آیا مزیت قدرت مخفی چین باعث سقوط 89 درصدی سهام هوش مصنوعی آمریکا می شود؟

تمرکز کنونی دولت‌ها، تجارت و رسانه‌های جهان در مورد هوش مصنوعی (AI) روی خطراتی است که برای مشاغل، دموکراسی و حتی آینده خود بشریت ایجاد می‌کند. برای بسیاری از یک نسل خاص، این ترس‌ها در صدای سرد اما بی‌رحمانه HAL، هوش مصنوعی در فیلم 2001 استنلی کوبریک: یک ادیسه فضایی، متبلور می‌شوند. پس از اینکه یکی از خدمه تشخیص آنتن معیوب HAL را زیر سوال برد، سیستم مخفیانه فضانوردان را از لب می خواند، نقشه آنها را برای قطع اتصال آن کشف می کند و آنها را یکی یکی می کشد.

هیچ کس که فیلم را می بیند احتمالا پاسخ هولناک HAL به دستور آخرین بازمانده خدمه دیو بومن مبنی بر "باز کردن درهای غلاف" را فراموش نمی کند تا پس از قفل شدن توسط HAL در حین پیاده روی فضایی دوباره وارد فضاپیما شود: "متاسفم دیو. می ترسم نتوانم این کار را انجام دهم." با این حال، همانطور که پیش می‌آید، برای شرکت‌های هوش مصنوعی ایالات متحده، به‌طور بالقوه، آسیب ساختاری عظیمی که در مقایسه با همتایان چینی خود دارند و افت شدید ارزش‌گذاری سهام شرکت‌هایشان در بازار است که به زودی ممکن است باعث تسریع آن شود، است.

مهرداد عمادی، رئیس شرکت مشاوره تحلیل ریسک و بازار مشتقات انرژی Betamatrix در لندن، هفته گذشته به طور انحصاری به OilPrice.com گفت: «مشکل اصلی در اینجا این است که بازیگران اصلی هوش مصنوعی چین در حال حاضر حدود 90 درصد از عملکرد رقبای آمریکایی خود را به دست می‌آورند اما تنها با حدود 10 درصد هزینه. او گفت: «بیش از نیمی از هزینه‌های شرکت‌های هوش مصنوعی ایالات متحده، برق مورد نیاز برای راه‌اندازی مراکز داده است و احتمالا از اینجا افزایش می‌یابد». او تأکید کرد: «اما هزینه‌های بسیار پایین‌تر رقبای چینی هوش مصنوعی آنها احتمالا در همان جایی که هستند باقی می‌ماند و حتی ممکن است کمتر شود».

وی افزود: «در همین حال، احتمالا عملکرد هوش مصنوعی چین به حدی افزایش می‌یابد که به 100 درصد رقبای آمریکایی خود نزدیک می‌شود، و این یک همگرایی مرگبار برای شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی به نظر می‌رسد.» استیو کین، استاد افتخاری دانشگاه کالج لندن و اقتصاددانی که قاطعانه هشدار داد که بحران اقتصادی که در سال 2007 آغاز شد، قریب‌الوقوع است، زیربنای این تفاوت بزرگ در هزینه‌های بین شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی و چینی، تفاوت اساسی در نحوه طراحی و ساخت شبکه‌های برق در وهله اول است.

او به طور انحصاری به OilPrice.com گفت: «چین از شبکه برق متمرکز خود بهره می برد که از ابتدا توسط مهندسان طراحی شده بود تا شبکه غیرمتمرکز در آمریکا که توسط حسابداران و موارد مشابه طراحی شده بود. او تاکید کرد: «شاید نصب شبکه آمریکایی در ابتدا ارزان‌تر بوده باشد، اما نمی‌تواند به اندازه سیستم چین انرژی را در سراسر کشور منتقل کند و در صورت انجام این کار، انرژی بسیار بیشتری نسبت به شبکه چینی از دست می‌دهد.»

به طور خاص، شبکه چین تحت یک استراتژی ملی یکپارچه که توسط شرکت دولتی شبکه کنترل می‌شود، کار می‌کند و به برق اجازه می‌دهد تا هزاران کیلومتر یکپارچه حرکت کند. در مقایسه، شبکه ایالات متحده به سه اتصال متقابل جدا شده - شرقی، غربی، و تگزاس/ERCOT- تقسیم می‌شود که انتقال نیرو را بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند. برای افزایش مقدار انرژی منتقل شده در هر زمان معین، اپراتورها باید جریان یا ولتاژ را افزایش دهند.

