انحصاری: کمبود حافظه هوش مصنوعی ممکن است تا سال 2029 ادامه داشته باشد، مدیر عامل یورک‌ویل می‌گوید: برای Micron چه معنایی دارد؟

Benzinga و Yahoo Finance LLC ممکن است از طریق پیوندهای زیر در برخی موارد کمیسیون یا درآمد کسب کنند.

سهام یورک‌ویل آمریکا هفته گذشته شاخص ETF حافظه نسل بعدی یورک‌ویل آمریکا (NYSE: NRAM) را راه‌اندازی کرد و Micron (NASDAQ: MU) به‌عنوان بزرگ‌ترین دارایی آن بود.

استیو نیمتز، مدیرعامل این صندوق می‌گوید تز عرضه پشت این صندوق ممکن است سال‌ها طول بکشد. کارخانه های جدیدی که قادر به کاهش کمبود حافظه هستند ممکن است تا سال 2028 یا 2029 به تولید کامل نرسند.

Neamtz، با استناد به تحقیقات SemiAnalysis، گفت که حافظه می تواند بیش از نیمی از هزینه یک شتاب دهنده هوش مصنوعی را تشکیل دهد. او همچنین گفت که تامین کنندگان اصلی در حال حاضر خروجی حافظه با پهنای باند بالا 2026 یا HBM خود را متعهد کرده اند.

Neamtz به Benzinga گفت: "سکوهای هوش مصنوعی توجه را به خود جلب می کنند، اما زیرساخت زیر آنها جایی است که گلوگاه واقعی قرار دارد."

Neamtz گفت که تولید HBM تقریبا سه برابر ظرفیت تولید در هر گیگابایت حافظه معمولی مصرف می کند.

او گفت: «یک شکاف واقعی بین زمانی که کمبود باید کاهش یابد و زمانی که عرضه برای رفع آن در دسترس است، وجود دارد.

سانجی مهروترا، مدیر عامل میکرون، در ماه ژوئن به نکته مشابهی اشاره کرد و گفت که عرضه باید در سال 2028 به تدریج بهبود یابد، اما این شرکت هیچ "خط دیدی" در مورد زمان جلب تقاضا ندارد.

کمبود قبلا روی سخت افزار هوش مصنوعی تأثیر گذاشته است. TrendForce گفت که شرکت Nvidia (NASDAQ: NVDA) ظرفیت حافظه برنامه ریزی شده را در سیستم های Vera Rubin خود پس از تخصیص اولیه تامین کننده تنها حدود 60 درصد از نیازهای برآورد شده در سال 2027 را کاهش داد.

او استدلال می کند که بعید است کمبود به زودی از بین برود. او گفت که عرضه بیش از حد ممکن است در حدود سال 2028 یا 2029 ظاهر شود، اما تنها در صورتی که ظرفیت جدید وارد شود، درست زمانی که تقاضای هوش مصنوعی کاهش می یابد.

Micron در حال حاضر پیشتاز شاخص 20 سهام NRAM با 16.5% است، پس از آن Sandisk (NASDAQ: SNDK) با 14.4% و SK Hynix با 14.1% قرار دارند.

Neamtz گفت: "کمبود حافظه فعلی به یک جزء یا تعداد کمی از تولیدکنندگان محدود نمی شود."

این به توضیح وزن بزرگ ساندیس کمک می کند: Neamtz استدلال می کند که هوش مصنوعی به ذخیره سازی NAND و همچنین DRAM و HBM داده ها را به پردازنده ها فشار می دهد.

NRAM همچنین شرکت‌هایی خارج از تولیدکنندگان اصلی DRAM و HBM، از جمله نام‌های ذخیره‌سازی و کنترلرها، دارد.

خطر بزرگتر این است که تقاضای هوش مصنوعی قبل از رسیدن ظرفیت حافظه جدید کم شود. تاکنون اعداد و ارقام به سمت دیگری اشاره می کنند.

آنتروپیک اخیرا به سرمایه گذاران گفته است که انتظار دارد درآمد عملیاتی تعدیل شده مثبت برای دومین سه ماهه متوالی باشد.

بنزینگا گزارش داد که درآمد 10 برنامه برتر هوش مصنوعی از ژانویه تا جولای 68 درصد افزایش یافته است، حتی با کاهش دانلودها.

برای یورک‌ویل، شرط این است که تقاضای هوش مصنوعی سریع‌تر از چیزی که سازندگان حافظه می‌توانند عرضه کنند، رشد می‌کند.

همچنین بخوانید: اسپیس ایکس با معضل کشتی ستاره‌ای روبرو می‌شود: درآمد استارلینک یا تحقیق و توسعه Moonshot؟

این مقاله انحصاری: کمبود حافظه هوش مصنوعی می‌تواند تا سال 2029 ادامه داشته باشد، مدیر عامل یورک‌ویل می‌گوید: برای Micron چه معنایی دارد؟ در ابتدا در Benzinga.com ظاهر شد