با افزایش قیمت نفت خام و بازده اوراق، سهام کاهش می یابد

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) در روز سه شنبه 0.45- درصد، میانگین صنعتی داوجونز (DOWI) (DIA) 0.63- درصد و شاخص نزدک 100 (IUXX دلار) (QQQ) 0.65- کاهش یافت. معاملات آتی E-mini S&P (ESU26) -0.44% و معاملات آتی E-mini Nasdaq در سپتامبر (NQU26) -0.61% کاهش یافت.

شاخص‌های سهام در روز سه‌شنبه با کاهش شاخص‌های S&P 500 و Dow Jones Industrials به پایین‌ترین سطح 6 هفته اخیر سقوط کردند. سهام تحت فشار هستند زیرا افزایش قیمت نفت خام انتظارات تورمی را افزایش داده و بازده اوراق قرضه را در سراسر جهان بالاتر می برد. قیمت نفت خام در روز سه شنبه بیش از 4% افزایش یافت و بازدهی 10 ساله اسکناس تی را به بالاترین سطح در 19 سال گذشته یعنی 5.04% رساند. بازده باند 10 ساله آلمان نیز به بالاترین سطح 17 سال گذشته 3.57 درصد و بازده 10 ساله JGB ژاپن به 3.04 درصد افزایش یافت.

چارلی مانگر میلیاردر، که در 99 سالگی درگذشت، از بیمه عمارت خود صرف نظر کرد زیرا فقط می‌توانست چکی برای بازسازی بنویسد - «همه افراد باهوش این کار را به روش من انجام می‌دهند».

جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، خبرهای زیادی را برای این سهام امنیت سایبری منتشر کرد

همچنین، شور و شوق برای تجارت هوش مصنوعی، محرک اصلی افزایش سهام در سال جاری، کماکان با ادامه بحث در مورد اینکه آیا این فناوری ممکن است آسیب فاجعه باری به همراه داشته باشد و اینکه آیا فشار سیاسی برای مقررات جدید ممکن است توسعه را کند کند، کمرنگ می‌شود. علاوه بر این، پس از اینکه سنا لایحه ساختار بازار دارایی دیجیتال را در رای گیری رویه ای مسدود کرد، سهام در معرض ارزهای دیجیتال در روز سه شنبه سقوط کرد زیرا بیت کوین بیش از -4 درصد سقوط کرد.

ضرر سهام محدود شد زیرا سازندگان تراشه و سهام زیرساخت هوش مصنوعی بخشی از فروش روز دوشنبه را بهبود بخشیدند و بالاتر رفتند. تولیدکنندگان انرژی نیز روز سه شنبه افزایش یافتند و قیمت نفت خام بیش از 4+ درصد افزایش یافت.

به عنوان یک عامل نزولی، نظرسنجی تولیدی امپراتوری ایالات متحده در مورد شرایط عمومی کسب و کار 13.0- امتیاز کاهش یافت و به 7.6 رسید که ضعیف تر از انتظارات 15.0 بود.

اخبار اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار از چین برای چشم انداز رشد اقتصادی منفی و برای سهام نزولی است. خرده فروشی در ماه اوت چین +0.4% سالانه افزایش یافت که ضعیف تر از انتظارات 0.8% سالانه بود. همچنین، نرخ بیکاری در ماه آگوست چین به طور غیرمنتظره ای 0.1+ به 5.3 درصد افزایش یافت که نشان می دهد بازار کار ضعیف تر از انتظارات بدون تغییر در 5.2 درصد است. علاوه بر این، چین اوت قیمت خانه های جدید کاهش یافت -0.17٪ متر / متر، سی و نهمین ماه متوالی قیمت خانه کاهش یافته است. از جنبه مثبت، تولید صنعتی چین در اوت 5.2% سالانه افزایش یافت که قوی‌تر از انتظارات 4.8% سالانه بود.

قیمت نفت خام WTI اکتبر (CLV26) در روز سه شنبه بیش از +4 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در 3.75 ماه گذشته رسید. قیمت نفت خام با تداوم اختلالات در عرضه نفت خاورمیانه در حال افزایش است که باعث کاهش بیشتر عرضه جهانی نفت شده است. جمعه گذشته، عربستان سعودی در پی حملات یک خط لوله اصلی را بست و یک مسیر کلیدی را که تنگه هرمز را دور می‌زند، مختل کرد. خط لوله شرق به غرب که روزانه 7 میلیون بشکه نفت خام حمل می کند، پس از تهدیدات شورشیان حوثی بسته شد و مقامات هیچ اشاره ای به زمان بازگشایی آن ندادند.

این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می تواند روی نفتکش ها بارگیری شود. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته به اوپک گفت که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC را تا 96 درصد کاهش می‌دهند.