در این زمینه، شبکه برق چین بر روی یک ستون فقرات گسترده 800-1100 کیلوولت (کیلوولت) خطوط ولتاژ فوق العاده بالا با استفاده از جریان مستقیم ساخته شده است. این ترکیب آن را قادر می‌سازد تا 12 گیگاوات (GW) نیرو - خروجی 10 نیروگاه هسته‌ای - را در یک کریدور انتقال بیش از 3000 کیلومتر با تلفات برق تقریبا صفر حرکت دهد. در مقابل، شبکه ایالات متحده نمی تواند به این سطح از تولید برق کل یا تلفات برق نزدیک به صفر در مسافت نزدیک شود، زیرا تنها در یک راه اندازی جریان متناوب ولتاژ بالا به خطوط تنه استاندارد 345-500 کیلوولت متکی است.

در مجموع، شبکه چندپاره و قدیمی ایالات متحده به عنوان یک سقف فیزیکی در مورد اینکه شرکت‌های فناوری آمریکایی چقدر می‌توانند خوشه‌های هوش مصنوعی خود را مقیاس‌بندی کنند، عمل می‌کند، در حالی که هیچ یک از این محدودیت‌ها برای سیستم چین اعمال نمی‌شود - یا به‌طور گسترده، برای شرکت‌های هوش مصنوعی آن.

به طور گسترده حدس زده می شود که این تقاضاهای فزاینده برق در ایالات متحده می تواند با افزایش جریان نفت و گاز یا عرضه از منابع دیگر برآورده شود. با این حال، در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی و بادی همچنان نمی‌توانند منبع «همیشه فعال» مورد نیاز مراکز داده هوش مصنوعی را با توجه به متناوب بودن هر دو منبع تأمین کنند. انرژی هسته‌ای - از جمله راکتورهای کوچک مدولار (SMR) - اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، زیرا ابر مقیاس‌کننده‌های ایالات متحده از جمله مایکروسافت، آمازون و گوگل به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی چشم دوخته‌اند.

با این حال، به طور حیاتی، یک تاخیر زمانی عظیم و هزینه های اضافی بالقوه هنگفتی به پروژه های هسته ای اصلی و SMR مربوط می شود. پروژه‌های هسته‌ای سنتی در ایالات متحده به طور معمول از هزینه‌های چند میلیارد دلاری و برنامه‌های زمانی توسعه ۱۵ ساله رنج می‌بردند. SMR ها، با وجود هزینه های اولیه پایین تر، همچنان پنجره های ساخت و ساز تا هفت سال را هدف قرار می دهند. علاوه بر این، نیاز به تاییدیه های نظارتی از سوی آژانس هایی مانند ایالات متحده

کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای، همراه با محدودیت های ساخت و ساز فیزیکی، به این معنی است که بخش تجاری SMR بعید است تا اواخر دهه 2030 به مقیاس بزرگ برسد. در بخش سوخت فسیلی، نفت برای سوختن انرژی برای بار پایه شبکه بسیار ارزشمند است و گاز طبیعی را به عنوان خوراک اصلی آشکار برای شبکه برق هوش مصنوعی در آینده باقی می‌گذارد.

عمادی گفت: «اما مشکل اینجاست که همه به طور هم‌زمان به دنبال تجهیزات مشابهی هستند تا آن‌ها را به برق برای شبکه تبدیل کنند و تامین‌کنندگان بسیار کمی وجود دارند که آنچه مورد نیاز را می‌سازند». او تاکید کرد که نمونه بارز آن بازار تولید توربین گازی است که تحت سلطه انحصار سه شرکت بزرگ GE Vernova ایالات متحده، زیمنس آلمان و صنایع سنگین میتسوبیشی ژاپن است. وی تاکید کرد: سفارشات عقب افتاده فروخته شده، زمان انتظار تا هفت سال و در حال افزایش است و قیمت ها در مسیر سه برابر شدن قرار دارند.

هیچ یک از این موانع ساختاری احتمالا به این زودی بهبود نخواهد یافت، با افزایش عظیم در پیش‌بینی تقاضای برق هوش مصنوعی ایالات متحده در دهه آینده. بر اساس تحقیقات گلدمن ساکس، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای ظرفیت مرکز داده ایالات متحده تا سال 2030 از خط پایه فعلی حدود 42 گیگاوات به محدوده 118 تا 134 گیگاوات برسد، در حالی که مدل‌سازی بلندمدت از بلومبرگ NEF پیش‌بینی می‌کند تا سال 2035 به حدود 194 گیگاوات برسد.

