ترکیب سهام با کاهش قیمت نفت خام و سهام مالی

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) امروز +0.01% افزایش یافته است، Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) 0.41-% کاهش یافته است، و Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) +0.43% افزایش یافته است. معاملات آتی دسامبر E-mini S&P (ESZ26) +0.03٪ و معاملات آتی دسامبر E-mini Nasdaq (NQZ26) + 0.45٪ افزایش یافتند.

شاخص‌های سهام امروز متفاوت هستند، به طوری که S&P 500 به بالاترین حد در 5 هفته گذشته و نزدک 100 به بالاترین حد خود در 3.5 ماه گذشته رسیده است. ضعیف‌تر شدن قیمت‌های نفت خام امروز خطرات تورم را کاهش می‌دهد، بازده اوراق قرضه را کاهش می‌دهد و احساسات بازار را تقویت می‌کند. پس از گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن مبنی بر پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در صورت رفع محاصره آمریکا، نفت خام WTI امروز تقریبا 1- درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در 3 هفته گذشته رسید.

اسپیس ایکس حجم گزینه‌های قرار دادن بسیار زیاد و غیرمعمولی دارد - آیا SPCX روی کاهش یا افزایش از اینجا تنظیم شده است؟

Lucid فقط با Bolt on Mobility یک شراکت ایجاد کرد. این به چه معناست برای سهام LCID.

سهام همچنین از پیش بینی های مثبت پیش از نشست سران در اواخر این هفته بین رئیس جمهور ترامپ و شی جین پینگ حمایت می کنند. علاوه بر این، شاخص‌های سهام با حمایت از افزایش تولید تراشه‌ها و سهام زیرساخت هوش مصنوعی افزایش یافت.

شاخص‌های سهام پس از نظرسنجی تولیدی فدرال رزرو در سپتامبر ریچموند به پایین‌ترین سطح 7 ماهه سقوط کرد و پس از اینکه سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون هشدار داد که تورم ممکن است بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی بماند، بازدهی T-T-St بالاتر از حد انتظار کاهش یافت، از بهترین سطوح خود عقب نشینی کردند. ضعف در سهام مالی نیز بر شاخص صنایع داوجونز تاثیر گذاشته است.

نظرسنجی تولیدی فدرال رزرو در سپتامبر ریچموند ایالات متحده با 6- کاهش یافت و به پایین ترین سطح 7 ماهه خود یعنی 2- رسید که ضعیف تر از انتظارات 2 بود.

اظهارات هاوکیش امروز از سوی سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، حاکی از آن است که او ممکن است طرفدار تشدید بیشتر فدرال رزرو باشد، زیرا او گفت که "احتمال افزایش" سناریوهایی را مشاهده می کند که در آن تورم "به طور قابل توجهی بالای 2٪" باقی می ماند.

قیمت نفت خام WTI (CLV26) در ماه اکتبر پس از آنکه خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش داد که ایران پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز را در صورت رفع محاصره بنادر ایران طی هفت روز داده است، امروز تقریبا -1 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در 3 هفته گذشته رسید. پس از آنکه سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: «اگر منافع ملی ما ایجاب می‌کند که در کنار جنگ مذاکره کنیم، باید مذاکره کنیم، قیمت‌های نفت به نشانه‌هایی مبنی بر اینکه دیپلماسی ممکن است به خصومت‌های خاورمیانه پایان دهد، به کاهش قیمت‌ها افزود. علاوه بر این، افراد آشنا به این موضوع گفتند که عربستان سعودی در مراحل اولیه راه اندازی مجدد E خود است

خط لوله ast-West و از سرگیری صادرات نفت خام از بندر ینبع در دریای سرخ در اواخر این هفته.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو را در نشست بعدی FOMC در 27 تا 28 اکتبر 53 درصد کاهش می دهند.

بازارهای سهام خارج از کشور امروز بالاتر هستند. یورو Stoxx 50 به بالاترین سطح 1.5 هفته گذشته رسید و +0.28٪ افزایش یافت. شاخص شانگهای کامپوزیت چین به بالاترین حد طی 2 هفته گذشته صعود کرد و +0.067% بسته شد. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن امروز معامله نشد و بازارهای ژاپن برای تعطیلات ملی بسته بودند.

