بازار سهام در حال حاضر متزلزل به نظر می رسد. تاریخ می گوید سهام رشد سود سهام دقیقا همان چیزی است که شما می خواهید مالک آن باشید.

بازار سهام در حال حاضر روی زمین لرزان است. خزانه داری 10 ساله در بالاترین سطح خود از سال 2007 قرار دارد، نفت سه رقمی است، تورم همچنان بالاست و شرکت های هوش مصنوعی نسبت به کاهش بالقوه هزینه ها هشدار می دهند. این نگرانی ها باعث شده است که نوسانات بازار سهام در هفته گذشته افزایش یابد.

با این حال، در حالی که بازار سهام ضعیف به نظر می رسد، یک گروه از سهام از نظر تاریخی قدرت خود را در بلندمدت ثابت کرده است: تولیدکنندگان سود سهام. آنها از لحاظ تاریخی بازدهی بالاتری را با نوسانات کمتر ارائه کرده اند، که دقیقا همان نوع سرمایه گذاری است که شما می خواهید در محیط فعلی داشته باشید. در اینجا نگاهی به داده ها و صندوقی داریم که سرمایه گذاری در سهام رشد سود سهام را آسان می کند.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از چند سال، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

صندوق‌های هارتفورد عمیقا به داده‌های مربوط به سهام سود سهام پرداختند، که در گزارش سالانه‌ای با عنوان «قدرت سود سهام: گذشته، حال و آینده» در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. از سال 1960، 85 درصد از بازده کل تجمعی S&P 500 به سود سهام سرمایه گذاری مجدد و قدرت ترکیب نسبت داده می شود.

با این حال، داده های بازده دانه ای در مورد سهام سود سهام بر اساس سیاست، واگرایی قابل توجهی در بازده نشان می دهد:

منبع داده: هارتفورد فاندز و تحقیقات ند دیویس.

همانطور که جدول نشان می دهد، تولیدکنندگان سود سهام بالاترین بازده شرکت ها را بر اساس سیاست تقسیم سود ارائه می دهند. علاوه بر این، آنها کمترین نوسان را دارند (بتای کمتر از یک و انحراف استاندارد کمتر نشان دهنده نوسانات کمتر است). این یک ترکیب برنده است، به خصوص در زمانی مانند اکنون، که بازار در حال تبدیل شدن به نوسانات بیشتر است.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای سرمایه‌گذاری در سهام رشد سود سهام، از طریق یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF)، مانند ETF رشد سود اصلی iShares (NYSEMKT:DGRO) است. این صندوق، شاخص رشد سود سهام Morningstar ایالات متحده را دنبال می کند، که سهام هایی را که حداقل پنج سال متوالی رشد سود سهام داشته اند، بررسی می کند. سپس با حذف شرکت‌هایی که پیش‌بینی رشد سود مثبتی ندارند، نسبت پرداخت بالای ۷۵ درصد دارند، فهرست را حذف می‌کند و از نظر بازدهی در بین ۱۰ درصد برتر قرار می‌گیرد. این صفحه نمایش ها سهام سود سهام ضعیف تر را از بین می برد.

نتیجه خالص این است که ETF رشد سود اصلی iShares دارای 390 شرکت است که باید به رشد سود سهام خود ادامه دهند.

استراتژی DGRO برای سرمایه گذاری در تولیدکنندگان سود سهام طی سال ها نتیجه داده است. این بازده کل دو رقمی را در دوره های 1، 3، 5 و 10 ساله گذشته و همچنین از زمان آغاز به کار آن در سال 2014 (12.2٪) ارائه کرده است. این بازده قوی را با نوسانات کمتر (بتای سه ساله و انحراف استاندارد به ترتیب 0.67 و 10.4٪) ارائه کرده است.

هیچ تضمینی وجود ندارد که بازده آتی صندوق بازتاب عملکرد گذشته آن باشد و نوسانات کمتر به معنای عدم وجود نوسان نیست. با این حال، اگر تاریخچه راهنما باشد، DGRO باید بازدهی بالاتر از حد متوسط ​​را با نوسانات کلی کمتر در بلندمدت تولید کند.

این روزها ابهامات زیادی در بازار وجود دارد. این باعث می‌شود زمان خوبی برای افزودن ثبات بیشتر به پرتفوی خود با گنجاندن سهام رشد سود سهام از طریق یک ETF برتر مانند DGRO در نظر بگیرید. در حالی که پرتفوی شما را در برابر نوسانات مصون نمی‌سازد، تولیدکنندگان سود سهام از لحاظ تاریخی به کاهش نیش آن کمک کرده‌اند و در عین حال بازدهی کل قوی را تولید می‌کنند.

قبل از خرید سهام در iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهمی را که فکر می کنند بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر هستند، شناسایی کرده اند... و iShares Trust - ETF رشد سود اصلی iShares یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 938٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود با Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 16 سپتامبر 2026 باز می گردد.

مت دی لالو در هیچ یک از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. Motley Fool هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

بازار سهام در حال حاضر متزلزل به نظر می رسد. تاریخ می گوید سهام رشد سود سهام دقیقا همان چیزی است که شما می خواهید مالک آن باشید. در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد