آیا طلا یا نقره در حال حاضر سرمایه گذاری بهتری است؟ چگونه GDX با SIL برای سرمایه گذاران ETF مقایسه می شود

در حالی که هم VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) و هم Global X-Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) شرکت‌های موجود در بخش مواد اولیه را دنبال می‌کنند، آنها در معرض فلزات گرانبهای مختلف قرار می‌گیرند.

این مقایسه بررسی می کند که چگونه صندوق بزرگ وان اک با محوریت طلا در برابر عرضه نقره متمرکزتر برای سبدهای فلزات سنگین مقابله می کند.

بتا نوسان قیمت را نسبت به S&P 500 اندازه گیری می کند. بتا از بازده ماهانه در تاریخچه صندوق موجود (تا پنج سال) محاسبه می شود. بازده 1 ساله نشان دهنده بازده کل در 12 ماه آخر است. بازده سود تقسیمی بازدهی توزیع 12 ماهه است.

GDX انتخاب مقرون به صرفه تری است، با نسبت هزینه کمتر که می تواند به سرمایه گذاران در صرفه جویی در هزینه ها کمک کند. برای سرمایه گذاران به دنبال درآمد، SIL پرداخت بالاتری را ارائه می دهد - که منعکس کننده پروفایل های توزیع مختلف استخراج کنندگان نقره در مقابل استخراج کنندگان طلا است.

GDX به طور انحصاری بر روی مواد اولیه متمرکز است، با مجموعه ای از 65 هلدینگ که شرکت های جهانی معدن طلا را دنبال می کند. بزرگترین موقعیت های آن عبارتند از Newmont , Agnico Eagle Mines و Barrick Mining . این صندوق در سال 2006 راه اندازی شد و 0.63 دلار به ازای هر سهم در 12 ماه آینده سود پرداخت کرده است.

SIL همچنین 100٪ دارایی خود را در مواد اولیه متمرکز می کند، اما استراتژی آن به جای طلا، معدنچیان نقره را هدف قرار می دهد. دارایی های برتر آن شامل فلزات گرانبهای ویتون، نقره پان امریکن و معدن کور است. این شرکت در حال حاضر 42 سهام دارد و 1.02 دلار به ازای هر سهم در 12 ماه آینده سود سهام پرداخت کرده است.

برای راهنمایی بیشتر در مورد سرمایه گذاری ETF، راهنمای کامل را در این لینک بررسی کنید.

شرکت‌های معدنکاری فلزات گرانبها راهی برای سرمایه‌گذاری در طلا و نقره با اهرم عملیاتی ارائه می‌کنند، زیرا سود آنها می‌تواند سریع‌تر از قیمت‌های خود فلزات رشد کند. با این حال، می تواند منجر به نوسانات بیشتر شود، زیرا عملکرد به سلامت و ثبات خود شرکت های معدن بستگی دارد.

تفاوت بین طلا و نقره به طور کلی به تحمل ریسک و اهداف بلندمدت مربوط می شود. طلا در بلندمدت باثبات‌تر است و رشد ثابت‌تری را ارائه می‌دهد. این می تواند برای سرمایه گذارانی که به دنبال یک پناهگاه امن در طول دوره های نوسانات اقتصادی هستند، جذاب باشد.

نقره می‌تواند سودآورتر از طلا باشد، تا حدی به این دلیل که اغلب در اشکال مختلف تولید استفاده می‌شود - از پنل‌های خورشیدی گرفته تا گوشی‌های هوشمند تا خودرو و موارد دیگر. هنگامی که تقاضا برای این محصولات افزایش می یابد، یک ETF متمرکز بر نقره مانند SIL می تواند از آن بهره مند شود.

از آنجایی که نقره بیشتر به اقتصاد جهانی وابسته است، می تواند نوسانات بیشتری نیز داشته باشد. SIL هم بتای بالاتر و هم حداکثر کاهش عمیق‌تری نسبت به GDX دارد که نشان‌دهنده نوسانات شدید قیمت در پنج سال گذشته است. با این حال، در بازده کل 12 ماهه نیز از GDX بهتر عمل کرده است.

خرید بهتر برای شما بستگی به این دارد که با ETF به دنبال چه چیزی هستید. سرمایه گذارانی که مایل به پذیرش ریسک بیشتر برای پتانسیل کسب بازدهی بالاتر هستند، ممکن است SIL را ترجیح دهند، در حالی که کسانی که به دنبال ثبات بلندمدت و پوشش تورمی هستند ممکن است با GDX وضعیت بهتری داشته باشند.

قبل از خرید سهام در VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهامی را که به عقیده آنها 10 بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید هستند شناسایی کرده اند... و VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

زمانی را در نظر بگیرید که نتفلیکس این لیست را در 17 دسامبر 2004 تهیه کرد... اگر در زمان توصیه ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده بودید، 433160 دلار خواهید داشت!* یا زمانی که انویدیا این لیست را در 15 آوریل 2005 تهیه کرد... اگر در زمان پیشنهاد ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده اید، 5*1،29 دلار دارید!

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 949٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 212٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 15 سپتامبر 2026 باز می گردد.

کیتی براکمن در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد. Motley Fool هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

آیا طلا یا نقره در حال حاضر سرمایه گذاری بهتری است؟ نحوه مقایسه GDX با SIL برای سرمایه گذاران ETF در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد