افزایش قیمت نفت خام به دلیل خطرات عرضه جهانی

نفت خام WTI اکتبر (CLV26) در روز سه شنبه 4.44+ (+ 4.38 درصد) و بنزین RBOB اکتبر (RBV26) 0.1481+ (+4.46 درصد) بسته شد.

قیمت نفت خام و بنزین در روز سه شنبه برای دومین روز به شدت افزایش یافت و قیمت نفت خام به بالاترین حد خود در 3.75 ماه گذشته و بنزین به بالاترین حد خود در 3 هفته گذشته رسید. خطرات عرضه زیربنای قیمت نفت خام است زیرا صادرات انرژی از خاورمیانه محدود است و عرضه جهانی را کاهش می دهد.

گلدمن ساکس انتظار دارد که کوین وارش، رئیس فدرال رزرو این هفته نرخ بهره را افزایش دهد - اما نه به دلیل قیمت نفت.

با ادامه کاهش عرضه جهانی نفت، قیمت نفت خام افزایش یافت

محدودیت های عرضه خاورمیانه قیمت نفت خام را افزایش می دهد

قیمت نفت خام به دلیل ترس از کاهش بیشتر عرضه جهانی نفت پس از بسته شدن خط لوله اصلی شرق به غرب توسط عربستان سعودی و ایجاد اختلال در مسیر کلیدی که تنگه هرمز را دور می‌زند، افزایش یافته است. خط لوله شرق به غرب به طول 750 مایل که حامل 7 میلیون بشکه در روز نفت خام است، اواخر جمعه گذشته به عنوان یک اقدام احتیاطی در پی حملات شورشیان حوثی بسته شد و مقامات سعودی هیچ اشاره ای به زمان بازگشایی آن ندادند. این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می تواند روی نفتکش ها بارگیری شود.

آرامکو عربستان سعودی روز سه شنبه اعلام کرد که به دلیل بسته شدن خط لوله، تحویل نفت به برخی از مشتریان اروپایی را به تاخیر می اندازد.

نفت خام همچنین از حمایت شورشیان حوثی یمن تأسیسات انرژی در عربستان سعودی برخوردار است و چندین تأسیسات نفتی را مجبور به توقف تولید کرده است. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته اعلام کرد که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

شورشیان حوثی پنجشنبه گذشته شهر بندری استراتژیک موخا در دریای سرخ را در 50 مایلی تنگه باریک باب المندب در انتهای جنوبی دریای سرخ تصرف کردند و این گروه را در موقعیت قوی تری برای حمله به کشتی ها قرار داد. از زمان بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی برای صادرات بیشتر نفت خود به سمت دریای سرخ چرخیده است، اما طی دو ماه گذشته، تشدید تنش ها با حوثی ها این مسیر را مختل کرده است.

گروه ویتول اعلام کرد که بازارهای جهانی نفت با از دست دادن حدود 2 میلیون بشکه در روز از صادرات نفت خام در خاورمیانه و 2 میلیون بشکه دیگر در روز از روسیه در نتیجه حملات پهپادهای اوکراین، به تنگ شدن خود ادامه می دهند. داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، کپلر و ورتکسا نشان داد که صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه اوت به حدود 3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که کمترین میزان در 9 سال گذشته است.

قیمت نفت خام همچنین از نگرانی‌ها در مورد بازگرداندن اسرائیل به مناقشه آمریکا و ایران حمایت می‌کند. کاتز وزیر دفاع اسرائیل اخیرا گفت که حمله ایران به اسرائیل، اسرائیل را از هرگونه محدودیت موجود در پاسخ به رژیم ایران رها می کند. اسرائیل حملات خود را به حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود تشدید کرده و دورنمای پایان دادن به خصومت ها در خاورمیانه و بازگشایی سریع تنگه هرمز را کاهش داده است. علاوه بر این، اسرائیل به حماس مورد حمایت ایران در غزه حمله کرده است، در حالی که حوثی های مستقر در یمن به کشتی ها در دریای سرخ حمله کرده اند.

اوکراین حملات پهپادی به زیرساخت های نفتی روسیه را تشدید کرده و تولید و صادرات نفت روسیه را محدود کرده است. طبق گزارش EA Analytics، در بحبوحه آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های انرژی روسیه ناشی از حملات پهپادی و موشکی از اوکراین، میانگین نرخ فرآوری نفت خام روسیه در ماه جولای به 3.51 میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین میزان در 24 سال گذشته است. بر اساس برآوردهای منابع ثانویه منتشر شده توسط اوپک، حملات به زیرساخت های نفتی روسیه، تولید نفت خام روسیه را در ماه ژوئیه به 8.89 میلیون بشکه در روز رساند که کمترین میزان در شش سال اخیر است.

در همین حال، رویترز در 28 اوت گزارش داد که تولید بنزین روسیه در ماه اوت به حدود 80000 تن در روز کاهش یافته است که تنها 70 درصد تقاضای داخلی است و باعث کمبود در سراسر کشور شده است.

در سمت نزولی نفت خام، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) جمعه گذشته هشدار داد که قیمت‌های بالای نفت و محدودیت عرضه نفت، بیشترین کاهش تقاضای جهانی نفت را در سال جاری از زمان همه‌گیری کووید-19 ایجاد می‌کند. با وجود کاهش پیش‌بینی‌شده تقاضا، آژانس بین‌المللی انرژی برآورد خود را برای کسری جهانی نفت در سال جاری به ۱.۷ میلیون بشکه در روز از برآورد ماه گذشته ۱.۳ میلیون بشکه در روز به دلیل محدودیت عرضه ناشی از جنگ ایران و آمریکا افزایش داد. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که بازگشت مازاد نفت جهانی تا سال 2027 به تعویق خواهد افتاد، یعنی دیرتر از برآورد قبلی خود در اواخر سال 2026.

به عنوان یک عامل نزولی برای نفت خام، نمایندگان اوپک در 2 آگوست افزایش نهایی تولید نفت خام خود را به میزان 188000+ در روز در ماه سپتامبر تصویب کردند. این گروه اکنون تمام 1.65 میلیون بشکه در روز کاهش عرضه خود در سال 2023 را احیا کرده است و گفته است که قصد دارد تولید را برای بقیه سال پس از افزایش سپتامبر ثابت نگه دارد. با این حال، در بحبوحه حملات مداوم نظامی آمریکا و ایران در منطقه، افزایش تولید اوپک پلاس برنامه ریزی شده ممکن است دشوار باشد. تولید نفت خام اوپک در اوت 900-000 بشکه در روز کاهش یافت و به 19.91 میلیون بشکه در روز رسید.

Vortexa روز دوشنبه گزارش داد که نفت خام ذخیره شده در تانکرهایی که حداقل به مدت 7 روز ساکن بوده اند، در هفته منتهی به 11 سپتامبر -23 درصد وزنی کاهش یافت و به 76.39 میلیون بشکه رسید که کمترین میزان در یک سال گذشته است.

توافق بر این است که ذخایر هفتگی نفت خام EIA در روز چهارشنبه 1.5- میلیون بشکه کاهش یافت و عرضه بنزین -1.1 میلیون بشکه کاهش یافت.

گزارش پنجشنبه گذشته EIA نشان داد که (1) موجودی نفت خام ایالات متحده تا 4 سپتامبر +0.1٪ بالاتر از میانگین فصلی 5 ساله، (2) موجودی بنزین -5.5٪ کمتر از میانگین فصلی 5 ساله، و (3) موجودی مواد تقطیر شده -14.0٪ کمتر از میانگین فصلی 5 ساله بود. تولید نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 4 سپتامبر 0.6% افزایش یافت و به رکورد 13.947 میلیون بشکه در روز رسید.

بیکر هیوز جمعه گذشته گزارش داد که تعداد دکل های نفتی فعال ایالات متحده در هفته منتهی به 11 سپتامبر با 1+ افزایش به 450 دکل رسیده است که نسبت به هفته 14 آگوست (14 آگوست) با 455 دکل در 1.25 سال کمتر است.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است