اسکناس‌های تی در ابتدا امروز پس از کاهش بیش از ۱ درصدی نفت خام خام WTI به پایین‌ترین سطح ۳ هفته‌ای رسیدند و انتظارات تورمی را کاهش دادند. همچنین، کاهش بیش از حد انتظار امروز در نظرسنجی تولیدی فدرال‌رزرو ریچموند در سپتامبر به پایین‌ترین حد در 7 ماه گذشته، برای اسکناس‌های T حمایت می‌کند.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا امروز متفاوت است. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به 3.422 درصد به پایین ترین سطح 1.5 هفته اخیر رسید و -1.0 بشکه در روز به 3.448 درصد رسید. بازده طلای ۱۰ ساله بریتانیا به کمترین میزان در ۲ هفته گذشته یعنی ۵.۱۶۶ درصد کاهش یافت و ۰.۸+ بشکه در روز افزایش یافت و به ۵.۲۱۹ درصد رسید.

شاخص اعتماد مصرف کننده در منطقه یورو در سپتامبر -1.0 به -16.5 کاهش یافت که ضعیف تر از انتظارات -16.0 بود.

فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا گفت: موج جدید قیمت های بالای انرژی به این معنی است که تورم منطقه یورو برای مدت طولانی تر از آنچه که بانک مرکزی اروپا پیش بینی کرده بود، بالا خواهد ماند.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 46 درصد کاهش می دهند.

شرکت‌های تراشه‌ساز و سهام هوش مصنوعی امروز در حال حرکت به سمت بالا هستند و از دستاوردها در بازار گسترده‌تر حمایت می‌کنند. iShares Semiconductor ETF (SOXX) +0.55٪ در بالاترین سطح 5 هفته اخیر افزایش یافته است. SanDisk (SNDK) بیش از +5٪ و Micron Technology (MU)، Marvell Technology (MRVL) و Western Digital (WDC) بیش از +2٪ افزایش یافته اند. همچنین، Seagate Technology Holdings Plc (STX) و ARM Holdings Plc (ARM) بیش از 1% افزایش یافته است.

سهام‌های مالی امروز در حال کاهش هستند و بر بازار گسترده‌تر فشار می‌آورند. چارلز شواب (SCHW) بیش از -6 درصد کاهش یافته و به بازنده اصلی S&P 500 رسیده است و ریموند جیمز فایننشالز (RJF) بیش از -5 درصد کاهش یافته است. همچنین مورگان استنلی (MS)، JPMorgan Chase (JPM) و Wells Fargo & Co (WFC) بیش از -3٪ افت کردند و Bank of America (BAC)، Citigroup (C)، Northern Trust (NTRS) و US Bancorp (USB) بیش از -2٪ افت کردند.

Viking Therapeutics (VKTX) پس از اعلام نتایج مطالعه‌ای که نشان می‌دهد بیمارانی که داروی کاهش وزن VK2735 GLP-1 خود را مصرف می‌کنند تا 97 درصد کاهش وزن در مقابل 61 درصد برای دارونما، بیش از 24+ درصد افزایش یافته است.

Vicor Corp (VICR) پس از افزایش راهنمایی های خود در مورد رشد درآمد سه ماهه سوم به بیش از 20 درصد q/q از برآورد قبلی 10 درصد، بیش از 13% افزایش یافته است.

Shopify (SHOP) پس از اعلام اینکه با عامل هوش مصنوعی Muse متا پلتفرم "همکاری عمیق" دارد، بیش از 7% افزایش یافته و در نزدک 100 پیشتاز است.

Amgen (AMGN) پس از بیان اینکه نقطه پایانی اولیه در یک مطالعه فاز 3 برای ارزیابی داروی dazodalibep آن در بزرگسالان مبتلا به بیماری شوگرن، یک بیماری خودایمنی مزمن، برآورده شد، بیش از 4+ درصد نسبت به افزایش دهنده‌های سرب در صنایع داوجونز رسید.

Quest Diagnostics (DGX) بیش از -4٪ کاهش یافته است و Labcorp Holdings (LH) بیش از -3٪ پس از اینکه مراکز خدمات مدیکر و خدمات مدیکید (CMS) نرخ های اولیه پرداخت اولیه پزشکی را برای خدمات آزمایشگاهی منتشر کرد، کاهش یافت.

AutoZone Inc (AZO)، KB Home (KBH)، MillerKnoll Inc (MLKN)، Thor Industries Inc (THO)، Worthington Enterprises Inc (WOR).

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است