با سقوط قیمت نفت خام و افزایش تولید تراشه‌سازان، سهام به شدت بالاتر می‌رود

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) در روز دوشنبه +1.49% افزایش یافت، Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) +0.71% بسته شد و شاخص Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) +2.83% بسته شد. معاملات آتی دسامبر E-mini S&P (ESZ26) +1.50٪ و معاملات آتی دسامبر E-mini Nasdaq (NQZ26) +2.84٪ افزایش یافت.

شاخص های سهام در روز دوشنبه به شدت افزایش یافتند، به طوری که S&P 500 به بالاترین حد در 5 هفته گذشته و نزدک 100 به بالاترین حد در 3 ماه گذشته رسید. سهام روز دوشنبه پس از سقوط قیمت نفت خام افزایش یافت که باعث کاهش بازده اوراق قرضه و بهبود جو بازار شد. نفت خام WTI بیش از -4 درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح 1.5 هفته‌ای رسید و بازدهی اسکناس T در 10 سال گذشته -3 بشکه در روز به 4.96 درصد رسید. همچنین، پیش‌بینی مثبت پیش از نشست سران در اواخر این هفته میان روسای جمهور ترامپ و شی جین پینگ، بازارهای سهام را بهبود می‌بخشد.

علاوه بر این، با افزایش قیمت بیت کوین به بالاترین حد در 7.5 ماه گذشته، شاخص های سهام به دلیل حمایت از افزایش سهام سازندگان تراشه و زیرساخت هوش مصنوعی، همراه با افزایش سهام در معرض ارزهای دیجیتال، افزایش یافتند.

اسپیس ایکس حجم گزینه‌های قرار دادن بسیار زیاد و غیرمعمولی دارد - آیا SPCX روی کاهش یا افزایش از اینجا تنظیم شده است؟

Lucid فقط با Bolt on Mobility یک شراکت ایجاد کرد. این به چه معناست برای سهام LCID.

پس از اینکه مقامات آمریکایی و چینی پیش از اجلاس این هفته میان روسای جمهور ترامپ و شی جین پینگ، ارزیابی‌های مثبتی از مذاکرات خود در زمینه هوش مصنوعی، تجارت و سرمایه‌گذاری ارائه کردند، سهام‌ها روز دوشنبه از خوش‌بینی نسبت به مذاکرات بین ایالات متحده و چین حمایت کردند. جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده گفت: "تمرکز بر ثبات بین ایالات متحده و چین است" و ما در حال کار بر روی تمدید آتش بس تجاری هستیم.

اخبار اقتصادی روز دوشنبه ایالات متحده نشان داد که شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو بر اساس انتظارات، -0.12- به -0.04 کاهش یافت.

نظرات هاوکیش فدرال رزرو در روز دوشنبه برای سهام و اوراق قرضه منفی بود. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت که برای بازگرداندن ثبات قیمت، فدرال رزرو ممکن است نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره و کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا داشته باشد که می تواند منجر به کاهش اشتغال، دستمزدها و رشد شود. همچنین، آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت که تورم اصلی ممکن است 1 درصد بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باشد و احتمالا فدرال رزرو نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره دارد.

بیت کوین (^BTCUSD) در روز دوشنبه بیش از 7% افزایش یافت و به بالاترین حد خود در 7.5 ماه گذشته رسید و به افزایش 5% روز جمعه گذشته افزود، پس از اینکه SEC با طرحی مبنی بر اجازه دادن به نسخه های دیجیتال اوراق بهادار برای شروع معاملات در ایالات متحده به جلو حرکت کرد.

قیمت نفت خام WTI اکتبر (CLV26) در روز دوشنبه بیش از -4 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در 1.5 هفته گذشته رسید که دلیل آن تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ایران است و نشانه‌هایی از این است که جریان نفت خام همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کند. پرزیدنت ترامپ گفت که "احتمالا" آماده دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک این هفته خواهد بود. همچنین دریاسالار برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت که جریان نفت خام و LNG در دو هفته گذشته از طریق تنگه هرمز به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته رسیده است.

بازارها در حال کاهش 55 درصدی احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو در نشست بعدی FOMC در 27-28 اکتبر هستند.

بازارهای سهام خارج از کشور روز دوشنبه با افزایش قیمت مواجه شدند. یورو Stoxx 50 + 1.31٪ بسته شد. شانگهای کامپوزیت چین به بالاترین سطح 1.5 هفته اخیر صعود کرد و 0.97% + بسته شد. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن امروز معامله نشد و بازارهای ژاپن به دلیل تعطیلات روز احترام به سالمندان بسته بودند.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا روز دوشنبه کاهش یافت. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به 3.442 درصد به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسید و به 3.458 درصد رسید -6.1-bp. بازده 10 ساله طلایی بریتانیا به 5.200 درصد به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسید و به 8.3- بشکه در روز رسید و به 5.212 درصد رسید.

بوندس‌بانک آلمان در گزارش ماهانه خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم به دلیل عوامل کوتاه‌مدت مانند سطح آب پایین در رودخانه راین، تنها به میزان متوسطی در سه‌ماهه سوم رشد خواهد کرد، اما انتظار می‌رود که اقتصاد در سه‌ماهه چهارم دوباره با سرعت «قوی‌تر» رشد کند و «در مسیر فعلی خود برای بهبود باقی بماند». بوندس‌بانک اضافه کرد که «قیمت‌های بالا، نه تنها برای نفت خام، بلکه برای گاز طبیعی و برق نیز می‌تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم را تشدید کند و بازگشت نرخ تورم را به ۲ درصد به تأخیر بیندازد».