بازارهای سهام خارج از کشور در روز سه شنبه کاهش یافتند. یورو Stoxx 50 به پایین ترین سطح 2.25 ماهه سقوط کرد و -0.38٪ بسته شد. شانگهای کامپوزیت چین -0.54 درصد کاهش یافت. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن -0.01٪ کاهش یافت.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا روز سه شنبه بالاتر رفت. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به 3.573 درصد به بالاترین حد طی 17 سال گذشته رسید و به 3.538 درصد رسید 2.0+ bp. بازده طلای ۱۰ ساله بریتانیا ۲.۱+ بشکه در روز افزایش یافت و به ۵.۳۸۸ درصد رسید.

نظرسنجی Sep ZEW آلمان از انتظارات شاخص رشد اقتصادی 0.5+ افزایش یافت و به بالاترین سطح 7 ماهه 34.7 رسید که ضعیف تر از انتظارات 40.0 بود.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 56 درصد کاهش می دهند.

پس از اینکه مجلس سنا لایحه ساختار بازار دارایی دیجیتال را در رای گیری رویه ای مسدود کرد، سهامی که در معرض ارزهای دیجیتال قرار گرفته بودند، روز سه شنبه فروختند زیرا بیت کوین (^BTCUSD) بیش از -4 درصد سقوط کرد. Circle Internet Group (CRCL) بیش از -11% بسته شد و Coinbase Global (COIN) بیش از -10% بسته شد تا بازنده اصلی S&P 500 شود. همچنین، Galaxy Digital Holdings (GLXY) بیش از -8% تعطیل شد و Riot Platforms (RIOT) بیش از -6% بسته شد.

علاوه بر این، Strategy (MSTR) بیش از -5٪، Iren Ltd (IREN) بیش از -4٪، و MARA Holdings (MARA)، Robinhood Markets (HOOD) بیش از -3٪ تعطیل شدند.

سهام نرم افزار روز سه شنبه عقب نشینی کرد و بخشی از سود روز دوشنبه را جبران کرد. Oracle (ORCL) و تامسون رویترز (TRI) بیش از -3٪ و Intuit (INTU) و Adobe Systems (ADBE) بیش از -2٪ تعطیل شدند. همچنین، Atlassian Corp (TEAM)، مایکروسافت (MSFT)، Salesforce (CRM)، ServiceNow (NOW) و Workday (WDAY) بیش از -1٪ تعطیل شدند.

خطوط هوایی و اپراتورهای خطوط کروز روز سه‌شنبه پس از جهش قیمت‌های نفت خام بیش از ۴+ درصد کاهش یافتند که هزینه‌های سوخت را افزایش داد و چشم‌انداز سودآوری را تحت تأثیر قرار داد. گروه خطوط هوایی امریکن (AAL)، کشتی‌های رویال کارائیب (RCL) و هلدینگ‌های خط کروز نروژی (NCLH) بیش از -2 درصد تعطیل شدند. همچنین، یونایتد ایرلاینز هلدینگ (UAL)، آلاسکا ایر گروه (ALK)، دلتا ایر لاین (DAL) و کارناوال (CCL) بیش از -1 درصد تعطیل شدند.

برخی از سازندگان تراشه و سهام هوش مصنوعی روز سه‌شنبه بالاتر رفتند و ضرر را در بازار گسترده‌تر محدود کردند. iShares Semiconductor ETF (SOXX) +0.40% بسته شد. Qualcomm (QCOM) بیش از +4٪ به قیمت پیشرو در Nasdaq 100 بسته شد. همچنین، Advanced Micro Devices (AMD) و ON Semiconductor (ON) بیش از +2٪ و ARM Holdings Plc (ARM)، Marvell Technology (MRVL) و ASML Holding NV (ASML) بیش از 1٪ بسته شدند. علاوه بر این، NXP Semiconductors NV (NXPI) +0.95٪ افزایش یافت.

سهام انرژی و ارائه دهندگان خدمات پس از افزایش بیش از 4% نفت خام WTI روز سه شنبه افزایش یافتند. APA Corp (APA) بیش از +5٪ بسته شد و ConocoPhillips (COP)، Devon Energy (DVN)، Phillips 66 (PSX) و Valero Energy (VLO) بیش از +3٪ بسته شدند. همچنین Diamondback Energy (FANG)، Marathon Petroleum (MPC)، Occidental Petroleum (OXY) و ExxonMobil Holdings (XOM) بیش از 2+ درصد بسته شدند. علاوه بر این، شورون (CVX) بیش از 2% افزایش یافت و به سود سهامداران پیشرو در داوجونز صنعتی رسید.

Enova International (ENVA) پس از انصراف از درخواست خود در دفتر کنترل ارز و فدرال رزرو برای خرید Grasshopper Bancorp، بیش از -23٪ تعطیل شد.

Revvity (RVTY) پس از اینکه مدیران شرکت در کنفرانس جهانی مراقبت های بهداشتی Baird گفتند که تقاضا برای پلتفرم پیشرفته جدید آن "واقعا افزایش یافته است" بیش از 9% بسته شد.

شرکت Waystar Holding Corp (WAY) پس از گزارش رویترز مبنی بر اینکه این شرکت در حال بررسی گزینه‌هایی است که شامل فروش می‌شود، بیش از 7% بسته شد.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است