اگر فدرال رزرو در این ماه نرخ بهره را افزایش دهد، تاریخ می گوید این ETF می تواند خریدی فوق العاده باشد

سرمایه گذاران، دست و پنجه نرم کنند زیرا جلسه بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز سه شنبه، 15 سپتامبر آغاز می شود و تا روز بعد ادامه می یابد. پیش از جلسه بعدی بانک مرکزی تحت ریاست جدید کوین وارش، قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو، که توسط معامله گران حرفه ای برای سرمایه گذاری بالقوه بر تصمیمات فدرال رزرو استفاده می شود، حاکی از احتمال 87.3 درصدی افزایش نرخ بهره است.

این انتظار موجه است زیرا شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اوت که هفته گذشته منتشر شد، داغ تر از حد انتظار بود. برخی از اعضای فدرال رزرو با غلبه بر سیاست‌های بی‌سابقه، تمایل خود را برای جلوگیری از تورم آشکار می‌کنند، و افزایش نرخ‌های بهره یک «ابزار صریح» ترجیحی بانک‌های مرکزی برای دستیابی به این هدف است.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از چند سال، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

افزایش نرخ بهره اغلب مفهومی منفی دارد، اما سرمایه‌گذاران با تجربه می‌دانند که برخی از بخش‌ها در واقع به انقباض فدرال‌رزرو واکنش خوبی نشان می‌دهند، که نشان می‌دهد یک فدرال رزرو جنگ‌طلب فرصت‌هایی را برای فعالان زیرکانه بازار فراهم می‌کند. یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری ممکن است فقط ETF انرژی پیشتاز (NYSEMKT: VDE) باشد.

مسلما صندوق ETF ونگارد انرژی، یکی از بزرگترین صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) که بر بخش انرژی متمرکز است، نسبت به سال گذشته 48 درصد رشد داشته است. از این رو، سرمایه گذاران حق دارند که در حال حاضر در مورد خرد در نظر گرفتن این صندوق فکر کنند.

خوشبختانه، این ETF و همتایان آن سابقه ای قانع کننده دارند. بر مبنای تاریخی، افزایش بازده اوراق قرضه، که نتیجه احتمالی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو خواهد بود، به نفع بخش های چرخه ای و انرژی است. در واقع، تنها سهام بانک‌ها، سهام قطعات خودرو، و نام‌های متنوع خدمات مالی عملکرد بلندمدت بهتری نسبت به سهام انرژی در مواجهه با افزایش بازده اوراق قرضه نشان می‌دهند.

بدیهی است که بازده اوراق قرضه بدون انجام کاری توسط فدرال رزرو افزایش و کاهش می یابد، بنابراین سرمایه گذاران ممکن است تعجب کنند که اگر بانک مرکزی واقعا در این هفته نرخ بهره را افزایش دهد، این ETF پیشتاز چگونه عمل خواهد کرد. زمان نشان خواهد داد، اما اگر تاریخ تکرار شود، این امر مثبت خواهد بود، زیرا با بازگشت به اواسط دهه 1990، انرژی، مواد و فناوری بهترین بخش‌هایی بوده‌اند که در زمانی که فدرال‌رزرو جنگ‌طلب می‌شود.

برای کسانی که خواهان تاریخ جدیدتر هستند، ETF انرژی پیشتاز در سال 2022 62.9 درصد افزایش یافت. بله، قیمت نفت در آن سال به دلیل حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت، اما بین مارس و دسامبر همان سال، فدرال رزرو نرخ بهره را هفت برابر افزایش داد.

دو نکته دیگر در مورد این ETF پیشتاز و نرخ بهره بالاتر باید در نظر گرفته شود. اولا، اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، تقریبا به طور قطع به دلیل تورم خواهد بود. اعتراف به این امر است که تورم بسیار بالا است و به طور بالقوه سهام انرژی را که به عنوان پوشش تورمی در نظر گرفته می شوند، به حرکت در می آورد.

ثانیا، اگر بانک مرکزی به قدرت اقتصاد ایالات متحده اطمینان نداشت، احتمالا انقباض را در نظر نخواهد گرفت. افزایش نرخ ها اغلب باعث کاهش رشد اقتصادی می شود، بنابراین افزایش نرخ می تواند به عنوان رای اعتماد به اقتصاد تعبیر شود و این تایید می تواند به بخش های دوره ای کمک کند.

قبل از خرید سهام در صندوق جهانی Vanguard - ETF انرژی ونگارد، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که فکر می‌کنند 10 بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را شناسایی کردند... و صندوق جهانی Vanguard - Vanguard Energy ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 949٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 212٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 15 سپتامبر 2026 باز می گردد.

تاد شریبر در هیچ یک از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و شورون را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

اگر فدرال رزرو این ماه نرخ بهره را افزایش دهد، تاریخ می گوید که این ETF می تواند یک خرید فوق العاده باشد در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.