با جهش قیمت نفت خام و بازده اوراق قرضه، سهام سقوط می کند

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) امروز 0.58- درصد، میانگین صنعتی داوجونز ($DOWI) (DIA) 0.95- درصد و شاخص Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) 0.69- کاهش یافته است. معاملات آتی E-mini S&P (ESU26) - 0.56-٪ و معاملات آتی E-mini Nasdaq در سپتامبر (NQU26) - 0.67٪ کاهش یافتند.

شاخص‌های سهام امروز در حال کاهش هستند و S&P 500 و Dow Jones Industrials به پایین‌ترین حد خود در 6 هفته گذشته رسیدند. سهام تحت فشار هستند زیرا افزایش قیمت نفت خام انتظارات تورمی را افزایش داده و بازده اوراق قرضه را در سراسر جهان بالاتر می برد. بازده اسکناس تی 10 ساله امروز به بالاترین میزان در 19 سال گذشته یعنی 5.04 درصد رسید. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به 3.57% به بالاترین حد در 17 سال گذشته رسید و بازده اوراق قرضه 10 ساله JGB ژاپن به 3.04% به بالاترین حد در 30 سال گذشته رسید.

همچنین، شور و شوق برای تجارت هوش مصنوعی، محرک اصلی افزایش سهام در سال جاری، کماکان با ادامه بحث در مورد اینکه آیا این فناوری ممکن است آسیب فاجعه باری به همراه داشته باشد و اینکه آیا فشار سیاسی برای مقررات جدید ممکن است توسعه را کند کند، کمرنگ می‌شود.

گلدمن ساکس انتظار دارد که کوین وارش، رئیس فدرال رزرو این هفته نرخ بهره را افزایش دهد - اما نه به دلیل قیمت نفت.

مورگان استنلی سهام اپل را دو برابر می کند زیرا پیشنهادات جدید هیجان انگیزتر می شود

حباب EV ترکیده است. نحوه بازی Rivian Stock در حال حاضر.

ضرر سهام محدود است زیرا سازندگان تراشه و سهام زیرساخت هوش مصنوعی بخشی از فروش روز دوشنبه را بهبود می بخشند و بالاتر می روند. تولیدکنندگان انرژی نیز امروز در حال افزایش هستند و قیمت نفت خام بیش از 2% افزایش یافته است.

به عنوان یک عامل نزولی، نظرسنجی تولیدی امپراتوری ایالات متحده در مورد شرایط عمومی کسب و کار 13.0- امتیاز کاهش یافت و به 7.6 رسید که ضعیف تر از انتظارات 15.0 بود.

اخبار اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار از چین برای چشم انداز رشد اقتصادی منفی و برای سهام نزولی است. خرده فروشی در ماه اوت چین +0.4% سالانه افزایش یافت که ضعیف تر از انتظارات 0.8% سالانه بود. همچنین، نرخ بیکاری در ماه آگوست چین به طور غیرمنتظره ای 0.1+ به 5.3 درصد افزایش یافت که نشان می دهد بازار کار ضعیف تر از انتظارات بدون تغییر در 5.2 درصد است. علاوه بر این، چین اوت قیمت خانه های جدید کاهش یافت -0.17٪ متر / متر، سی و نهمین ماه متوالی قیمت خانه کاهش یافته است. از جنبه مثبت، تولید صنعتی چین در اوت 5.2% سالانه افزایش یافت که قوی‌تر از انتظارات 4.8% سالانه بود.

قیمت نفت خام WTI اکتبر (CLV26) امروز بیش از 2% افزایش یافته است اما کمتر از بالاترین سطح 3.75 ماهه دوشنبه است. قیمت نفت خام با تداوم اختلالات در عرضه نفت خاورمیانه در حال افزایش است که باعث کاهش بیشتر عرضه جهانی نفت شده است. جمعه گذشته، عربستان سعودی در پی حملات یک خط لوله اصلی را بست و یک مسیر کلیدی را که تنگه هرمز را دور می‌زند، مختل کرد. خط لوله شرق به غرب که روزانه 7 میلیون بشکه نفت خام حمل می کند، پس از تهدیدات شورشیان حوثی بسته شد و مقامات هیچ اشاره ای به زمان بازگشایی آن ندادند.

این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می تواند روی نفتکش ها بارگیری شود. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته به اوپک گفت که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC را تا 94 درصد کاهش می‌دهند.

بازارهای سهام خارج از کشور امروز کاهش یافته است. یورو Stoxx 50 به پایین ترین سطح 2.25 ماهه سقوط کرد و -0.22٪ کاهش یافت. شانگهای کامپوزیت چین -0.54 درصد کاهش یافت. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن -0.01٪ کاهش یافت.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا امروز در حال افزایش است. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به 3.573 درصد به بالاترین حد طی 17 سال گذشته رسید و 1.9+ بشکه در روز به 3.537 درصد رسید. بازده 10 ساله طلایی بریتانیا 4.1+ بشکه در پی افزایش یافت و به 5.408 درصد رسید.

