اول رم، حالا بردهای مدار: تقاضای هوش مصنوعی سفارشات PCB را تا 30 ماه افزایش می دهد

PC makers including HP and Dell are struggling to secure PCBs for 2027 as AI servers absorb board capacity

Canon says AI-driven PCB shortages have doubled its expected medical sales hit to about ¥90 billion

One supplier cites some orders taking up to 30 months even as Unimicron's chairman used the same figure for equipment, not boards رونق زیرساخت‌های هوش مصنوعی در حال حاضر از طریق عرضه حافظه‌های سطح بالا در جهان از بین رفته است، و اکنون در حال حرکت به سمت صفحه سبز همه چیز است. PC makers planning their 2027 lineups,

بر اساس گزارش Nikkei Asia که توسط Guru3D خلاصه شده است، HP و Dell، در میان دیگران، در حال تلاش برای ایمن سازی کافی از بردهای مدار چاپی هستند.

یکی از سازندگان هیئت مدیره به نشریه گفت که زمان تحویل تعداد قابل توجهی از محصولاتش دو برابر شده است و برخی از سفارشات به 30 ماه می رسد، در حالی که دیگری گفت که سفارشی که امروز ثبت شده است تا اواخر سال 2028 تکمیل نخواهد شد.

The board that nobody worried about could be a significant problem

افزایش تقاضا برای PCB ها در خلاء اتفاق نمی افتد. سامسونگ قبلا هشدار داده بود که کمبود حافظه می‌تواند تا سال 2028 ادامه داشته باشد و همین منطق اساسا در مورد بردها صدق می‌کند: شرکت‌هایی که مراکز داده هوش مصنوعی می‌سازند به مقدار بیشتری از محصول نیاز دارند، به نسخه‌های بهتری از آن نیاز دارند و هزینه بیشتری برای آن خواهند پرداخت.

نکته اصلی این است که بردهای سرورهای هوش مصنوعی جانوری متفاوت از مادربرد لپ‌تاپ‌های میان رده هستند. Würth Elektronik تخمین می‌زند که PCB‌های سرورهای هوش مصنوعی سه تا پنج برابر لایه‌های بیشتری نسبت به طرح‌های معمولی دارند که بر روی لایه‌های لمینت کم تلفات و پارچه‌های شیشه‌ای خاص ساخته شده‌اند، بنابراین هر یک اساسا مواد و زمان کارخانه بیشتری مصرف می‌کنند.

سازندگان بورد با هدف به حداکثر رساندن سود پاسخ منطقی داده اند: محقق بازار in4ma در ماه ژوئیه گزارش داد که برخی از تولیدکنندگان PCB به مشتریان فعلی گفته اند که تولید بردهای استاندارد را به نفع کار سرورهای هوش مصنوعی با حاشیه بالاتر متوقف خواهند کرد. بر اساس گزارش TechSpot، هایپراسکالرها همچنین مستقیما راه خود را به زنجیره تامین می خرند، به طوری که بزرگترین ابر مقیاس کننده جهان، آمازون، در ماه سپتامبر، سهمی حدود 1.59 میلیارد NT (48.2 میلیون دلار) در مدار الکترونیکی طلایی تایوان را بر عهده گرفت.

این موضوع باعث می‌شود سازندگان رایانه شخصی در موقعیتی عجیب و غریب و غیرقابل رشک‌برانگیز قرار بگیرند، به طوری که یک مدیر اجرایی ناشناس در یکی از تولیدکنندگان رایانه‌های شخصی آمریکایی به نیکی می‌گوید که حتی با وجود کاهش مجدد محموله‌ها در سال آینده، «ما همچنان در تلاش هستیم تا منابع PCB کافی برای رفع نیازهای خود را تامین کنیم.»

