آیا آسیای جنوب شرقی می تواند خود را به عنوان یک هاب تراشه «همه در یک» معرفی کند؟

آسیای جنوب شرقی در حال رونق سرمایه گذاری است، زیرا افزایش صادرات تراشه ها، اقتصادهایی مانند ویتنام و فیلیپین را طبق تعریف بانک جهانی از نردبان درآمد بانک جهانی بالا می برد.

دو نیرو این موج را هدایت می‌کنند: موج هوش مصنوعی و تشدید رقابت بین واشنگتن و پکن که شرکت‌ها را در تلاش برای تنوع بخشیدن به مکان‌هایی که می‌سازند. با هم، این روندها در حال ایجاد یک صنعت منطقه ای صادرات چیپ به ارزش تقریبا 258 میلیارد دلار هستند.

اما دولت‌های آسیای جنوب شرقی فقط به یک کارخانه ریخته‌گری چیپس یا یک کارخانه بسته‌بندی راضی نیستند. این منطقه می خواهد یک زنجیره تامین واحد و یکپارچه باشد، زیرا رقابت ایالات متحده و چین این بخش را به دو بخش تهدید می کند.

در سال 2025، انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) چارچوب ASEAN را برای زنجیره تامین نیمه هادی یکپارچه (AFISS) راه اندازی کرد. این ابتکار - یک امضای قابل تحویل از ریاست مالزی در سال 2025 - به این بستگی دارد که هر کشور نقشی تخصصی و مکمل برای ارتقاء زنجیره ارزش تراشه ایفا کند.

اکنون آسیای جنوب شرقی می تواند نقش خود را در زنجیره تامین جهانی نیمه هادی ها تثبیت کند، به خصوص که تقاضای هوش مصنوعی موقعیت منطقه را بیش از هر زمان دیگری ارزشمند می کند. رابرت واکر، محقق مرکز توسعه هند و اقیانوس آرام موسسه Lowy می‌گوید: «پرورش زنجیره‌های تامین نیمه‌رسانا، منطقه را در زمان مناسب در مکان مناسب قرار داده است.

مالزی، سنگاپور، ویتنام، تایلند و فیلیپین همگی از افزایش تراشه‌ها سود برده‌اند: صادرات نیمه‌رساناها و قطعات و اجزای نیمه‌رسانا از جنوب شرق آسیا به چین و ایالات متحده به ترتیب در سال 2023 به 42.2 میلیارد دلار و 15.1 میلیارد دلار رسید.

به گفته PiriyawerlyroG: "آسیای جنوب شرقی به عنوان یک مرکز تولید نیمه هادی حیاتی، به ویژه برای مونتاژ، آزمایش و بسته بندی پدیدار شده است. این منطقه از زمان شیوع بیماری همه گیر سرمایه گذاری قابل توجهی را جذب کرده است زیرا شرکت ها به دنبال تنوع بخشیدن به زنجیره های تامین، مدیریت قرار گرفتن در معرض تنش های ایالات متحده و چین و ایجاد انعطاف پذیری بیشتر هستند."

واکر فکر می‌کند که زنجیره‌های تامین هوش مصنوعی «به محدودیت‌های تولیدی خود می‌رسند» - و بحران ظرفیتی که در پی خواهد آمد، به آسیای جنوب شرقی فرصتی می‌دهد. او می‌گوید: «از آنجایی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، ظرفیت تولید جدید مورد نیاز خواهد بود، و آسیای جنوب شرقی موقعیت خوبی برای هدایت این گسترش در سراسر زنجیره‌های تأمین نیمه‌رسانا دارد و به منطقه کمک می‌کند تا زنجیره ارزش را افزایش دهد و صادرات خود را افزایش دهد».

یک چارچوب، نه یک بلوک

آسیای جنوب شرقی یک جایگزین آشکار برای شرکت هایی است که استراتژی "چین به علاوه یک" را دنبال می کنند و زنجیره تامین خود را از چین متنوع می کنند.

