با افزایش ترس از کندی هوش مصنوعی بر تولیدکنندگان تراشه، سهام کاهش می‌یابد

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) در روز دوشنبه 0.48- درصد، میانگین صنعتی داوجونز (DOWI) (DIA) 0.29- درصد و شاخص Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) 0.82- کاهش یافت. معاملات آتی E-mini S&P (ESU26) -0.46% و معاملات آتی E-mini Nasdaq در سپتامبر (NQU26) -0.77% کاهش یافت.

شاخص‌های سهام در روز دوشنبه کاهش یافتند و نزدک 100 به پایین‌ترین حد در 6 هفته گذشته رسید. ضعف در تولیدکنندگان تراشه و ذخایر زیرساخت‌های هوش مصنوعی، بازار گسترده‌تر را در روز دوشنبه پس از پیشنهاد رهبران بزرگ‌ترین شرکت‌های هوش مصنوعی پیشنهاد کاهش سرعت توسعه فناوری، افزایش نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تلاش‌ها برای مهار هوش مصنوعی می‌تواند میلیاردها دلار هزینه سرمایه برای ساخت این فناوری را محدود کند، بازار گسترده‌تر را کاهش داد.

گلدمن ساکس انتظار دارد که کوین وارش، رئیس فدرال رزرو این هفته نرخ بهره را افزایش دهد - اما نه به دلیل قیمت نفت.

مورگان استنلی سهام اپل را دو برابر می کند زیرا پیشنهادات جدید هیجان انگیزتر می شود

حباب EV ترکیده است. نحوه بازی Rivian Stock در حال حاضر.

حرکت‌های گمشده بازار را متوقف کنید: خلاصه بارچارت رایگان را دریافت کنید - دوز نیمروزی شما از محرک‌های سهام، بخش‌های پرطرفدار و ایده‌های تجاری عملی، مستقیما به صندوق ورودی شما تحویل داده می‌شود. اکنون ثبت نام کنید!

از جنبه مثبت، سهام نرم افزار روز دوشنبه افزایش یافت زیرا تهدید کاهش هزینه های هوش مصنوعی خطر اختلال در شرکت های نرم افزاری را کاهش می دهد. همچنین، پس از اینکه پرزیدنت ترامپ گفت که اوکراین و روسیه توافق کردند که به اهداف انرژی یکدیگر حمله نکنند، بازدهی اوراق قرضه از افزایش زودهنگام کاسته شد و در روز دوشنبه کاهش یافت.

سهام هوش مصنوعی روز دوشنبه پس از آن که آمودی، مدیر عامل Anthropic گفت، شرکت او پادمان‌های جدیدی را معرفی می‌کند و از صنعت می‌خواهد توسعه پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی خود را کند کند، عقب‌نشینی کرد. سم آلتمن از OpenAI و ایلان ماسک از xAI از این پیشنهاد حمایت کردند.

سهام ها نیز در روز دوشنبه تحت فشار قرار گرفتند زیرا افزایش قیمت نفت خام به بالاترین سطح 3.75 ماهه انتظارات تورمی را افزایش داد و نرخ های بهره جهانی را بالاتر برد. بازده اوراق قرضه 10 ساله UK Gilt در روز دوشنبه به بالاترین سطح 19 ساله 5.43 درصدی، Bund 10 ساله آلمان به 3.56 درصد به بالاترین حد در 17 سال گذشته رسید و بازده اسکناس T 10 ساله به بالاترین سطح 2.75 ساله 5.01 درصدی رسید.

قیمت نفت خام WTI در اکتبر (CLV26) در روز دوشنبه بیش از 1+ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد در 3.75 ماه گذشته رسید، زیرا این نگرانی وجود دارد که عرضه جهانی نفت پس از بسته شدن یک خط لوله اصلی توسط عربستان سعودی به دنبال حملات، مختل شدن یک مسیر کلیدی که تنگه هرمز را دور می‌زند، حتی تنگ‌تر شود. عربستان سعودی اواخر هفته گذشته خط لوله شرق به غرب را که 7 میلیون بشکه در روز نفت خام حمل می کند، به عنوان یک اقدام احتیاطی پس از حملات شورشیان حوثی بست و هیچ اشاره ای به زمان بازگشایی آن نداد. این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می تواند روی نفتکش ها بارگیری شود.

عربستان سعودی پنجشنبه گذشته به اوپک گفت که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

با این حال، پس از اینکه رئیس جمهور ترامپ گفت که اوکراین و روسیه توافق کردند که به اهداف انرژی یکدیگر حمله نکنند، قیمت نفت از بهترین سطح خود کاهش یافت. همچنین، اظهارات رایت وزیر انرژی آمریکا بر نفت خام تاثیر گذاشت که او گفت 12 میلیون بشکه نفت خام در روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کرد و تا حدودی ترس از عرضه را کاهش داد.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC را تا 92 درصد کاهش می‌دهند.

بازارهای سهام خارج از کشور روز دوشنبه کاهش یافتند. یورو Stoxx 50 به پایین ترین حد در 6 هفته گذشته سقوط کرد و -1.02٪ بسته شد. شانگهای کامپوزیت چین -0.07 درصد کاهش یافت. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن به پایین ترین حد در 6 هفته گذشته سقوط کرد و -0.81٪ کاهش یافت.

اسکناس های 10 ساله تی (ZNZ6) روز دوشنبه با 2+ تیک بسته شدند. بازده اسکناس 10 ساله T-0.8- کاهش یافت و به 4.959 درصد رسید. اسکناس های T در روز دوشنبه از پایین ترین قیمت آتی نزدیک 2.75 سال اخیر بهبود یافتند و بالاتر رفتند و بازده اسکناس T 10 ساله از بالاترین سطح 2.75 سال 5.012 درصد کاهش یافت. پس از اینکه رئیس جمهور ترامپ گفت اوکراین و روسیه توافق کردند که حمله به اهداف انرژی یکدیگر را متوقف کنند، قیمت‌های اسکناس تی روز دوشنبه در قیمت‌های اسکناس تی ظاهر شد. همچنین، ضعف سهام در روز دوشنبه باعث افزایش تقاضای امن برای اسکناس های T شد.

اسکناس‌های T ابتدا در روز دوشنبه پس از اینکه نفت خام WTI به بالاترین سطح 3.75 ماهه رسید، سقوط کردند. افزایش قیمت نفت خام باعث افزایش انتظارات تورمی شد که عاملی منفی برای اسکناس های تی است. همچنین، افزایش انتظارات برای افزایش ۲۵ بشکه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC بر قیمت‌های اسکناس T تاثیر می‌گذارد.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا روز دوشنبه بالاتر رفت. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به بالاترین سطح 17 ساله 3.555% رسید و با 1.3+ بشکه در روز به 3.518% رسید. بازده طلای ۱۰ ساله بریتانیا به بالاترین میزان در ۱۹ سال گذشته یعنی ۵.۴۳۴ درصد رسید و با افزایش ۲.۴+ بشکه در روز به ۵.۳۶۷ درصد رسید.

ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، گفت: تحولات اخیر قیمت انرژی "بسیار نگران کننده" بوده است زیرا مقامات افزایش بیشتر نرخ بهره را ارزیابی می کنند.

پیتر کازیمیر، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، گفت که ریسک های تورم "به وضوح به سمت بالا متمایل شده اند" و بانک مرکزی اروپا در صورت لزوم نرخ های بهره را بیشتر افزایش خواهد داد.

بازارها در حال کاهش 69 درصدی احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر هستند.

تراشه‌سازان و سهام هوش مصنوعی روز دوشنبه فروختند و بر بازار گسترده‌تر تاثیر گذاشت. ETF نیمه هادی iShares (SOXX) بیش از -5 درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد یک هفته گذشته رسید. Teradyne (TER) بیش از -13% به بازنده اصلی نزدک 100 بسته شد و Arm Holdings (ARM) بیش از -9% تعطیل شد. همچنین، Lam Research (LRCX) بیش از -8٪ و ASML Holding NV (ASML) بیش از -7٪ تعطیل شد. علاوه بر این، Marvell Technology (MRVL)، KLA Corp (KLAC) و Applied Materials (AMAT) بیش از -6٪ و اینتل (INTC)، NXP Semiconductors NV (NXPI) و Micron Technology (MU) بیش از -5٪ تعطیل شدند.

در نهایت، دستگاه‌های میکرو پیشرفته (AMD)، دستگاه‌های آنالوگ (ADI)، Broadcom (AVGO)، SanDisk (SNDK) و وسترن دیجیتال (WDC) بیش از -4٪ تعطیل شدند و Nvidia (NVDA) و فناوری میکروچیپ (MCHP) بیش از -3٪ تعطیل شدند.

پس از اینکه موینیهان، مدیرعامل بانک آمریکا (BAC) گفت که فروش و معاملات در سه ماهه سوم نسبت به سال قبل «نسبتا ثابت» بوده است، سهام بانک‌ها در روز دوشنبه عقب‌نشینی کردند. گلدمن ساکس (GS) و مورگان استنلی (MS) نیز بیش از 3 درصد سقوط کردند. علاوه بر این، سیتی گروپ (C)، جی پی مورگان چیس (JPM)، بانک نیویورک ملون (BNY)، و ولز فارگو و شرکت (WFC) بیش از -1 درصد تعطیل شدند.

پس از آنکه رهبران هوش مصنوعی خواستار توسعه کندتر این فناوری شدند، سهام نرم افزار روز دوشنبه افزایش یافت. تامسون رویترز (TRI) بیش از 8+ درصد و Autodesk (ADSK)، Atlassian Corp (TEAM) و ServiceNow (NOW) بیش از 7+ درصد بسته شدند. همچنین، Adobe Systems (ADBE) و Intuit (INTU) بیش از +5٪، و Datadog (DDOG) و Workday (WDAY) بیش از +4٪ بسته شدند. علاوه بر این، Salesforce (CRM) بیش از 4% را به سود سهامداران پیشرو در Dow ​​Jones Industrials بسته است.

سهام امنیت سایبری روز دوشنبه به شدت افزایش یافت. Zscaler (ZS) بیش از +16٪ بسته شد و SentinelOne (S) بیش از +14٪ بسته شد. همچنین، Palo Alto Networks (PANW) بیش از 13+% بسته شد و CrowdStrike Holdings (CRWD) بیش از 13% افزایش یافت و در S&P 500 و Nasdaq 100 پیشرو شد.

شرکت Hewlett Packard (HPE) پس از اینکه Evercore ISI به دلیل ارزش گذاری، ارزش سهام را از عملکرد بهتر به خطی کاهش داد، بیش از 10- درصد کاهش یافت.

Definium Therapeutics (DFTX) پس از اعلام اینکه آزمایشی در مراحل پایانی قرص تحقیقاتی خود برای اختلال اضطراب فراگیر، با نقطه پایانی اثربخشی اولیه و کلیدی ثانویه خود مواجه شد، بیش از 3+ درصد پایان یافت.

Critical Metals Corp (CRML)، Evolution Petroleum Corp (EPM)، Forgent Power Solutions Inc (FPS).

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است