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 46 درصد کاهش می دهند.

شرکت‌های چیپ‌ساز و سهام هوش مصنوعی روز دوشنبه افزایش یافتند و از رشد در بازار گسترده‌تر حمایت کردند. iShares Semiconductor ETF (SOXX) بیش از 4% در بالاترین سطح 5 هفته گذشته بسته شد. ARM Holdings Plc (ARM) بیش از 16% به پیشتازان در نزدک 100 بسته شد و اینتل (INTC) بیش از 12% به پیشرو در S&P 500 بسته شد. همچنین، Advanced Micro Devices (AMD) و Qualcomm (QCOM) بیش از +9% و Marvell +MRVL بسته شدند. علاوه بر این، Applied Materials (AMAT) و Lam Research (LRCX) بیش از 5+٪ و KLA Corp (KLAC) بیش از +4٪ بسته شدند.

سهام فناوری Magnificent Seven روز دوشنبه افزایش یافت و از کل بازار حمایت کرد. متا پلتفرم‌ها (META) پس از اینکه اپلیکیشن هوش مصنوعی جدید Muse این شرکت به صدر جدول برنامه‌های تلفن همراه رسید، بیش از 11% افزایش یافت. همچنین، تسلا (TSLA) +3٪ و Nvidia (NVDA) بیش از +2٪ بسته شدند. علاوه بر این، آلفابت (GOOGL)، Amazon.com (AMZN) و مایکروسافت (MSFT) بیش از 1% و اپل (AAPL) 0.85% افزایش یافتند.

پس از اینکه بیت کوین (^BTCUSD) در روز جمعه گذشته با افزایش بیش از 7+ درصدی به بالاترین سطح 7.5 ماهه رسید، سهام های در معرض ارزهای دیجیتال روز دوشنبه افزایش یافتند، زمانی که SEC با طرحی برای اجازه دادن به نسخه های دیجیتالی اوراق بهادار برای شروع معاملات در ایالات متحده پیش رفت. Strategy (MSTR) بیش از +9% بسته شد و BitMine Immersion Technologies (BMNR) بیش از +7% بسته شد. همچنین، Bullish (BLSH) و Galaxy Digital Holdings (GLXY) بیش از 5+ درصد و Coinbase Global (COIN) بیش از 3+ درصد بسته شدند.

علاوه بر این، Circle Internet Group (CRCL) و Robinhood Markets (HOOD) بیش از +2٪ و Riot Platforms (RIOT) و Iren Ltd (IREN) بیش از +1٪ بسته شدند.

سهام امنیت سایبری روز دوشنبه افزایش یافت و از رشد کل بازار حمایت کرد. Cloudflare (NET) بیش از +8٪ بسته شد و SentinelOne (S) بیش از +5٪ بسته شد. همچنین، Zscaler (ZS)، Crowdstrike Holdings (CRWD) و Okta (OKTA) بیش از +4٪ رشد کردند. علاوه بر این، Fortinet (FTNT) بیش از +3٪ بسته شد، و Palo Alto Networks (PANW) بیش از +2٪ بسته شد.

خطوط هوایی و اپراتورهای خطوط کروز روز دوشنبه به دلیل کاهش -4 درصدی نفت خام WTI به پایین‌ترین حد یک هفته‌ای که هزینه‌های سوخت را کاهش می‌دهد و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، افزایش یافتند. هولدینگ یونایتد ایرلاینز (UAL) بیش از 5+ درصد بسته شد و گروه هواپیمایی امریکن (AAL) بیش از 4+ درصد بسته شد. همچنین، خطوط هوایی دلتا (DAL) و گروه هوایی آلاسکا (ALK) بیش از +3٪ و کارناوال (CCL) بیش از +2٪ بسته شدند. علاوه بر این، خطوط هوایی ساوت‌وست (LUV)، کشتی‌های رویال کارائیب (RCL) و هلدینگ‌های خط کروز نروژی (NCLH) بیش از 1% بسته شدند.

پس از اینکه نفت خام WTI بیش از -4 درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسید، سهام انرژی و ارائه دهندگان خدمات روز دوشنبه عقب نشینی کردند. Marathon Petroleum (MPC) بیش از -5٪ برای بازنده اصلی S&P 500 بسته شد و Phillips 66 (PSX) و Valero Energy (VLO) بیش از -4٪ تعطیل شدند. همچنین، ConocoPhillips (COP) و ExxonMobil Holdings (XOM) بیش از -3٪ و Diamondback Energy (FANG)، Occidental Petroleum (OXY)، APA Corp (APA) و Devon Energy (DVN) بیش از -2٪ تعطیل شدند. علاوه بر این، شورون (CVX) بیش از 2- درصد سقوط کرد تا بازنده های اصلی در داو جونز ایندسترالز باشد.

شرکت برادران وارنر دیسکاوری (WBD) پس از اینکه پارامونت اسکای دنس به دعاوی 12 دادستان کل ایالت و اتحادیه صنفی نویسندگان پرداخته بودند، بیش از 10% را به پایان رساند، اقدامی که به پارامونت اجازه می‌دهد تا شرکت برادران وارنر دیسکاوری را خریداری کند.

شرکت HP (HPQ) پس از پیش‌بینی اینکه حجم واحدهای رایانه شخصی در سطح صنعت در سال 2027 به میزان تک رقمی کاهش می‌یابد، بیش از -4 درصد تعطیل شد.

AutoZone Inc (AZO)، KB Home (KBH)، MillerKnoll Inc (MLKN)، Thor Industries Inc (THO)، Worthington Enterprises Inc (WOR).

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است