با وجود داده های قوی اقتصادی ایالات متحده، تجارت بازارهای جهانی درهم آمیخته است

بازارهای جهانی با روندی متفاوت معامله می‌شوند، حتی اگر داده‌های اقتصاد کلان ایالات متحده این انتظار را افزایش دهد که فدرال رزرو ممکن است افزایش نرخ خود را به تعویق بیندازد.

اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه دوم سالانه 2.2 درصد رشد کرد که بالاتر از برآوردهای اولیه 1.5 درصدی بود.

شاخص اصلی مخارج مصرف شخصی (PCE)، شاخص تورم فدرال رزرو بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، در ماه آگوست 0.2 درصد ماه به ماه و 3 درصد به صورت سالانه افزایش یافت، که بالاتر از برآوردهای رشد ماهانه 0.3 درصد اما کمتر از انتظارات رشد سالانه 3.3 درصد است. این شاخص در ماه جولای 0.1 درصد ماه به ماه و 3 درصد افزایش سالانه داشت.

PCE ایالات متحده بیش از انتظارات به میزان 0.9 درصد به صورت ماهانه رشد کرد، اما در مقایسه با سال قبل 0.2 درصد کمتر از برآوردها رشد کرد.

اشتغال بخش خصوصی با افزایش 90000 نفری از انتظارات بازار فراتر رفت.

به گفته تحلیلگران، انتظار می رود فدرال رزرو با توجه به داده های قوی، سیاست خود را نرم کند، در حالی که روند نزولی تورم نشان داد که اقتصاد آمریکا انعطاف پذیر است و بانک ممکن است به این زودی ها مجبور به افزایش نرخ بهره نباشد.

بر اساس برآوردهای بازار پول، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اکتبر از 70 درصد به 38 درصد پس از انتشار داده ها کاهش یافت.

در همین حال، تاثیر افزایش قیمت گازوئیل در ماه سپتامبر هنوز در داده ها منعکس نشده است و باعث می شود ابهامات در مورد کاهش فشارهای تورمی ادامه یابد.

نرخ بهره علیرغم تورم کمتر از حد انتظار و رشد بهتر از حد انتظار و ارقام اشتغال بخش خصوصی ADP در سطوح بالا باقی خواهد ماند و ریسک اشتها را کاهش می دهد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده با 5.31% به بالاترین حد خود از سال 2007 رسید، در حالی که بازدهی 30 ساله به بالای 5.65% رسید.

علیرغم کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر، تخمین زده می شود که فدرال رزرو همچنان به این افزایش ها در جلسات بعدی ادامه دهد و بازده اوراق خزانه داری را افزایش دهد.

دلار آمریکا روز پنجشنبه به 101.7 افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از 24 ژوئن رسید که با افزایش بازدهی حمایت شد.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت، جروم پاول، رئیس سابق فدرال رزرو باید به دلیل هزینه‌های بیش از حد در پروژه نوسازی ساختمان این بانک، از شورای حکام استعفا دهد.

او همچنین در حال بررسی ممنوعیت صادرات گازوئیل است اما بعدا اذعان کرد که این امر بر قیمت گاز تأثیر می گذارد.

در همان زمان، لیزا کوک، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، گفت که تورم برای بیش از پنج سال بالاتر از هدف باقی مانده است و متعهد شد که تورم را به سطح هدف بازگرداند و در عین حال قدرت بازار کار را حفظ کند.

فدرال رزرو تغییراتی را در آزمون استرس سالانه مالی بانک های بزرگ به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی عمومی و در عین حال کاهش نوسانات مورد نیاز سرمایه مرتبط با این آزمون ها، نهایی کرد.

به دلیل فشار فروش در بازار اوراق قرضه علیرغم اینکه تورم کمتر از حد انتظار بود، بورس نیویورک روز چهارشنبه با روندی متفاوت بسته شد.

سهام Micron Technology، سازنده تراشه ایالات متحده، در معاملات پس از ساعت کاری 0.6 درصد به دلیل درآمدهای بهتر از حد انتظار افزایش یافت.

متوسط نرخ بهره وام‌های مسکن 30 ساله هفته گذشته در ایالات متحده 7.3 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح از نوامبر 2023 رسید.

میانگین صنعتی داوجونز 0.86 درصد سقوط کرد و S&P 500 0.25 درصد افت کرد در حالی که نزدک 0.24 درصد در روز چهارشنبه رشد کرد. شاخص های آمریکا روز پنجشنبه با روندی مثبت آغاز شدند.

در همین حال، بازارهای سهام اروپا در روز چهارشنبه در بحبوحه افزایش هزینه های انرژی که نگرانی های تورمی را تشدید کرده و بازار اوراق قرضه را تحت فشار قرار داده اند، کاهش یافت.

تورم سالانه آلمان در ماه سپتامبر به دلیل تشدید درگیری های خاورمیانه که هزینه های انرژی را افزایش می دهد، بالاتر از انتظارات به 3.3 درصد رسید.

با توجه به این داده ها، بانک مرکزی اروپا (ECB) به احتمال زیاد به سیاست پولی فشرده خود ادامه خواهد داد.

اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم 0.5 درصد در سه ماهه و 1.4 درصد به صورت سالانه رشد کرد که فراتر از انتظارات بود.

تخمین‌های بازار پول نشان می‌دهد که انتظار می‌رود بانک انگلستان (BoE) نرخ‌ها را با احتمال ۸۵ درصد افزایش دهد.

شاخص FTSE 100 بریتانیا 0.29٪، DAX 40 آلمان 0.79٪، CAC 40 فرانسه 0.89٪ افت کرد و FTSE MIB 30 ایتالیا 0.84٪ در روز چهارشنبه سقوط کرد. شاخص های اروپایی روز پنجشنبه با روندی منفی باز شدند.

نزدیک به پایان روز پنجشنبه، بازارهای سهام آسیایی با کاهش انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره و درآمد بهتر از حد انتظار میکرون بر سهام سازنده تراشه در ژاپن و کره جنوبی تأثیر مثبت گذاشت، بازارهای سهام آسیا بالاتر رفتند.

بر اساس برآوردها، شاخص مدیران خرید بخش تولید ژاپن (PMI) در سپتامبر به 54.1 رسید.

صادرات کره جنوبی با افزایش 83.5 درصدی بر اساس سالانه از انتظارات فراتر رفت که ناشی از سطوح بی سابقه ارسال نیمه هادی است زیرا سرمایه گذاری جهانی هوش مصنوعی (AI) به افزایش تقاضای تراشه ادامه می دهد.

Nikkei 225 ژاپن 2.9 درصد و Kospi کره جنوبی 1.9 درصد نزدیک به بسته شدن روز پنجشنبه افزایش یافت، در حالی که معاملات در بازارهای چین و هنگ کنگ به دلیل تعطیلات متوقف شده است.