با کاهش قیمت نفت خام، سهام بیشتر به پایان می رسد

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) 0.17+% در روز جمعه بسته شد، Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) 0.18-% بسته شد، و Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) +0.67% بسته شد. معاملات آتی دسامبر E-mini S&P (ESZ26) +0.20% و معاملات آتی دسامبر E-mini Nasdaq (NQZ26) +0.70% افزایش یافت.

شاخص‌های سهام در روز جمعه به طور مختلط ثابت شدند و بازار گسترده‌تر از زیان‌های اولیه بهبود یافت، زیرا پس از اینکه قیمت نفت خام از رشد اولیه خود عقب نشینی کرد و بیش از -1 درصد کاهش یافت، به دلیل این امید که دیپلماسی بتواند جریان‌های نفت خام از خاورمیانه را از سر بگیرد، پوشش کوتاه ظاهر شد. شاخص‌های سهام همچنین از قدرت در تولیدکنندگان تراشه و سهام زیرساخت هوش مصنوعی، همراه با افزایش سهام در معرض ارزهای دیجیتال حمایت کردند.

چگونه می توان سهام AMZN را در حالی که آمازون از پروژه Mercury رونمایی کرد، بازی کرد

جی‌پی‌مورگان از پیش‌بینی پایان جنگ ایران چشم‌پوشی می‌کند زیرا ترامپ به خبرنگاران می‌گوید «هر چیزی ممکن است برای من اتفاق بیفتد»

بازده اوراق قرضه بالاتر در روز جمعه در ابتدا بر سهام تاثیر گذاشت زیرا بازده اسکناس 10 ساله T 6+ افزایش یافت و به 5.00 درصد رسید زیرا انتظار داشت فدرال رزرو حداقل یک بار دیگر نرخ بهره را در سال جاری افزایش دهد.

اخبار اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار روز جمعه آمریکا نیز بر سهام تاثیر گذاشت. تولیدات تولیدی در ماه اوت به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت -0.3% در مترمربع، ضعیف تر از انتظارات +0.3% m/m و بزرگترین کاهش در 10 ماه گذشته. همچنین، شاخص های اصلی اوت ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای -0.1٪ کاهش یافتند، ضعیف تر از انتظارات افزایش +0.1٪ و اولین کاهش در 5 ماه گذشته.

جف اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، گفت: "فدرال رزرو باید در مورد تورم کار کند و اقدام این هفته گامی در این راستا بود." وی افزود: افزایش قیمت نفت عامل مهمی برای افزایش تورم بوده است، اما باید اذعان داشت که مشکل تورم ما فقط مربوط به انرژی نیست.

بیت کوین (^BTCUSD) در روز جمعه بیش از 5+ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد در 2 هفته گذشته رسید، پس از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا طرحی را برای اجازه دادن به نسخه های دیجیتالی اوراق بهادار برای شروع معاملات در ایالات متحده پیش برد.

قیمت نفت خام WTI اکتبر (CLV26) در روز جمعه بیش از -1 درصد کاهش یافت به این امید که دیپلماسی بتواند به خصومت ها در خاورمیانه پایان دهد و جریان نفت خام از منطقه را از سر بگیرد. رویترز گزارش داد که چین به طور خصوصی از ایران خواسته است تا در مهار شبه نظامیان حوثی در یمن کمک کند. ستیزه جویان به تاسیسات انرژی در عربستان سعودی حمله کرده و به سمت تنگه باب المندب، نقطه گلوگاه در انتهای جنوبی دریای سرخ پیشروی کرده اند.

برخی از عرضه‌های نفت خام از خاورمیانه در حال انجام است و نگرانی‌های عرضه را کاهش می‌دهد. رایت وزیر انرژی آمریکا روز چهارشنبه گفت 18 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های پالایش شده روز سه شنبه از تنگه هرمز عبور کرد و نگرانی های عرضه جهانی را کاهش داد.

همچنین، عربستان سعودی اعلام کرد که به دنبال بازگرداندن حدود نیمی از ظرفیت خط لوله شرق به غرب ظرف چند روز پس از تعطیلی هفته گذشته به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین است. خط لوله شرق به غرب که روزانه 7 میلیون بشکه نفت خام حمل می کند، اواخر هفته گذشته پس از تهدیدات شورشیان حوثی بسته شد. این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می تواند روی نفتکش ها بارگیری شود. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته به اوپک گفت که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

بازارها در حال کاهش 55 درصدی احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو در نشست بعدی FOMC در 27-28 اکتبر هستند.

بازارهای سهام خارج از کشور در روز جمعه به طور مختلط ثابت شدند. یورو Stoxx 50 -1.37 درصد کاهش یافت. شانگهای کامپوزیت چین به بالاترین حد یک هفته گذشته رسید و +0.94% بسته شد. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن به بالاترین حد یک هفته اخیر صعود کرد و +1.38% بسته شد.

اسکناس های تی ۱۰ ساله (ZNZ6) در روز جمعه با ۱۱- تیک بسته شدند. بازده اسکناس تی 10 ساله 6.6+ bp افزایش یافت و به 4.996 درصد رسید. اسکناس‌های T روز جمعه در مورد انتقال منفی از چهارشنبه تحت فشار قرار گرفتند، زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را 25 بشکه در پی افزایش داد و در اواخر سال جاری خبر از افزایش دیگری در نرخ بهره داد. همچنین، اظهارات جنگ طلبانه جف اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، بر T-ntes تأثیر گذاشت که او گفت: «فدرال رزرو باید در مورد تورم کار کند،» که نشان می دهد او طرفدار افزایش بیشتر نرخ بهره است.

