آیا سهام ISRG واقعا به همان اندازه که به نظر می رسد گران است؟

سهام در روز پس از اینکه نتایج سه ماهه دوم در ماه جولای نشان داد رشد آهسته تر ایالات متحده نشان داد، حدود 11 درصد کاهش یافت. رویه داوینچی ایالات متحده در سه ماهه دوم 12 درصد رشد کرد، در مقابل 14 درصد در سه ماهه اول. مدیریت به دو دلیل محتمل اشاره کرد و مدیر مالی مالی اشاره کرد که برخی از مشتریان می گویند که تغییرات پوشش، رویه های قابل تعویق را به تعویق می اندازد، در کنار کمی از قانون اعداد بزرگ.

چیزی که هنوز بهای آن را می پردازد این است که درآمد سریعتر از رویه ها رشد می کند. در تماس سه ماهه اول، مدیر مالی این امر را تا حد زیادی به داوینچی 5 و قیمت بالاتر آن نسبت داد. بیش از نیمی از سیستم‌های داوینچی Intuitive که در سه ماهه دوم قرار گرفتند داوینچی 5 بودند.

بر اساس برآوردهای سال 2026 تحلیلگران، قیمت امروز حدود 35.1 برابر درآمد است. بر اساس برآوردهای سال 2027 آنها، حدود 31.4 برابر است. پیش‌بینی درآمد در پس آن متوسط ​​به نظر می‌رسد: حدود 13.1 درصد رشد در سال تا سال 2027، در مقابل رشد 20.7 درصدی در دوازده ماه گذشته.

Consensus درآمد و درآمد را با سرعت مشابهی بین سال‌های 2026 و 2027 افزایش می‌دهد، بنابراین حاشیه‌ها تقریبا ثابت هستند. Intuitive با حاشیه عملیاتی 31.3% در دوازده ماه گذشته وارد این محدوده می شود که بالاتر از میانگین سه ساله 27.7% است.

در نیمه اول سال 2027، Intuitive قصد دارد زیرمجموعه ای از ابزارها را با عمر مفید طولانی تر و هزینه هر استفاده کمتر برای مشتریان معرفی کند. برنامه استفاده گسترده، رویه های خوش خیم با حجم بالا را هدف قرار می دهد، جایی که مدیریت فضایی را برای رشد بیشتر می بیند. منگنه، محصولات انرژی و ابزار بازخورد نیرو کنار گذاشته شده اند.

شرط حجم است. مدیریت انتظار دارد هزینه‌های مشتری کمتری برای حمایت از پذیرش گسترده‌تر جراحی داوینچی باشد و مدیر مالی می‌گوید که شرکت در حال متعادل کردن رشد و سودآوری است. قیمت گذاری هنوز در حال نهایی شدن است و Intuitive تا زمان تماس بعدی درآمد خود، این اثر را اندازه نخواهد گرفت. در مقابل، ابزارهای بازخورد نیرو و تغییر به داوینچی 5 به درآمد ابزار و لوازم جانبی داوینچی (I&A) در هر روش افزوده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های تحلیلگران، سهام همچنان گران است و این پیش‌بینی‌ها قبل از قیمت گذاری برنامه انجام می‌شوند. پرداخت چنین قیمتی تنها در صورتی منطقی است که به جدیدترین سیستم‌های Intuitive اعتماد کنید تا حواشی را از طریق انتقال به همراه داشته باشند. چندگانه انتهایی نمی تواند این را به شما بگوید.

بررسی اینکه پیش‌بینی‌ها برای هر سهامی که دارید چیست، خود یک کار است. از زمان آغاز به کار، نمونه کارها با کیفیت بالا Trefis مبتنی بر قانون، از معیار خود، ترکیبی از سه شاخص اصلی، بهتر عمل کرده است.

یا با صفحه تخفیف ارزش‌گذاری آینده شروع کنید، که معاملات سهام را با عمیق‌ترین تخفیف‌ها تا چند برابر سود پیش‌بینی‌شده رتبه‌بندی می‌کند.