این شکافی است که AFISS قرار است پر کند. واکر استدلال می کند که در حالی که این چارچوب ASEAN را به عنوان یک پایگاه تولید واحد یا مقصد سرمایه گذاری واحد ایجاد نمی کند، اما همچنان می تواند یکپارچگی منطقه ای را عمیق تر کند و رقابت کلی در تراشه ها را بهبود بخشد.

با این حال آسه آن اتحادیه اروپا نیست. این بلوک بر حاکمیت ملی و عدم مداخله تاکید دارد، به این معنی که هر چارچوبی - حتی با نیت خوب - فقط به اندازه انتخاب هر یک از اعضا برای تصدیق آن خوب است، چه رسد به اجرای آن.

چاندرا پوترا، اقتصاددان مستقر در جاکارتا که در مورد بخش نیمه هادی منطقه تحقیق کرده است، AFISS را "ایده ای اساسا خوب" برای هماهنگ کردن برنامه های ملی و ایجاد یک اکوسیستم منطقه ای شفاف تر می داند. اما او هشدار می دهد که امکان سنجی آن "به کشورهایی بستگی دارد که از منافع ملی خود فاصله می گیرند."

هانس ورینز، یکی از بنیانگذاران و شریک مدیریت مشاور امور دولتی Vriens & Partners، استدلال می کند که هماهنگی آسیای جنوب شرقی ممکن است بدون راهنمایی ASEAN اتفاق بیفتد.

او می گوید: "اگر به بخش های مختلف زنجیره تامین نگاه کنید، آنها در کشورهای مختلف حضور دارند. از این نظر، آسیای جنوب شرقی در حال حاضر از کل زنجیره تامین مراقبت می کند زیرا کشورها به عنوان مقصد سرمایه گذاری مکمل یکدیگر هستند." به عنوان مثال، سنگاپور بر تحقیق و توسعه تمرکز دارد. مونتاژ، آزمایش و بسته بندی در مالزی و فیلیپین رایج تر است.

آراتا کونو، استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه آسیا در ژاپن، می‌گوید آنچه مهم‌تر است کاهش هزینه‌هایی است که شرکت‌ها هنگام تولید در خارج از مرزها در ASEAN از طریق ترخیص کالا از گمرک سریع‌تر، شناسایی متقابل استانداردهای فنی و صلاحیت‌های حرفه‌ای و جابجایی آسان‌تر کارگران ماهر با آن مواجه هستند.

کونو پیشنهاد می‌کند که این چارچوب می‌تواند کار کند، اگر هدف ایجاد شبکه‌ای باشد که به جای ایجاد یک بلوک خودکفا، نقاط قوت اعضا را به هم پیوند دهد و در عین حال به زنجیره‌های تامین جهانی متصل بماند. Kuno هشدار می دهد: «اصرار بر پوشش هر مرحله از ساخت تراشه در ASEAN می تواند نتیجه معکوس داشته باشد و رقابت را از بین ببرد.

ژاپن یک هشدار است. سازندگان تراشه‌های آن زمانی در سهم بازار جهان را رهبری می‌کردند، با این حال مدل تجاری یکپارچه عمودی را حفظ می‌کرد و همه چیز را از طراحی گرفته تا تولید داخلی حفظ می‌کرد.

کونو می‌گوید: «این مدل اغلب به‌عنوان یکی از دلایلی که بعدا سهم آن‌ها کاهش یافت ذکر می‌شود: با تغییر تقاضا از حافظه به تراشه‌های منطقی، پاسخ آنها را کندتر کرد و با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تقسیم کار بین‌المللی رو به رشد همراه شدند».

با این حال، هماهنگی هماهنگ منطقه ای ارزش دارد. اندرو چان ییک هونگ، مدیر اجرایی سابق انجمن صنایع نیمه هادی مالزی، می گوید، کشورهای آسیای جنوب شرقی به طور جداگانه "نمی توانند با عمق سرمایه، استعدادهای تخصصی و فناوری اختصاصی در مکان هایی مانند ایالات متحده، چین، اروپا و آسیای شمال شرقی مطابقت داشته باشند."

فراتر از فابریک های ویفر

سنگاپور پیشرو منطقه ای در زمینه نیمه هادی ها است و میزبان کارخانه های ساخت شرکت هایی مانند Micron Technology و GlobalFoundries است.

