داده خود متعهد کند.

Kalyanaraman به یاد آورد که در سال 2023 به Jassy گفت که AWS "مطمئنا" تا سال 2027 از کمبود ظرفیت خود خارج خواهد شد. رئیس زیرساخت هوش مصنوعی در جلسه سپتامبر امسال گفت، در عوض، آمازون همچنان انتظار دارد تقاضا در سال 2027 از ظرفیت موجود فراتر رود.

قدرت ایمن در معرض خطر

دریافت برق کافی ممکن است بزرگترین چالش پیشروی صنعتی مانند آمازون باشد.

بر اساس برآوردهای Cleanview Research، این شرکت دارای 44 گیگاوات ظرفیت مرکز داده در حال توسعه در 16 ایالت است که بیش از دو برابر گوگل، متا و مایکروسافت است.

یک داشبورد داخلی AWS به نام «قدرت ایمن در خطر» محدودیت‌های کاربردی و نظارتی مؤثر بر ظرفیت برق را ردیابی می‌کند که AWS برای مراکز داده‌اش آماده شده است.

این خطرات شامل تنگناهای انتقال، الزامات برای کاهش استفاده در هنگام استرس شبکه، و مقررات "استفاده از آن یا از دست دادن آن" است که در صورت عدم موفقیت پروژه مرکز داده در استفاده یا ساخت و ساز، می تواند ظرفیت را به خطر بیندازد.

به عبارت دیگر، AWS به سادگی منتظر رسیدن برق نیست. مدیریت مجموعه ای از تعهدات است که اگر پروژه مرکز داده به تأخیر بیفتد می تواند پرهزینه تر شود.

پیشنهادات مریلند

ارائه‌ای به تنظیم‌کننده خدمات مریلند در سال گذشته، که از طریق درخواست ثبت عمومی به دست آمد، نوع مواجهه‌ای را نشان می‌دهد که می‌تواند با ایجاد مراکز داده عظیم همراه باشد.

آمازون به کمیسیون خدمات عمومی مریلند گفت که مشتریان بزرگ مراکز داده می توانند به پرداخت هزینه ارتقاء شبکه کمک کنند یا ظرفیت برق جدید را به بازار بیاورند بدون اینکه هزینه دیگر پرداخت کنندگان نرخ برق را تحت فشار قرار دهند.

این شرکت همچنین پیشنهاد کنار گذاشتن وثیقه را برای کمک به شرکت‌های برق با سرمایه‌گذاری‌های کلان مورد نیاز برای تولید برق بیشتر برای مراکز داده، کنار گذاشت. آمازون سه سال وثیقه پیشنهاد کرد تا اگر یک مشتری بزرگ برق ظرفیت بلااستفاده را رها کند، شرکت برق زمان داشته باشد تا برق را دوباره بفروشد.

این پیشنهاد دلیلی بر این نیست که AWS چنین پرداختی را انجام داده یا وثیقه ارسال کرده است. با این حال، نشان می دهد که مراکز داده بزرگ می توانند با تعهدات مالی اضافی، فراتر از قبوض برق خود، در صورت تاخیر یا لغو پروژه ها مواجه شوند.

سخنگوی آمازون گفت چنین قوانین ابزاری مختص AWS نیست. این شرکت میزان پول نقدی را که پیشاپیش برای تامین انرژی پرداخت کرده است، فاش نکرده است.

محدودیت‌های جدید همچنان ظاهر می‌شوند

ساخت هوش مصنوعی هزینه‌هایی را نیز متحمل می‌شود که مدل‌سازی آن‌ها سخت‌تر از یک طرح سرمایه‌گذاری معمولی است.

در جلسه سپتامبر امسال، Kalyanaraman گفت که در حین بررسی طرح‌ها برای ظرفیت گیگاوات در غرب تگزاس، AWS با مشکل نیروی کار مواجه شد: لوله‌سازان، برق‌کارها و سایر کارگران ماهر کافی برای ساخت این تاسیسات وجود نداشت.

او گفت که پاسخ شرکت این بود که برای ساخت مجتمع‌های مسکونی در نزدیکی مراکز داده‌اش پول پرداخت کند تا کارگران بتوانند دو یا سه سال مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها در آنجا زندگی کنند.

حتی جعبه‌هایی که برای ارسال سرورها استفاده می‌شوند به یک مسئله برنامه‌ریزی تبدیل شده‌اند. Kalyanaraman گفت، ممکن است نگران قیمت یک کانتینر زمانی که سرورها صدها هزار دلار هزینه دارند، بیهوده به نظر برسد. اما در مقیاس AWS، جایی که شرکت به جعبه‌های زیادی نیاز دارد، حتی اقلام بی‌اهمیت نیز می‌توانند به هزینه‌های مادی تبدیل شوند.

Kalyanaraman گفت: "ما محدودیت های جدیدی داریم که مدام ظاهر می شوند."

نکته ای دارید؟ با این خبرنگار از طریق ایمیل ekim@businessinsider.com یا سیگنال، تلگرام یا واتساپ به شماره 650-942-3061 تماس بگیرید. از یک آدرس ایمیل شخصی، یک شبکه WiFi غیرکار، و یک دستگاه غیر کاری استفاده کنید. در اینجا راهنمای ما برای به اشتراک گذاری ایمن اطلاعات است.

مقاله اصلی را در Business Insider بخوانید