برنامه ریزی خلاقانه برای به دست آوردن 4.3 تریلیون دلار RVK شرکت سرمایه گذاری نهادی تنظیم شده است

می توانید مقاله اصلی را در اینجا WealthManagement پیدا کنید. در خبرنامه های رایگان روزانه WealthManagement مشترک شوید.

Creative Planning، مشاور سرمایه گذاری ثبت شده مستقر در اورلند پارک، با 780 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، با خرید یک شرکت مشاوره و تحقیقات سرمایه گذاری نهادی که بر دارایی های 4.3 تریلیون دلاری برای برنامه های بازنشستگی دولتی و خصوصی، موقوفات، بنیادها و شرکت های بیمه نظارت می کند، موافقت کرده است.

انتظار می رود این معامله در ژانویه 2027 بسته شود.

طبق اعلامیه ای، Creative Planning قرار است RVK Inc. مستقر در پورتلند، یک مشاور 40 ساله با 200 مشتری سازمانی را خریداری کند.

بر اساس این اطلاعیه، RVK همچنان توسط تیم مدیریت فعلی خود هدایت خواهد شد. خدمات این شرکت شامل توسعه سیاست سرمایه گذاری، تخصیص دارایی، تحقیق و انتخاب مدیر سرمایه گذاری، سنجش عملکرد، دقت عملیاتی و مشاوره حاکمیتی است.

پیتر مالوک، مدیرعامل برنامه‌ریزی خلاقانه، در بیانیه‌ای گفت: «RVK با ارائه مشاوره‌های سنجیده و عینی به برخی از پیچیده‌ترین سرمایه‌گذاران نهادی کشور، شهرت استثنایی به دست آورده است». "تخصص مشاوره عمیق، تحقیقات سرمایه گذاری دقیق و تعهد به قرار دادن مشتریان در اولویت قرار دادن مشتریان با نحوه عملکرد ما در برنامه ریزی خلاق. با هم، ما قادر خواهیم بود مقیاس، منابع و بینش بیشتری را برای موسساتی که تصمیمات پیچیده سرمایه گذاری و حاکمیتی را دنبال می کنند، بیاوریم."

اگر این حرکت انجام شود، به کسب‌وکارهای سازمانی بازنشستگی Creative Planning اضافه می‌شود، از جمله خرید SageView Advisory Group در سال گذشته، 250 میلیارد دلار RIA با تمرکز شدید بر برنامه‌های بازنشستگی با حمایت کارفرما.

Creative Planning در این اطلاعیه نوشت: «تیم‌های تحقیقاتی و مشاوره سازمانی اختصاصی RVK به توانایی برنامه‌ریزی خلاق برای حمایت از سازمان‌ها در سراسر استراتژی سرمایه‌گذاری، حاکمیت امانتداری و نظارت بر پورتفولیو عمق قابل‌توجهی خواهد افزود».

برنامه‌ریزی خلاق همچنین به سایر RIAهای بزرگ در ارائه خدمات در سطح سازمانی و تحقیقات سرمایه‌گذاری، همراه با ایجاد خط لوله برای آن مشتریان خواهد پیوست.

رقیب RIA Mariner، که همچنین در اورلند پارک، کان مستقر است، یک بخش نهادی را در سال 2024 راه اندازی کرد و از طریق خرید به رشد آن ادامه داد.

در سال 2025، تحت مدیریت باب اوروس، مدیرعامل وقت، RIA Hightower ترکیبی اکثریت سهام را در NEPC، یک شرکت مشاوره نهادی و مدیر ارشد سرمایه گذاری برون سپاری کرد، که سال بعد توسط RIA Cresset دنبال شد، که Monticello Associates، یک شرکت مشاوره نهادی با 124 میلیارد دلار دارایی تحت مشاوره را اضافه کرد. در اوایل سال جاری، Cerity Partners اعلام کرد که 1.2 تریلیون دلار به شرکت مشاوره نهادی Verus Investments اضافه می کند.

علاوه بر مدیریت دارایی‌های سازمانی، RIA به دنبال راه‌هایی برای جذب مشتریان با ارزش خالص بالا و یافتن کانال‌هایی برای رشد ارگانیک است. بر اساس تحقیقات منتشر شده در روز سه شنبه توسط الیور وایمن، یک تجارت مارش، و مورگان استنلی، بازارها 62 درصد از رشد مدیران ثروت در سطح جهان را در سال 2025 به خود اختصاص دادند که تنها 34 درصد از آن از مشتریان بود.

گلدمن ساکس به برنامه ریزی خلاقانه در مورد معامله RVK مشاوره می دهد.