اکنون مالزی و فیلیپین می‌خواهند از الگوی دولت-شهر پیروی کنند و زنجیره ارزش را بالا ببرند، پس از دهه‌ها تخصص در تولید پشتیبان - مونتاژ، آزمایش و بسته‌بندی.

مالزی از زمانی که استراتژی ملی نیمه هادی خود را در سال 2024 راه اندازی کرد، به سمت تولید و طراحی تراشه های جلویی در حال گذار است.

در سپتامبر، مانیل از نقشه راهی با اهداف بلندپروازانه برای افزایش صادرات سالانه تراشه‌ها و لوازم الکترونیکی خود تا سال 2030 به 110 میلیارد دلار و حرکت فراتر از تولید و مونتاژ به سمت عملیات‌های پیشرفته رونمایی کرد.

با این حال، شواهد روی زمین از موفقیت اندک است. قرارداد 250 میلیون دلاری مالزی با طراح چیپ‌های بریتانیایی آرم، این کشور را به ساخت تراشه‌های خود نزدیک‌تر کرد، اما در حال حاضر توسط آژانس مبارزه با فساد این کشور در حال بررسی است. کاهش استعداد نیز یک مانع است.

در 26 اکتبر، رویترز گزارش داد که اولین کارخانه نیمه هادی ویتنام احتمالا هدف سال 2027 خود را برای شروع تولید آزمایشی از دست خواهد داد، منابعی به فقدان تجربه در مالک کارخانه، ویتل اشاره کردند.

Kuno می‌گوید خوشبختانه، افزایش زنجیره ارزش به معنای ساختن ساخت‌های پیشرفته‌تر نیست، که به سرمایه هنگفت، برق و آب قابل اعتماد و کارگران بسیار ماهر نیاز دارد.

Kuno اضافه می کند که امیدوارکننده ترین فرصت بسته بندی پیشرفته است که به طور فزاینده ای برای عملکرد تراشه های هوش مصنوعی تبدیل شده است. این دیدگاه قدیمی که فعالیت‌های بک‌اند در تولید تراشه به‌طور یکسان ارزش افزوده پایینی دارند، «دیگر دقیق نیست»، زیرا بسته‌بندی پیشرفته حاشیه‌های بسیار بیشتری نسبت به مونتاژ و آزمایش معمولی دارد.

پیریا استدلال می کند که مزیت اصلی منطقه تلاش برای تکرار تایوان یا کره جنوبی نیست، "بلکه نقش آن به عنوان یک اتصال دهنده در سراسر زنجیره های تامین جهانی است."

او افزود: "آسیای جنوب شرقی مقیاس، تجربه تولید، جغرافیای استراتژیک و مجموعه متنوعی از مقاصد سرمایه گذاری را ترکیب می کند. مهمتر از همه، ارتقاء زنجیره ارزش نیمه هادی ها لزوما به کشورها نیاز ندارد که قابلیت های پیشرفته ساخت تراشه را توسعه دهند."

چان می‌گوید، با این حال، حفاظت از سهم بازار جهانی تراشه‌های منطقه حداقل حداقل است.

در حالی که میکرون، اینتل و سایر شرکت‌ها ده‌ها سال فرصت داشته‌اند تا ردپای خود را در منطقه افزایش دهند، جاه‌طلبی بزرگ‌تر برای منطقه باید ایجاد شرکت‌های آسیای جنوب شرقی قوی‌تر با فناوری خود و دسترسی منطقه‌ای یا جهانی باشد.

او می‌گوید: «شرکت‌های چندملیتی سرمایه‌گذاری، فناوری و روابط با مشتری را به ارمغان آوردند و بخش قابل‌توجهی از آموزش نیروی کار را ارائه کردند... اما جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و وارد کردن فناوری به یک کشور به‌طور خودکار سرریزهای فناوری برای شرکت‌های محلی ایجاد نمی‌کند».

این امر مستلزم سرمایه قابل توجه بیمار، تحقیق و توسعه پایدار، دسترسی به مشتریان و سیاست هایی است که از تغییرات در رهبری سیاسی جان سالم به در می برند.

این داستان در ابتدا در سایت Fortune.com منتشر شد