آیا مکس می تواند پذیرش هوش مصنوعی را به رشد مستمر برای سهام ServiceTitan (TTAN) تبدیل کند؟

بازار نرم افزار خدمات میدانی به سمت پلتفرم های مبتنی بر هوش مصنوعی که قادر به خودکارسازی گردش کار، بهبود بهره وری تکنسین ها و حمایت از پیمانکاران در ایجاد درآمد بیشتر هستند، ادامه می دهد. ServiceTitan, Inc. (NASDAQ: TTAN) به لطف سیستم عامل Max و استراتژی گسترده تر سیستم عامل عامل شرکت، همچنان خود را در مرکز این انتقال قرار می دهد. آخرین نتایج سه ماهه نشان می دهد که پذیرش هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک محرک رشد مهم است. این علیرغم روندهای ملایم تر معاملات است که منجر به چالش های کوتاه مدت می شود.

وال استریت معتقد است که فرصت بزرگتر مکس است. ServiceTitan, Inc. (NASDAQ:TTAN) از هدف دوبرابر کردن مکان های ثبت نام شده حداکثر در طول سه ماهه پیشی گرفت و شرکت پیش بینی کرد تا پایان سال مالی بیش از 700 مکان ثبت نام شده باشد. درآمد Virtual Agent و حجم تماس‌ها به صورت متوالی بیش از دو برابر شده است، با بیش از 30 قابلیت نمایندگی که اکنون بومی Max است.

انتظاراتی وجود دارد که این امر می‌تواند منجر به فرصت‌های قابل توجهی برای کسب درآمد شود، زیرا مشتریان هوش مصنوعی را در هر دو عملیات دفتری و میدانی اتخاذ می‌کنند. همچنین، مدیریت انتظار دارد بسته‌های Max ماژولار را معرفی کند که به طور بالقوه مشتریان را قادر می‌سازد تا قبل از انتقال به پلتفرم کامل، قابلیت‌های عاملی فردی را اتخاذ کنند.

کارشناسان وال استریت معتقدند که انتقال هوش مصنوعی همراه با اهرم عملیاتی سالم‌تر اتفاق افتاده است. حاشیه ناخالص پلتفرم غیر GAAP به 81.1% رسید، 40 bps افزایش در سال گذشته، در حالی که کل حاشیه ناخالص به 74.6% رسید. مدیریت انتظارات حاشیه افزایشی سال مالی 2027 را با کف بلندمدت 25 درصدی به 33 درصد رساند.

این شرکت همچنین می‌تواند موقعیت رقابتی خود را در برابر سایر پلتفرم‌ها مانند ارائه خدمات میدانی Salesforce تعمیق بخشد، عمدتا اگر قابلیت‌های هوش مصنوعی یکپارچه عمودی آن نتایج بهتری را برای مشاغل تجاری ارائه دهد.

ServiceTitan, Inc. (NASDAQ:TTAN) با رقابت Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) روبرو است که نرم افزار مدیریت خدمات میدانی را با پشتیبانی از قابلیت های مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می دهد. با این حال، تاکید ServiceTitan, Inc. (NASDAQ:TTAN) بر معاملات، پلتفرم تخصصی تری را فراهم می کند، در حالی که سیستم عامل Max همچنان به ادغام هوش مصنوعی عامل در جریان های کاری اصلی ادامه می دهد.

با بیش از 30 قابلیت نمایندگی بومی و درآمد عامل مجازی و حجم تماس ها بیش از دو برابر شده است، پیش بینی می شود که پذیرش موفقیت آمیز Max به شرکت کمک کند تا تعامل با مشتری را عمیق تر کند و پلت فرم خود را متمایز کند زیرا هوش مصنوعی در نرم افزارهای خدمات میدانی حیاتی می شود.

قابل ذکر است که می بیند که پذیرش Max تقویت شده است، با بیش از 700 مکان تا پایان سال پیش بینی می شود. علاوه بر این، تأثیر درآمد حاصل از Max نشان‌دهنده یک مشکل زمان‌بندی است، به‌طوری‌که مدل صورت‌حساب و شناسایی شرکت به‌جای اینکه لزوما تقاضای زیربنایی ضعیف‌تر را نشان دهد، در حال تکامل است.

رشد کوتاه مدت ServiceTitan، Inc. (NASDAQ:TTAN) تحت تأثیر نرمی حجم تراکنش‌ها و معکوس‌های موقت شناسایی درآمد قرار گرفته است. همانطور که گفته شد، فرصت زیربنایی هوش مصنوعی را نمی توان نادیده گرفت. وال استریت معتقد است که افزایش پذیرش Max، گسترش سریع استفاده از عامل مجازی، بهبود حاشیه‌ها و تولید قوی FCF می‌تواند پایه‌ای برای رشد انعطاف‌پذیر بلندمدت باشد.

از آنجایی که TD Cowen رتبه "خرید" را حفظ کرد، اگر ServiceTitan, Inc (NASDAQ:TTAN) پذیرش هوش مصنوعی را به ارزش مشتری بادوام و کسب درآمد تبدیل کند، می‌توان این ضعف را فرصتی در نظر گرفت.

در حالی که ما پتانسیل TTAN را به عنوان یک سرمایه گذاری تصدیق می کنیم، معتقدیم برخی از سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری را ارائه می دهند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

بعدی را بخوانید: 33 سهامی که در 3 سال باید دو برابر شوند و 15 سهام که در 10 سال شما را ثروتمند می کند

افشا: ندارد. Insider Monkey را در Google News دنبال کنید.