با کاهش بازده اوراق قرضه در اثر حل تورم فدرال رزرو، سهام آتی سهام ایالات متحده افزایش یافت

معاملات آتی سپتامبر S&P 500 E-Mini (ESU26) + 0.90% افزایش یافت و معاملات آتی Nasdaq 100 E-Mini (NQU26) در سپتامبر 1.09% + 1.09 درصد افزایش یافت زیرا کوین وارش، رئیس فدرال رزرو برای مبارزه با بازارهای مطمئن تورم، باعث کاهش بازده اوراق قرضه شد.

اوراق خزانه روز پنجشنبه در سراسر منحنی افزایش یافت و بازدهی 10 ساله معیار با 3.5 واحد کاهش به 4.99 درصد رسید. کاهش قیمت نفت باعث حمایت بیشتر از خزانه داری شد و این امید را تقویت کرد که بدترین ترس از تورم محقق نشود.

طرفداران عزیز سهام تسلا، تقویم های خود را برای 1 اکتبر علامت گذاری کنید

حرکت‌های گمشده بازار را متوقف کنید: خلاصه بارچارت رایگان را دریافت کنید - دوز نیمروزی شما از محرک‌های سهام، بخش‌های پرطرفدار و ایده‌های تجاری عملی، مستقیما به صندوق ورودی شما تحویل داده می‌شود. اکنون ثبت نام کنید!

قیمت نفت خام WTI در روز پنجشنبه با کاهش نگرانی ها در مورد عرضه در خاورمیانه بیش از -1 درصد کاهش یافت. بنا بر گزارش ها، عربستان سعودی قصد دارد تقریبا نیمی از ظرفیت خط لوله شرق-غرب خود را ظرف چند روز پس از حملات هواپیماهای بدون سرنشین که باعث بسته شدن آن در هفته گذشته شد، احیا کند. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که جنگ ایران «خیلی زود» پایان خواهد یافت. آکسیوس گزارش داد که پرزیدنت ترامپ قرار است هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای خلیج فارس دیدار کند تا درباره گام های بعدی در مناقشه گفتگو کند.

سرمایه گذاران اکنون در انتظار تعداد زیادی از داده های اقتصادی ایالات متحده هستند.

داده‌های اقتصادی منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه آگوست 1.2% افزایش یافت، قوی‌تر از انتظارات +0.8% m/m، و خرده‌فروشی اصلی، بدون وسایل نقلیه موتوری و قطعات، 1.4% m/m افزایش یافت که قوی‌تر از انتظارات +0.6% m/m بود. به طور جداگانه، شاخص قیمت واردات ایالات متحده + 0.7٪ در ماه اوت افزایش یافت، که قوی تر از انتظارات + 0.4٪ در متر در متر بود.

کمیته بازار آزاد فدرال روز چهارشنبه به اتفاق آرا به افزایش نرخ معیار وجوه فدرال به میزان یک چهارم درصد به محدوده 3.75 تا 4.00 درصد رأی داد. در بیانیه فدرال رزرو آمده است: "اقدامات سیاستی امروز از بازگشت به موقع به هدف 2 درصدی کمیته حمایت می کند. کمیته ثبات قیمت را ارائه خواهد کرد." پیش‌بینی‌های به‌روزشده سیاست‌گذاران نشان می‌دهد که دوازده مقام انتظار یک چهارم واحد افزایش نرخ بهره را تا پایان سال جاری دارند، در حالی که چهار مقام انتظار دو افزایش دیگر را دارند. دو نفر دیگر انتظار دارند که این کمیته پس از یک افزایش نرخ، متوقف شود.

نکته قابل توجه، یکی از مقامات فدرال رزرو پیش بینی نرخ بهره را ارائه نکرد، مانند ماه ژوئن، زمانی که کوین وارش، رئیس فدرال رزرو از ارائه پیش بینی های خود خودداری کرد.

در یک کنفرانس مطبوعاتی، آقای وارش گفت: "ما مقداری از مسکن را حذف کردیم تا شرایط مالی و اعتباری با اهداف نهایی ما سازگارتر باشد." وی همچنین نگرانی خود را در مورد تورم تکرار کرد و گفت: بسیاری از کالاها و خدمات افزایش قیمت سالانه بالای 3 درصد را به صورت 6 و 12 ماهه ثبت می کنند.

سیما شاه در مدیریت دارایی اصلی گفت: "بحث اکنون از افزایش مجدد نرخ ها به چند افزایش در آینده تغییر می کند. رای متفق القول نشان می دهد که افزایش قیمت انرژی و تورم سرسخت حتی کبوترها را نیز وارد میدان کرده است و یک حرکت یکباره را بسیار بعید می کند."

در همین حال، معاملات آتی نرخ بهره آمریکا با احتمال 54.2 درصد افزایش 25 واحدی نرخ و احتمال عدم تغییر نرخ در نشست بعدی FOMC در ماه اکتبر، 45.8 درصد است.

امروز، سرمایه گذاران بر روی داده های اولیه مطالبات بیکاری ایالات متحده تمرکز خواهند کرد که قرار است تا چند ساعت دیگر منتشر شود. اقتصاددانان انتظار دارند که درخواست ها برای مزایای بیکاری در ایالات متحده در هفته منتهی به 12 سپتامبر به 207 هزار نفر برسد، در حالی که این رقم در هفته گذشته 206 هزار نفر بود.

شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا ایالات متحده نیز امروز از نزدیک تحت نظر خواهد بود. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که شاخص تولید فیلی فدرال در ماه سپتامبر به 31.3 برسد در حالی که ماه گذشته 47.4 بود.

مجوزهای ساختمانی (اولیه) و شروع مسکن در ایالات متحده امروز منتشر خواهد شد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که مجوزهای ساختمانی در ماه اوت به 1.400 میلیون و مسکن شروع به 1.320 میلیون در مقایسه با ارقام ماه قبل از 1.433 میلیون و 1.239 میلیون می‌شود.

داده های معلق فروش خانه انجمن ملی مشاوران املاک امروز نیز منتشر خواهد شد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که فروش خانه‌های معلق پس از کاهش -2.3 درصدی متر در متر در ماه اوت - 0.2 درصد در ماه اوت باشد.

در بازار اوراق قرضه، بازدهی اسکناس 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.99 درصد است که 0.70- درصد کاهش یافته است.

شاخص Euro Stoxx 50 صبح امروز +0.64% افزایش یافت، زیرا قیمت های نفت پایین تر در آستانه تصمیم بانک مرکزی انگلیس برای نرخ بهره افزایش یافت. سهام خودرو در روز پنج‌شنبه افزایش یافت و از فروش دیروز بازگشت. سهام مسافرتی نیز به دلیل کاهش قیمت نفت باعث بهبود چشم انداز درآمد این بخش شد. علاوه بر این، سهام فناوری پیشرفت کرد. داده‌های نهایی یورواستات که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد که نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه اوت به +3.2 درصد رسیده است که کمی کمتر از برآورد اولیه است.

در همین حال، بازده اوراق قرضه دولتی منطقه یورو در روز پنجشنبه افزایش یافت و افزایش اولیه بازدهی خزانه داری ایالات متحده را در پی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو دنبال کرد. توجه سرمایه گذاران اکنون به تصمیم بانک انگلستان در مورد نرخ بهره معطوف شده است. به طور گسترده انتظار می رود که BOE نرخ ها را در 3.75 درصد در اواخر امروز بدون تغییر نگه دارد، اگرچه سیاست گذاران احتمالا با ادامه تشدید تنش ها در خاورمیانه، در را برای تشدید بیشتر باز می گذارند. سرمایه گذاران همچنین بر اعلامیه سالانه BOE در مورد سرعت برنامه ریزی برای کاهش دارایی های اوراق قرضه خود تمرکز خواهند کرد.

در اخبار شرکتی، Berentzen-Gruppe AG (BEZ.D.DX) پس از تایید مذاکرات خرید با Sazerac، بیش از 27 درصد افزایش یافت.

CPI و Core CPI منطقه یورو امروز منتشر شد.

شاخص CPI منطقه یورو در اوت 3.2% سالانه افزایش یافت که ضعیف تر از انتظارات 3.3% سالانه بود.

شاخص CPI اصلی آگوست منطقه یورو 2.4% سالانه افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.

بازارهای سهام آسیایی امروز به صورت مختلط قرار گرفتند. شاخص ترکیبی شانگهای چین (SHCOMP) -0.41% کاهش یافت و شاخص سهام Nikkei 225 ژاپن (NIK) +0.33% افزایش یافت.

سهام زیرساخت های تراشه و هوش مصنوعی در معاملات قبل از بازار افزایش یافت. آرم هولدینگ (ARM) بیش از 3% افزایش داشت، در حالی که Marvell Technology (MRVL)، اینتل (INTC) و Micron Technology (MU) بیش از +2% رشد کردند.

سهام Magnificent Seven در معاملات قبل از بازار پیشرفت کردند و Nvidia (NVDA)، Meta Platforms (META)، Amazon.com (AMZN)، Alphabet (GOOGL) و Tesla (TSLA) بیش از 1% افزایش یافتند. مایکروسافت (MSFT) + 0.80٪، در حالی که اپل (AAPL) حدود + 0.50٪ افزایش داشت.

پس از اعلام توافق بلندمدت این شرکت برای تامین ژنراتورهای مراکز داده آمازون، هولدینگ جنراک (GNRC) در معاملات پیش از بازار بیش از 34 درصد افزایش یافت.

Fluence Energy (FLNC) در معاملات قبل از بازار پس از اینکه شرکت دستورالعمل درآمد کل سال خود را کاهش داد، بیش از -21 درصد سقوط کرد.

Lennar (LEN) در معاملات قبل از بازار بیش از -2٪ سقوط کرد، پس از اینکه سازنده خانه نتایج ضعیف تر از حد انتظار FQ3 را گزارش کرد و دستورالعمل تحویل تمام سال خود را در خانه کاهش داد.

در اینجا می توانید محرک های سهام قبل از بازار را مشاهده کنید

کانون توجه درآمدهای امروز ایالات متحده: پنجشنبه - 17 سپتامبر

در تاریخ انتشار، الکساندر پیلیپنکو در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است