این استراتژی با وجود عقب نشینی جریان نقدی کوتاه مدت، ارزش متانکس (MEOH) را می بیند.

Riverwater Partners، یک شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری، نامه سرمایه‌گذار «استراتژی ارزش پایدار» خود را در سه ماهه دوم سال 2026 منتشر کرد. نامه را می توانید از اینجا دانلود کنید. سهام با سرمایه کوچک بهترین عملکرد خود را در نیمه اول از سال 1991 به دست آوردند و شاخص ارزش راسل 2500 با افزایش 17 درصدی تحت تأثیر بخش فناوری قرار گرفت. استراتژی ارزش پایدار در سه ماهه دوم عملکرد ضعیفی از معیار خود داشت.

این کسری تقریبا به طور کامل ناشی از انتخاب سهام بود، به ویژه عدم وجود SanDisk (SNDK) که تا به امروز تقریبا 720٪ افزایش یافت و حدود 6٪ از بازده شاخص ارزش راسل 2500 در سال 2026 را شامل شد. فناوری با 17 درصد به بزرگترین اضافه وزن استراتژی تبدیل شد، عمدتا به این دلیل که بازسازی شاخص به شدت تخصیص فناوری معیار را کاهش داد. با نگاهی به سال 2026، چشم انداز سهام با سرمایه کوچک به دلیل بهبود شرایط پولی و ارزش گذاری های جذاب، علی رغم عدم چرخش پیش بینی شده به سمت مشاغل با کیفیت بالاتر، سازنده باقی می ماند.

شرکت به سرمایه گذاری منظم و متمرکز بر کیفیت متعهد است. از نظر تاریخی، کیفیت در دراز مدت غالب است. علاوه بر این، بررسی پنج دارایی برتر صندوق می تواند به شناسایی بهترین انتخاب های آن برای سال 2026 کمک کند.

استراتژی ارزش پایدار Riverwater موارد زیر را در مورد Methanex Corporation (NASDAQ:MEOH) در نامه سرمایه گذار سه ماهه دوم 2026 خود بیان کرد:

"شرکت متانکس (NASDAQ:MEOH) بزرگترین مخالف در طول سه ماهه بود. متانکس در اواخر سه ماهه فروخته شد زیرا حق بیمه خطر مرتبط با ایران/هرمز که باعث شد رالی بهاره متانول پس از برقراری آتش‌بس از بین برود. ما معتقد بودیم که مناقشه خاورمیانه باعث می‌شود که پس از پایان یافتن دوره صلح گاز طبیعی از طریق حمل و نقل گاز طبیعی، از طریق حذف دوره‌ای از گاز طبیعی از طریق حمل‌ونقل خارج شود. حق بیمه ژئوپلیتیکی، قیمت متانول بخش اعظم سود را پس داد.

این کاهش با یک شکست عملیاتی خاص همراه شد: متانکس اعلام کرد که کارخانه 860000 تنی متانول تیتان خود در ترینیداد و توباگو، به دنبال ناتوانی در تضمین یک قرارداد جدید گاز طبیعی قبل از انقضای قرارداد فعلی در سه ماهه سوم سال 2026، بیکار است. در حالی که ما یک موقعیت جزئی را آغاز کرده‌ایم و به ارزیابی شایستگی بلندمدت آن ادامه می‌دهیم، همچنان جذب حاشیه جریان نقد آزاد قوی و بازده جریان نقد آزاد دو رقمی آن هستیم.

علیرغم انتظارات برای کاهش جریان نقدی در سال 2027 نسبت به سال 2026، ما هنوز فکر می کنیم که شرکت بر اساس قیمت گذاری متانول عادی کمتر از ارزش گذاری شده است.

شرکت متانکس (NASDAQ:MEOH) در لیست 40 سهام محبوب ما در میان صندوق های تامینی نیست. طبق پایگاه داده ما، 33 پرتفوی صندوق تامینی در پایان سه ماهه دوم، مانند سه ماهه قبل، شرکت متانکس (NASDAQ:MEOH) را در اختیار داشتند. در حالی که ما پتانسیل شرکت متانکس (NASDAQ:MEOH) را به عنوان یک سرمایه گذاری تصدیق می کنیم، معتقدیم برخی از سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری را ارائه می دهند و ریسک نزولی کمتری دارند.

اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

در مقاله‌ای دیگر، شرکت متانکس (NASDAQ:MEOH) را مورد بحث قرار دادیم و فهرستی از پرفروش‌ترین سهام فهرست‌شده در NASDAQ با پتانسیل صعودی جذاب را به اشتراک گذاشتیم. علاوه بر این، لطفا برای نامه‌های سرمایه‌گذار بیشتر از صندوق‌های تامینی و سایر سرمایه‌گذاران پیشرو، صفحه نامه‌های سرمایه‌گذار صندوق تامینی را در سه ماهه دوم 2026 بررسی کنید.

بعدی را بخوانید: 33 سهامی که در 3 سال باید دو برابر شوند و 15 سهامی که در 10 سال آینده شما را ثروتمند خواهند کرد.

این مقاله در اصل در Insider Monkey منتشر شده است.