اکثر استدلال ها به نفع خرید متا در حال حاضر یکی از کاتالیزور قدرتمند را از دست ندهید

استراتژی هوش مصنوعی Alphabet از جستجو به صورت دفاعی محافظت می کند. عوامل لایه های متا و محاسبه اجاره بر روی 3.6 میلیارد کاربر روزانه، هیچ رقیبی نمی تواند آن را تکرار کند.

متا با P/E 25 معامله می شود در حالی که درآمد ترکیبی نزدیک به 28٪ و ROE بالای 30٪ است، اما بازار آن را به عنوان یک شرکت تبلیغاتی قیمت گذاری می کند.

من همچنان دکمه خرید را در متا می‌زنم (NASDAQ:META) زیرا پر سر و صداترین مواردی که خوانده‌ام همچنان آن را به عنوان یک داستان فناوری تبلیغاتی با تزئینات هوش مصنوعی قاب می‌کنند. این باعث می شود کاتالیزور به عقب برگردد. چیزی که مرا به عقب می‌کشاند، آزمایشگاه‌های متا سوپراینتلیجنس و محاسبات پشت آن است، زیرا فکر می‌کنم کسب‌وکار با بیشترین حاشیه در داخل این شرکت هنوز در صورت سود و زیان ظاهر نشده است.

هر استدلالی که برای متا می بینم با 3.6 میلیارد کاربر روزانه و هدف گذاری تبلیغات بهتر منجر می شود. به اندازه کافی منصفانه اما به آنچه که مارک زاکربرگ در تماس جولای گفت واقعا گوش دهید: متا "تعداد زیادی پیشنهاد" برای محاسبه دریافت کرده است که "حق بیمه قابل توجهی نسبت به آنچه ما برای محاسبه پرداخت کرده ایم" دریافت کرده است، و شرکت معتقد است "به جای فروش مستقیم محاسبات، حاشیه به میزان قابل توجهی در فروش هوشمندی وجود خواهد داشت." این یک تجارت فرامقیاس کننده است که در دید ساده، در بالای یک موتور تبلیغاتی که قبلا آن را تأمین مالی می کند، شکل می گیرد.

چگونه به رشد یک سبد هفت رقمی در دوران بازنشستگی ادامه می دهید؟ آخرین چیزی که می‌خواهید این است که پولتان تمام شود، می‌خواهید پولتان درآمدی پایدار داشته باشد در حالی که از زندگی‌تان لذت می‌برید.

هفت استراتژی را که سرمایه‌گذاران با ارزش خالص بالا استفاده می‌کنند با گزارش جدید بیاموزید: هفت راز سرمایه‌گذاران با ارزش خالص بالا از سرمایه‌گذاری فیشر. راهنمای خود را از اینجا دریافت کنید (حامی مالی)

سپس کیفیت. حاشیه ناخالص 82.00 درصد، بازده سهام 30.24 درصد، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده 20.69 درصد و پوشش بهره 71.48 برابر در مقابل بدهی به حقوق صاحبان سهام تنها 0.39 است. این یک ترازنامه قلعه است که یک شرط زیرساختی را تأمین مالی می کند.

خوانندگان در مورد Alphabet سوال خواهند کرد (NASDAQ:GOOGL). من صاحب برخی هستم. اما داستان هوش مصنوعی Alphabet دفاعی است و از جستجو در برابر اختلال محافظت می کند. Meta's توهین‌آمیز است، عوامل لایه‌بندی، APIها و اجاره را بر روی یک نمودار اجتماعی محاسبه می‌کند که در حال حاضر کاربران روزانه را با 3 درصد در سال به 3.60 میلیارد افزایش می‌دهد. وقتی زاکربرگ می‌گوید واتس‌اپ «سطح پیشروی است که مردم با هوش مصنوعی متا درگیر می‌شوند»، او مزیت توزیعی را توصیف می‌کند که هیچ رقیبی نمی‌تواند آن را اجاره کند. دلار بعدی من آنجا می رود.

سهام در سال گذشته 13.29٪ کاهش یافته است در حالی که تجارت اطلاعاتی در Meta به طور قابل توجهی بزرگتر شده است. من به خرید ادامه می دهم زیرا بازار برای یک شرکت تبلیغاتی از من هزینه می گیرد و یک تجارت زیرساخت هوش مصنوعی را به صورت رایگان به من می دهد.

برای هرگونه سوال یا اصلاح با editorial@247wallst.com تماس بگیرید.