با کاهش بازدهی نفت خام و اوراق قرضه، سهام به شدت بالاتر می رود

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) در روز پنجشنبه 1.14+ درصد، میانگین صنعتی داوجونز ($DOWI) (DIA)+ 0.61+ درصد بسته شد و شاخص Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) +1.73 درصد بسته شد. معاملات آتی سپتامبر E-mini S&P (ESU26) +1.10% و معاملات آتی سپتامبر E-mini Nasdaq (NQU26) +1.67٪ افزایش یافت.

شاخص‌های سهام در روز پنجشنبه به شدت افزایش یافتند زیرا کاهش قیمت نفت نگرانی‌های مربوط به تورم را کاهش داد و بازده اوراق قرضه را کاهش داد. قیمت نفت خام WTI در روز پنج‌شنبه در بحبوحه نشانه‌هایی که نشان می‌دهد اختلالات عرضه در خاورمیانه کاهش می‌یابد، نزدیک به ۱ درصد کاهش یافت و امیدواری‌ها برای کنترل تورم را تقویت می‌کند. بازده اسکناس 10 ساله T-7-bp به 4.94 درصد کاهش یافت. بازده اسکناس T همچنین پس از افزایش نرخ بهره 25+ بشکه ای فدرال رزرو در روز چهارشنبه به سرمایه گذاران اطمینان داد که فدرال رزرو مصمم به مهار تورم است.

مارک کوبان می‌گوید که ماه‌ها سرگیجه داشت، بنابراین او یک تعمیر واقعیت مجازی ساخت که در خانه انجام می‌دهد «بیشتر کارهایی که یک دستگاه 180k انجام می‌دهد»

بانک آمریکا به تازگی «نقطه ورود نسلی» در اوراق قرضه ایالات متحده را اعلام کرده است. چرا سرمایه گذاران باید در اینجا از کامیون های خزانه داری حمایت کنند؟

اخبار اقتصادی ایالات متحده برای سهام در روز پنجشنبه پس از اینکه ادعاهای بیکاری هفتگی به طور غیرمنتظره ای به پایین ترین حد 8 هفته گذشته کاهش یافت و نظرسنجی چشم انداز تجاری فدرال رزرو در سپتامبر فیلادلفیا کمتر از حد انتظار سقوط کرد، متفاوت بود. همچنین، فروش مسکن در ماه آگوست به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت. با این حال، مسکن در آگوست آغاز شد و مجوزهای ساختمانی بیش از حد انتظار کاهش یافت.

ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای 10000- کاهش یافت و به پایین ترین حد 8 هفته اخیر یعنی 196000 رسید که نشان دهنده بازار کار قوی تر از انتظارات برای افزایش به 207000 بود.

شروع مسکن در آگوست ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای -2.6% m/m کاهش یافت و به 1.275 میلیون رسید که ضعیف تر از انتظارات برای افزایش به 1.320 میلیون بود. مجوزهای ساختمانی در ماه اوت که معیاری برای ساخت و سازهای آینده است، - 2.7٪ متر در متر کاهش یافت و به 1.394 میلیون رسید که ضعیف تر از انتظارات 1.408 میلیون بود.

نظرسنجی چشم انداز کسب و کار فدرال رزرو آمریکا در سپتامبر فیلادلفیا با کاهش -9.6 به 37.8 رسید که قوی تر از انتظارات 32.1 بود.

فروش مسکن در ماه اوت در ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای + 0.3٪ در مترمربع افزایش یافت، که قوی تر از انتظارات کاهش -0.1٪ متر در متر است.

قیمت نفت خام WTI اکتبر (CLV26) در روز پنجشنبه با نشانه‌هایی مبنی بر کاهش اختلالات عرضه در خاورمیانه، تقریبا -1 درصد کاهش یافت. رایت وزیر انرژی آمریکا روز چهارشنبه گفت 18 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های پالایش شده روز سه شنبه از تنگه هرمز عبور کرد و نگرانی های عرضه جهانی را کاهش داد. همچنین، عربستان سعودی اعلام کرد که به دنبال بازگرداندن حدود نیمی از ظرفیت خط لوله شرق به غرب ظرف چند روز پس از تعطیلی هفته گذشته به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین است.

با تداوم اختلالات در عرضه خاورمیانه، قیمت نفت پیشتر به بالاترین حد در 3.75 ماه گذشته رسید. جمعه گذشته، عربستان سعودی در پی حملات یک خط لوله اصلی را بست و یک مسیر کلیدی را که تنگه هرمز را دور می‌زند، مختل کرد. خط لوله شرق به غرب که روزانه 7 میلیون بشکه نفت خام حمل می کند، پس از تهدیدات شورشیان حوثی بسته شد. این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می توان آن را روی نفتکش ها بارگیری کرد. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته به اوپک گفت که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو را در نشست بعدی FOMC در 27 تا 28 اکتبر 53 درصد کاهش می دهند.

بازارهای سهام خارج از کشور در روز پنجشنبه به طور مختلط فرو رفتند. یورو Stoxx 50 + 0.90٪ بسته شد. شانگهای کامپوزیت چین -0.41 درصد کاهش یافت. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن +0.33% بسته شد.