کین می‌گوید: «با توجه به اینکه شرکت‌های آمریکایی هوش مصنوعی با کیفیت بالا را تولید می‌کنند، اما با هزینه‌ای بسیار بالاتر از شرکت‌های چینی که محصولاتی با کیفیت بسیار قابل مقایسه تولید می‌کنند، شرکت‌های آمریکایی باید شروع به تولید درآمدهای مشابه کنند، و برای انجام این کار باید منبع تغذیه ثابت خود را به شدت افزایش دهند.» او افزود: «اما انجام این کار با توجه به محدودیت‌های قدرت فیزیکی بسیار دشوار به نظر می‌رسد، بنابراین احتمال کاهش ارزش‌گذاری شرکت‌های هوش مصنوعی ایالات متحده قابل توجه به نظر می‌رسد.» "و آنچه اکنون در ایالات متحده اتفاق می افتد.

او به OilPrice.com گفت: "هوش مصنوعی یک حباب صنعتی در اقتصاد سرمایه داری است که همیشه باعث رونق و رکود می شود، همانطور که برای مثال در حباب راه آهن ایالات متحده از دهه 1870 اتفاق افتاد، که در آن زمان با تکنولوژی بالا بود." سود، و بیشتر آنها در نهایت ضرر می کنند و برای یک آهنگ در رکودی که پس از رونق ایجاد می شود، فروخته می شوند."

عمادی به OilPrice.com گفت که این ممکن است در مورد حباب هوش مصنوعی ایالات متحده بدتر باشد، زیرا درگیر شدید «اعتبار خصوصی» است. او گفت: «برای دور زدن قوانین مربوط به وام‌های پرریسک‌تر توسط بانک‌ها که پس از بحران مالی 2007/08 وضع شد، چندین شرکت بزرگ هوش مصنوعی از ذخایر عظیم نقدینگی خود برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های هوش مصنوعی خود استفاده کردند، اما آنها همچنین از وام‌دهندگان غیربانکی - بخش خصوصی اعتبار - وام گرفتند تا این اهرم را افزایش دهند.

او افزود: «بنابراین ما در مورد صدها میلیارد بدهی مرتبط با این تجهیزات هوش مصنوعی آمریکایی صحبت می کنیم که هزینه هایی در حدود پنج تا ده برابر درآمد آنها دارد. او افزود: «وقتی شرکت‌های هوش مصنوعی شروع به رکود می‌کنند، این وام‌دهندگان اعتبار خصوصی باید دارایی‌های دیگری را بفروشند تا زیان‌های خود را جبران کنند، و با توجه به اندازه قرار گرفتن در معرض، احتمالا اثر آبشاری فروش، کاهش قیمت‌ها و فروش بیشتر از طریق سیستم مالی، سقوط ارزش‌ها و ورشکستگی را آغاز می‌کند.»

او افزود: «این یک تعدیل مجدد بازار نخواهد بود، زیرا شلیک به سر یک تنظیم مجدد فیزیکی است، با حدس من این است که ما شاهد ناپدید شدن 35 تا 50 درصد ارزش سرمایه کل بخش هوش مصنوعی ایالات متحده به سرعت خواهیم بود». او در پایان گفت: "این شامل همه به جز دو یا سه بازیگر بزرگ می شود که ورشکست می شوند، زیرا ممکن است توسط دولت ایالات متحده به دلیل دخالت نزدیک آنها در بخش دفاعی نجات پیدا کنند - در غیر این صورت، من می بینم که بیشتر شرکت های هوش مصنوعی دیگر که زنده مانده اند با ارزشی در حدود 11 سنت در برابر دلار باقی مانده اند."

آمریکا خطوط هوایی ایرانی را در سرتاسر جهان تهدید می کند

قیمت نفت در حالی که معامله گران دیپلماسی ایران و آمریکا را تماشا می کنند، روند معکوس می کنند

میدان نفتی قطب شمال نروژ در بروکسل صاف می‌افتد

Oilprice Intelligence سیگنال ها را قبل از تبدیل شدن به اخبار صفحه اول به شما می دهد. این همان تحلیل کارشناسی است که توسط تجار و مشاوران سیاسی کهنه کار خوانده می شود. آن را رایگان، دو بار در هفته دریافت کنید، و همیشه خواهید دانست که چرا بازار قبل از دیگران در حال حرکت است.