ترکیب سهام با افزایش قیمت نفت خام و بازده اوراق قرضه

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) امروز 0.03- درصد کاهش یافته است، میانگین صنعتی داوجونز ($DOWI) (DIA) 0.23- درصد کاهش یافته است، و شاخص Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) +0.20 درصد افزایش یافته است. معاملات آتی دسامبر E-mini S&P (ESZ26) -0.05-٪ کاهش یافت و معاملات آتی دسامبر E-mini Nasdaq (NQZ26) +0.17٪ افزایش یافت.

شاخص‌های سهام امروز متفاوت هستند و نزدک 100 به بالاترین حد خود در یک هفته گذشته رسیده است. قدرت در قیمت نفت خام امروز باعث افزایش بازده اوراق قرضه شده و بر بازار گسترده تر تأثیر می گذارد. نفت خام WTI امروز بیش از 1% افزایش یافت که انتظارات تورمی را تقویت کرد و بر احساسات بازار تأثیر گذاشت. بازده اسکناس تی 10 ساله 5+ بشکه در روز افزایش یافت و به 4.99 درصد رسید. با این حال، قدرت در تولیدکنندگان تراشه و سهام زیرساخت هوش مصنوعی، ضرر را در بازار گسترده‌تر محدود می‌کند و Nasdaq 100 را در محدوده مثبت نگه می‌دارد.

مارک کوبان می‌گوید که ماه‌ها سرگیجه داشت، بنابراین او یک تعمیر واقعیت مجازی ساخت که در خانه انجام می‌دهد «بیشتر کارهایی که یک دستگاه 180k انجام می‌دهد»

بانک آمریکا به تازگی «نقطه ورود نسلی» در اوراق قرضه ایالات متحده را اعلام کرده است. چرا سرمایه گذاران باید در اینجا از کامیون های خزانه داری حمایت کنند؟

جی‌پی‌مورگان از پیش‌بینی پایان جنگ ایران چشم‌پوشی می‌کند زیرا ترامپ به خبرنگاران می‌گوید «هر چیزی ممکن است برای من اتفاق بیفتد»

اخبار اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار ایالات متحده نیز پس از کاهش غیرمنتظره تولید در ماه آگوست -0.3 درصد در مترمربع، ضعیف‌تر از انتظارات + 0.3 درصد در مترمربع و بیشترین کاهش در 10 ماه گذشته، برای سهام نزولی است.

قیمت نفت خام WTI اکتبر (CLV26) امروز بیش از 1% افزایش یافته است زیرا تنش های خاورمیانه همچنان باعث اختلال در عرضه نفت خام می شود. دستاوردهای نفت خام به این امید محدود می شود که دیپلماسی بتواند به خصومت ها در خاورمیانه پایان دهد و جریان نفت خام از منطقه را از سر بگیرد. رویترز گزارش داد که چین به طور خصوصی از ایران خواسته است تا در مهار شبه نظامیان حوثی در یمن کمک کند. ستیزه جویان به تاسیسات انرژی در عربستان سعودی حمله کرده و به سمت تنگه باب المندب، نقطه گلوگاه در انتهای جنوبی دریای سرخ پیشروی کرده اند.

برخی از عرضه‌های نفت خام از خاورمیانه در حال انجام است و نگرانی‌های عرضه را کاهش می‌دهد. رایت وزیر انرژی آمریکا روز چهارشنبه گفت 18 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های پالایش شده روز سه شنبه از تنگه هرمز عبور کرد و نگرانی های عرضه جهانی را کاهش داد.

همچنین، عربستان سعودی اعلام کرد که به دنبال بازگرداندن حدود نیمی از ظرفیت خط لوله شرق به غرب ظرف چند روز پس از تعطیلی هفته گذشته به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین است. خط لوله شرق به غرب که روزانه 7 میلیون بشکه نفت خام حمل می کند، اواخر هفته گذشته پس از تهدیدات شورشیان حوثی بسته شد. این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می توان آن را روی نفتکش ها بارگیری کرد. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته به اوپک گفت که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

بازارها در حال کاهش 58 درصدی احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو در نشست بعدی FOMC در 27-28 اکتبر هستند.

بازارهای سهام خارج از کشور امروز درهم و برهم هستند. یورو Stoxx 50 کاهش -1.26٪ است. شانگهای کامپوزیت چین به بالاترین حد یک هفته گذشته رسید و +0.94% بسته شد. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن به بالاترین حد یک هفته اخیر صعود کرد و +1.38% بسته شد.