نظرسنجی Sep ZEW آلمان از انتظارات شاخص رشد اقتصادی 0.5+ افزایش یافت و به بالاترین سطح 7 ماهه 34.7 رسید که ضعیف تر از انتظارات 40.0 بود.

بازارها در حال کاهش 51 درصدی احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر هستند.

سهام در معرض ارزهای دیجیتال امروز با کاهش خوش‌بینی نسبت به تصویب لایحه نظارتی جامع ارزهای دیجیتال در کنگره کاهش می‌یابد. بیت کوین (^BTCUSD) بیش از -4٪ کاهش یافته است. Circle Internet Group (CRCL) بیش از -9٪ کاهش یافته است و Coinbase Global (COIN) بیش از -7٪ کاهش یافته است. همچنین، Galaxy Digital Holdings (GLXY) بیش از -6٪ کاهش یافته است و Strategy (MSTR) بیش از -5٪ کاهش یافته است. علاوه بر این، Riot Platforms (RIOT) بیش از -4٪ و MARA Holdings (MARA)، Robinhood Markets (HOOD) و Iren Ltd (IREN) بیش از -3٪ کاهش یافته اند.

سهام نرم افزار امروز عقب نشینی می کند و بخشی از سود روز دوشنبه را پس می دهد. شرکت‌های Adobe Systems (ADBE)، Atlassian Corp (TEAM)، Intuit (INTU) و Thomson Reuters (TRI) بیش از -2 درصد کاهش داشته‌اند. همچنین، Datadog (DDOG)، مایکروسافت (MSFT)، Oracle (ORCL)، Palantir Technologies (PLTR)، Salesforce (CRM)، ServiceNow (NOW) و Workday (WDAY) بیش از -1٪ کاهش یافته اند.

خطوط هوایی و اپراتورهای خطوط کروز امروز در حال سقوط هستند و قیمت نفت خام بیش از 2% افزایش یافته است که هزینه سوخت را افزایش داده و چشم‌انداز سودآوری را تحت تأثیر قرار داده است. گروه هواپیمایی امریکن (AAL) بیش از -3 درصد کاهش داشته است و هولدینگ یونایتد ایرلاینز (UAL) و گروه هوایی آلاسکا (ALK) بیش از -2 درصد کاهش داشته اند. همچنین خطوط هوایی دلتا (DAL)، خطوط هوایی ساوت وست (LUV)، کارناوال (CCL)، کشتی‌های دریایی رویال کارائیب (RCL) و شرکت‌های هواپیمایی نروژی (NCLH) بیش از -1 درصد کاهش داشته‌اند.

شرکت‌های تراشه‌ساز و سهام هوش مصنوعی امروز در حال افزایش هستند و ضرر را در بازار گسترده‌تر محدود می‌کنند. iShares Semiconductor ETF (SOXX) نزدیک به 1% افزایش یافته است. کوالکام (QCOM) بیش از 3+ درصد نسبت به پیشتازان در نزدک 100 صعود کرده است. همچنین، ARM Holdings Plc (ARM) بیش از 3+ درصد و دستگاه‌های میکرو پیشرفته (AMD) و فناوری مارول (MRVL) بیش از 2+ درصد رشد کرده‌اند. علاوه بر این، اینتل (INTC) و NXP Semiconductors NV (NXPI) بیش از 1% افزایش یافته اند.

سهام انرژی و ارائه دهندگان خدمات امروز با افزایش بیش از 1% نفت خام WTI در حال افزایش هستند. APA Corp (APA) بیش از +3٪، و Devon Energy (DVN) بیش از +2٪ افزایش یافته است. همچنین، ConocoPhillips (COP)، Marathon Petroleum (MPC)، Phillips 66 (PSX)، Occidental Petroleum (OXY)، Diamondback Energy (FANG)، Valero Energy (VLO) و ExxonMobil Holdings (XOM) بیش از 1% رشد کرده اند. بعلاوه، شورون (CVX) بیش از 1% افزایش یافته و پیشرو در شاخص داوجونز صنعتی شده است.

Enova International (ENVA) پس از انصراف از درخواست خود در دفتر کنترل ارز و فدرال رزرو برای خرید Grasshopper Bancorp بیش از -24٪ کاهش یافته است.

شرکت Waystar Holding Corp (WAY) پس از گزارش رویترز مبنی بر اینکه این شرکت در حال بررسی گزینه‌هایی است که شامل فروش می‌شود، بیش از 7 درصد رشد کرد.

Critical Metals Corp (CRML)، Evolution Petroleum Corp (EPM)، Forgent Power Solutions Inc (FPS).

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است