پس از اینکه قیمت نفت خام WTI بیش از -1 درصد کاهش یافت و انتظارات تورمی را کاهش داد، اسکناس‌های تی از بدترین سطح خود بهبود یافتند. همچنین، اخبار اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار ایالات متحده در روز جمعه در مورد تولیدات تولیدی اوت و شاخص‌های اصلی آگوست، از اسکناس‌های T حمایت کردند.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا روز جمعه بالاتر رفت. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان 4.3+ bp افزایش یافت و به 3.519 درصد رسید. طلای ۱۰ ساله بریتانیا ۷.۳+ bp افزایش یافت و به ۵.۲۹۵ درصد رسید.

انتظارات CPI یک ساله بانک مرکزی اروپا از 2.9% در ژوئیه به +3.0٪ افزایش یافت که ضعیف تر از انتظارات +3.1٪ بود. انتظارات CPI 3 آگوست از 2.7% در ژوئیه به +2.9٪ افزایش یافت که قوی تر از انتظارات +2.8٪ بود.

PPI آگوست آلمان +1.1% در مترمربع و +4.6% سالانه افزایش یافت، که قوی‌تر از انتظارات +0.6% m/m و +3.9% سالانه بود، با +4.6% افزایش در سال در 3.25 سال گذشته.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: رشد اقتصادی در منطقه یورو کمی امیدوارکننده‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم، و ما هنوز شاهد اثرات دور دوم بر تورم نیستیم.

خرده‌فروشی در بریتانیا در ماه اوت به طور غیرمنتظره‌ای 0.6 درصد در مترمربع افزایش یافت، که قوی‌تر از انتظارات کاهش -0.2 درصد در مترمربع بود.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 62 درصد کاهش می دهند.

شرکت‌های چیپ‌ساز و سهام هوش مصنوعی در روز جمعه افزایش یافتند و از رشد در بازار گسترده‌تر حمایت کردند. iShares Semiconductor ETF (SOXX) بیش از 2% بسته شد. SanDisk (SNDK) بیش از +10٪ بسته شد و Lam Research (LRCX)، Applied Materials (AMAT) و Seagate Technology Holdings Plc (STX) بیش از +6٪ بسته شدند. همچنین، ARM Holdings Plc (ARM)، Western Digital (WDC) و KLA Corp (KLAC) بیش از +4٪ بسته شدند و Micron Technology (MU)، دستگاه های آنالوگ (ADI)، فناوری میکروتراشه (MCHP)، ASML Holding NV (ASML) و Texas Instruments (TXN) بیش از +3٪ بسته شدند.

علاوه بر این، Advanced Micro Devices (AMD) و Broadcom (AVGO) بیش از 2% بسته شدند.

سهام در معرض ارزهای دیجیتال در روز جمعه به شدت افزایش یافت، زیرا بیت کوین (^BTCUSD) پس از اینکه SEC با طرحی برای اجازه دادن به نسخه های دیجیتال اوراق بهادار برای شروع معاملات در ایالات متحده، بیش از 5+ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد 2 هفته اخیر رسید. Strategy (MSTR) بیش از 16+ درصد نسبت به سهامداران نزدک 100 بسته شد و کوین بیس گلوبال (COIN) بیش از 11+ درصد نسبت به سهامداران سرب در S&P 500 بسته شد. همچنین، هولدینگ MARA (MARA) بیش از 14+ درصد و Galaxy Digital Holdings (GLXY) بیش از 1+0 درصد بسته شد.

علاوه بر این، Bullish (BLSH) و Robinhood Markets (HOOD) بیش از 9+ درصد، Riot Platforms (RIOT) بیش از 8+ درصد بسته شدند و Circle Internet Group (CRCL) و Iren Ltd (IREN) بیش از 7+ درصد بسته شدند.

سهام نرم افزار روز جمعه تحت فشار قرار گرفتند و بر بازار گسترده تر تأثیر گذاشت. تامسون رویترز (TRI) بیش از -5٪ و IBM (IBM) بیش از -3٪ تعطیل شد تا بازنده اصلی در Dow ​​Jones Industrials باشد. Intuit (INTU) نیز بیش از 3 درصد و Datadog (DDOG)، Workday (WDAY)، Salesforce (CRM) و ServiceNow (NOW) بیش از 2 درصد سقوط کردند. علاوه بر این، Oracle (ORCL) و Adobe Systems (ADBE) بیش از -1٪ تعطیل شدند.

سهام امنیت سایبری در روز جمعه ضعیف تر شد و کل بازار را تحت فشار قرار داد. CrowdStrike Holdings (CRWD)، Cloudflare (NET) و Okta (OKTA) بیش از -3٪ تعطیل شدند و Palo Alto Networks (PANW) و SentinelOne (S) بیش از -2٪ تعطیل شدند. همچنین، Fortinet (FTNT) بیش از -1٪ کاهش یافت.

شرکت داروسازی زنون (XENE) پس از توقف ثبت نام در مطالعات بالینی اختلال افسردگی اساسی و افسردگی دوقطبی، بیش از 30-% فعالیت خود را تعطیل کرد.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است