اسکناس های T 10 ساله (ZNZ6) امروز با 8- تیک کاهش یافتند. بازده اسکناس تی 10 ساله 5.6+ bp افزایش یافت و به 4.986 درصد رسید. اسکناس های تی امروز تحت فشار افزایش قیمت نفت خام هستند که انتظارات تورمی را افزایش می دهد. پس از کاهش غیرمنتظره تولیدات تولیدی آمریکا در ماه اوت، که عاملی منفی برای سیاست فدرال رزرو است، زیان اسکناس‌های T مهار شد.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا روز پنجشنبه کاهش یافت. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان 3.5+ bp افزایش یافت و به 3.512 درصد رسید. طلای ۱۰ ساله بریتانیا 6.8+ bp افزایش یافت و به 5.291 درصد رسید.

انتظارات CPI یک ساله بانک مرکزی اروپا از 2.9% در ژوئیه به +3.0٪ افزایش یافت که ضعیف تر از انتظارات +3.1٪ بود. انتظارات CPI 3 آگوست از 2.7% در ژوئیه به +2.9٪ افزایش یافت که قوی تر از انتظارات +2.8٪ بود.

PPI آگوست آلمان +1.1% در مترمربع و +4.6% سالانه افزایش یافت، که قوی‌تر از انتظارات +0.6% m/m و +3.9% سالانه بود، با +4.6% افزایش در سال در 3.25 سال گذشته.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: رشد اقتصادی در منطقه یورو کمی امیدوارکننده‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم، و ما هنوز شاهد اثرات دور دوم بر تورم نیستیم.

خرده‌فروشی در بریتانیا در ماه اوت به طور غیرمنتظره‌ای 0.6 درصد در مترمربع افزایش یافت، که قوی‌تر از انتظارات کاهش -0.2 درصد در مترمربع بود.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 56 درصد کاهش می دهند.

سهام نرم‌افزاری امروز تحت فشار هستند که عاملی منفی برای بازار گسترده‌تر است. تامسون رویترز (TRI) بیش از -3٪ کاهش یافته است و Intuit (INTU)، Oracle (ORCL)، Palantir Technologies (PLTR)، Workday (WDAY) و IBM (IBM) بیش از -2٪ کاهش یافته اند. همچنین، سیستم‌های Adobe (ADBE)، Datadog (DDOG)، Salesforce (CRM) و ServiceNow (NOW) بیش از -1 درصد کاهش یافته‌اند.

سهام امنیت سایبری امروز ضعیف‌تر شده و بر کل بازار فشار وارد می‌کند. Palo Alto Networks (PANW) و Cloudflare (NET) بیش از -3٪ کاهش یافته اند و CrowdStrike Holdings (CRWD)، Fortinet (FTNT)، Okta (OKTA) و SentinelOne (S) بیش از -2٪ کاهش یافته اند. همچنین Zscaler (ZS) بیش از -1 درصد کاهش یافته است.

شرکت‌های تراشه‌ساز و سهام هوش مصنوعی امروز در حال افزایش هستند و از دستاوردها در بازار گسترده‌تر حمایت می‌کنند. iShares Semiconductor ETF (SOXX) بیش از 1% افزایش یافته است. Broadcom (AVGO) بیش از +4٪، و Lam Research (LRCX) و SanDisk (SNDK) بیش از +3٪ افزایش یافته است. همچنین، شرکت‌های Applied Materials (AMAT) و Seagate Technology Holdings Plc (STX) بیش از 2% و Western Digital (WDC)، KLA Corp (KLAC)، Micron Technology (MU)، دستگاه‌های آنالوگ (ADI) و Texas Instruments (TXN) بیش از 1+ درصد رشد کردند.

سهامی که در معرض ارزهای دیجیتال قرار دارند، امروز در حال افزایش هستند، به طوری که بیت کوین (^BTCUSD) بیش از 2% افزایش یافت پس از اینکه SEC با طرحی برای اجازه دادن به نسخه های دیجیتالی اوراق بهادار برای شروع معاملات در ایالات متحده پیش رفت. Strategy (MSTR) بیش از 9% نسبت به پیشتازان در نزدک 100 افزایش یافته است و MARA Holdings (MARA) بیش از 8% افزایش یافته است. همچنین، کوین بیس گلوبال (COIN) بیش از 6% افزایش یافته و در S&P 500 پیشرو است و Circle Internet Group (CRCL)، Bullish (BLSH)، هلدینگ دیجیتال گلکسی (GLXY) و Robinhood Markets (HOOD) بیش از 5+ درصد رشد کرده اند.

علاوه بر این، Riot Platforms (RIOT) بیش از +4٪ و Iren Ltd (IREN) بیش از +2٪ افزایش یافته است.

شرکت داروسازی زنون (XENE) پس از توقف ثبت نام در مطالعات بالینی اختلال افسردگی اساسی و افسردگی دوقطبی، بیش از -25 درصد کاهش یافته است.

AnaptysBio Inc (ANAB) و Rezolute Inc (RZLT).

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است