IDC می‌گوید محموله‌های جهانی رایانه‌های شخصی با 20.1 درصد کاهش سالانه در سه ماهه سوم به 62.7 میلیون دستگاه رسیده است، با کاهش 30.9 درصدی HP و Dell با افت 25 درصدی، اگرچه IDC بخشی از آن را به توزیع‌کنندگانی نسبت می‌دهد که از طریق سهام خریداری شده در اوایل سال قبل از افزایش قیمت‌ها کار می‌کنند. Either way, this is a buyer who wants fewer boards and still cannot get them, which points to an allocation problem rather than demand. این همان پویایی است که مراکز داده در مسیری برای گرفتن 70 درصد از تراشه های حافظه رده بالا در سال جاری قرار دارد.

رقم 30 ماهه در سرفصل‌های منتشر شده حول پوشش Nikkei نقش مهمی را ایفا می‌کند و حول یک تامین‌کننده ناشناس متمرکز است که برخی سفارش‌ها را توصیف می‌کند، نه میانگین صنعت.

روند در اطراف آن به خودی خود به اندازه کافی قابل توجه است - در مارس 2026، سازنده برد آلمانی ILFA گفت زمان تولید لمینت استاندارد FR-4 از چند روز به حدود چهار هفته رسیده است. در ماه آوریل، یکی از مدیران Broadcom به نیکی می‌گفت که زمان تحویل PCB از شش هفته به شش ماه رسیده است. این در واقع به این معنی است که سفارشی که در اواخر اکتبر ارسال می‌شود و در اواخر سال 2028 ارسال می‌شود، مستلزم انتظار تقریبا دو ساله است، در حالی که زمان تحویل 30 ماهه از امروز تا حدود آوریل 2029 ادامه خواهد داشت، بنابراین دو ادعای عرضه‌کننده، انتهای مختلف محدوده را توصیف می‌کنند.

یک هفته قبل از گزارش Nikkei، رئیس Unimicron، S.C. Chien در نمایشگاه TPCA در تایپه گفت که زمان تحویل برای برخی از تجهیزات تولید کلیدی به 30 ماه رسیده است، به طوری که بیش از 80٪ از تجهیزات انتظار طولانی تری دارند و بیش از یک پنجم انتظار بیش از دو برابر طول معمول خود را دارند. Chien also warned that low-CTE glass cloth, copper-clad laminate (CCL) and ABF could fall about 20% short of demand in 2027.

Nikkei همچنین گزارش می‌دهد که یکی از تامین‌کنندگان پیشرو لمینت سفارشات خود را تا سال 2030 تکمیل می‌کند، علی‌رغم برنامه‌ریزی برای سه برابر کردن ظرفیت تا سال 2028. با این حال، دفترچه سفارش یک برنامه تحویل نیست و تامین‌کنندگان از روایت‌های کمیاب سود می‌برند. Acer's Jason Chen has already accused memory makers of hyping 2030 shortage talk to protect their margins. The upstream bottlenecks are real, though. Nittobo تقریبا 90٪ از T-glas مورد استفاده در بسترهای پیشرفته را کنترل می کند و افزایش ظرفیت آن سال ها طول می کشد تا به بازار برسد.

می توان استدلال کرد که در اینجا هیچ موردی برای خرید هراسناک مادربرد وجود ندارد. برد یک تکه کوچک از صورتحساب مواد لپ تاپ است. no PC maker has put a number on the retail impact, and memory remains the dominant cost driver

اما فشار برد مدار چاپی به تصویری در حال حاضر بد می‌افزاید، که در آن فروشندگان بزرگ نسبت به افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ هشدار داده بودند. The large OEMs with long-term contracts should weather it best thanks to already negotiated and inked supply commitments.

مارک‌های کوچک‌تر مادربرد و کارت گرافیک، با خرید بدون آن اهرم، جایی هستند که زمان فروش دوبرابر یا صورت‌حساب لمینیت سه برابری به احتمال زیاد در سال 2027 ظاهر می‌شود، چه به عنوان قیمت برچسب بالاتر یا یک برگه مشخصات نازک‌تر اگر هر دو به طور همزمان نباشند.