اسکناس های تی ۱۰ ساله دسامبر (ZNZ6) در روز پنجشنبه با 12+ تیک بسته شدند. بازده اسکناس 10 ساله T-8.6- بشکه در روز به 4.937 درصد کاهش یافت. با کاهش قیمت نفت خام WTI که انتظارات تورمی را کاهش داد، اسکناس‌های T روز پنجشنبه بالاتر رفتند. نرخ تورم سربه سر 10 ساله در روز پنجشنبه به 2.303 درصد به پایین ترین حد در 4 هفته گذشته رسید. اسکناس های T نیز روز پنجشنبه پس از افزایش 25 بشکه ای نرخ بهره FOMC در روز چهارشنبه افزایش یافتند که این اطمینان را تقویت کرد که رئیس فدرال رزرو برای مهار تورم عمل خواهد کرد و اعتبار و استقلال فدرال رزرو را تقویت می کند.

سودهای اسکناس های T محدود شد زیرا افزایش شدید سهام در روز پنجشنبه تقاضای امن برای اوراق بدهی دولتی را کاهش داد. همچنین، کاهش غیرمنتظره ادعاهای بیکاری هفتگی در روز پنجشنبه به پایین ترین سطح 8 هفته ای، نشان دهنده قدرت بازار کار است که برای سیاست فدرال رزرو بدبینانه است.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا روز پنجشنبه کاهش یافت. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان 3.1- بشکه در روز کاهش یافت و به 3.477 درصد رسید. بازده طلای ۱۰ ساله بریتانیا به پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای 5.207 درصد سقوط کرد و به 7.4- بشکه در روز رسید و به 5.222 درصد رسید.

CPI آگوست منطقه یورو نسبت به سال گذشته +3.3% گزارش شده قبلی کاهش یافت و به 3.2% در سال در سال کاهش یافت. CPI اصلی آگوست در +2.4٪ سالانه اصلاح نشده باقی ماند.

همانطور که انتظار می رفت، BOE نرخ بهره معیار خود را در روز پنجشنبه بدون تغییر در 3.75 درصد نگه داشت. رای 6-3 بود، و BOE گفت که "تاکنون شواهد کمی مبنی بر تاثیرات دور دوم مهم در تعیین قیمت و دستمزد وجود داشته است." BOE همچنین برنامه های خود را برای فروش گیلاس های قدیمی به عنوان بخشی از برنامه سفت کردن کمی خود کنار گذاشت.

اندرو بیلی، فرماندار BOE گفت: شوک جهانی انرژی تاکنون تأثیر محدودی بر قیمت‌ها و دستمزدها در بریتانیا داشته است، "اما هر چه این نوسانات بیشتر ادامه داشته باشد، تأثیر آن بر تورم بیشتر خواهد بود و احتمال بیشتری وجود دارد که ما به افزایش نرخ بانکی نیاز داشته باشیم."

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 54 درصد کاهش می دهند.

شرکت‌های چیپ‌ساز و سهام هوش مصنوعی روز پنج‌شنبه بالاتر رفتند و از رشد بازار بزرگ‌تر حمایت کردند. iShares Semiconductor ETF (SOXX) بیش از 3% بسته شد. Astera Labs (ALAB) بیش از 9+ درصد به قیمت پیشرو در نزدک 100 بسته شد و ARM Holdings Plc (ARM) بیش از 8+ درصد بسته شد. همچنین، اینتل (INTC) بیش از 7+ درصد بسته شد و دستگاه‌های میکرو پیشرفته (AMD) و SanDisk (SNDK) بیش از 6+ درصد بسته شدند. علاوه بر این، Micron Technology (MU) بیش از 5+٪ و Marvell Technology (MRVL) و NXP Semiconductors NV (NXPI) بیش از +4٪ بسته شدند.

سرانجام، Broadcom (AVGO)، Seagate Technology Holdings Plc (STX) و Qualcomm (QCOM) بیش از 2% بسته شدند.

سهام فناوری Magnificent Seven روز پنجشنبه افزایش یافت و از کل بازار حمایت کرد. تسلا (TSLA)، انویدیا (NVDA) و Amazon.com (AMZN) بیش از +2٪ بسته شدند و مایکروسافت (MSFT)، Alphabet (GOOGL)، Meta Platforms (META) و Apple (AAPL) بیش از +1٪ بسته شدند.

اپراتورهای مخابراتی روز پنجشنبه کاهش یافتند. T-Mobile US (TMUS) بیش از -5٪ برای بازندگان اصلی S&P 500 و Nasdaq 100 تعطیل شد و Comcast (CMCSA) بیش از -3٪ تعطیل شد. همچنین، Verizon Communications (VZ) بیش از -2٪ و AT&T (T) و Charter Communications (CHTR) بیش از -1٪ تعطیل شدند.

Vicor Corp. (VICR) پس از اینکه اعلام کرد مجوز غیر انحصاری تحویل برق عمودی را به یک تولیدکننده تجهیزات اصلی جدید اعطا کرده است، بیش از 19% را تعطیل کرد.

Qiagen NV (QGEN) پس از اینکه Manager Magazin گزارش داد که TPG و Bain Capital جزو پیشنهاد دهندگان بالقوه شرکت هستند، بیش از 3% بسته شد.

CoreWeave (CRWV) پس از اعلام ایجاد یک برنامه عرضه در بازار که تحت آن ممکن است تا 35 میلیون سهم از سهام عادی کلاس A را ارائه دهد، بیش از -3٪ تعطیل شد.

AnaptysBio Inc (ANAB) و Rezolute Inc (RZLT).

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است