جیمی دیمون سال‌ها در مورد اتکای آمریکا به چین هشدار داد. یک سال بعد، جی پی مورگان 230 میلیارد دلار برای تعمیر آن صرف کرده است
مدیر عامل JPMorgan درباره ابتکار 1.5 تریلیون دلاری امنیت و انعطاف پذیری 10 ساله خود گفت: «اقتصادهای قوی و امنیت ملی تصادفی به وجود نمی آیند.
جیمی دیمون سال ها هشدار داده بود که ایالات متحده به طور خطرناکی به چین وابسته شده است. مدیرعامل جی پی مورگان چیس در نامه سهامداران خود در سال 2024 استدلال کرد که آمریکا "خوابیده" در حالی که چین قدرت اقتصادی خود را ساخته است. اخیرا، او از تدارکات دفاعی کند واشنگتن انتقاد کرده و در مورد اتکای این کشور به چین برای مواد معدنی حیاتی که تسلیحات و فناوری آمریکایی را تامین می کند، هشدار داده است.
اکنون بانک او شماره ای برای نشان دادن دارد. جی پی مورگان روز دوشنبه اعلام کرد که در یک سال از ابتکار 10 ساله 1.5 تریلیون دلاری امنیت و انعطاف پذیری خود، 230 میلیارد دلار را در بخش هایی که برای امنیت اقتصادی و ملی ضروری می داند - از جمله مواد معدنی حیاتی، دفاعی و فناوری مرزی - تسهیل کرده است. این بانک همچنین اعلام کرد که 5 میلیارد دلار از سرمایه خود را متعهد به سرمایه گذاری در استارتاپ های مرتبط با دفاع مانند هادریان و کاستلیون کرده است - در نیمه راه تخصیص اولیه 10 میلیارد دلاری خود.
دیمون در بیانیه مطبوعاتی گفت: «اقتصادهای قوی و امنیت ملی تصادفی به وجود نمی آیند. آنها به سرمایه گذاری در زیرساخت های حیاتی، تولید، انرژی، دفاع و نوآوری و همچنین سیاست هایی نیاز دارند که رشد را تشویق کنند.
مواد معدنی حیاتی جایی هستند که شرط‌بندی بانک به راحتی قابل مشاهده است. چین بر پردازش بسیاری از این مواد مسلط است. جی پی مورگان در یک معدن آیداهو که تنها ذخایر آنتیموان شناسایی شده در ایالات متحده را در اختیار دارد، به تامین مالی یک کارخانه فرآوری روی کره 7.4 میلیارد دلاری در تنسی کمک کرده و یک رئیس مواد معدنی حیاتی را استخدام کرده است. محققان خود این بانک، مواد معدنی حیاتی را به عنوان میدان نبرد بعدی بین ایالات متحده و چین در سال 2024 معرفی کردند.
این نشان دهنده همپوشانی فزاینده بین تامین مالی وال استریت و اولویت های امنیت ملی واشنگتن است. جی پی مورگان به تامین مالی شرکت ها و زیرساخت های پشت سر تلاش ایالات متحده برای قطع وابستگی خود به چین و بازسازی تولید خود کمک می کند. برای بانک، این یک فرصت تجاری بزرگ است.
جف بارینگتون، مدیر عامل شرکت مشاوره ادغام‌ها و ادغام‌های طرف فروش ویندزور دریک، به فورچون جی‌پی مورگان گفت که در حال سرمایه‌گذاری در مناطقی است که «اکنون یک باد فدرال در پشت خود دارند» نه اینکه لزوما از روی میهن‌پرستی عمل کند.
بارینگتون گفت: «بانک سرمایه‌ای را دنبال می‌کند که دولت به طور مؤثر هدایت می‌کند.
پنتاگون قصد دارد 5 میلیارد دلار در سال مالی 2026 و 2027 برای تقویت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی، از جمله 3.6 میلیارد دلار برای رفع کمبود آنتیموان، گالیوم، ژرمانیوم، آلومینیوم و سایر مواد استراتژیک مورد استفاده در تجهیزات نظامی هزینه کند. دولت ترامپ گفته است که از ژانویه 2025، قراردادهای 40 میلیارد دلاری مواد معدنی مهم را امضا یا تایید کرده است.
نقش JPMorgan در مواد معدنی حیاتی
این بانک 75 میلیون دلار برای 2.7 درصد از سهام Perpetua Resources سرمایه گذاری کرده است، که در حال توسعه معدنی در آیداهو است که انتظار می رود تنها ذخیره شناسایی شده ایالات متحده برای آنتیموان، ماده معدنی مورد استفاده در مهمات، در اختیار داشته باشد.
بر اساس نامه کره روی به سهامداران، JPMorgan همچنین به ترتیب دادن تأمین مالی برای پروژه 7.4 میلیارد دلاری پردازش مواد معدنی حیاتی کره در کلارکسویل، تنسی، که شامل 1.4 میلیارد دلار بودجه و بدهی برنامه ریزی شده پنتاگون و 210 میلیون دلار بودجه وزارت بازرگانی است، کمک می کند. این مرکز زمانی که در سال 2029 فعالیت تجاری خود را آغاز کند، روی، ژرمانیوم و گالیوم را در میان سایر مواد معدنی تولید خواهد کرد.
این بانک همچنین در کنار پنتاگون روی MP Materials کار کرده است و به ترتیب یک میلیارد دلار کمک مالی برای این شرکت برای توسعه تولید ایالات متحده از آهنرباهای خاکی کمیاب مورد استفاده در جت های جنگنده کمک کرده است. این معامله با سرمایه گذاری همراه بود که وزارت دفاع را به بزرگترین سهامدار شرکت تبدیل کرد.
و حرکت‌های جی‌پی مورگان فراتر از معادن آمریکا گسترش می‌یابد، زیرا واشنگتن به آمریکای لاتین نگاه می‌کند تا مواد معدنی مهم خارج از چین را که اساسا عرضه جهان را کنترل می‌کند، به دست آورد. در ماه آگوست، این بانک تعهد مشروط به اعطای وام تا سقف 500 میلیون دلار به یک نهاد تحت حمایت دولت ایالات متحده که برای خرید مواد معدنی خاکی کمیاب از تولیدکننده برزیلی Serra Verde ایجاد شده بود، صادر کرد، که USA Rare Earth قصد دارد آن را خریداری کند.
به گفته سخنگوی جی پی مورگان، جی پی مورگان همچنین یک مدیر مواد معدنی حیاتی به نام اندرو فریم را استخدام کرد که "تلاش های SRI برای تقویت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی داخلی و متحدانش را رهبری خواهد کرد."
فراتر از مواد معدنی
سرمایه‌گذاری‌های مستقیم جی‌پی مورگان به شرکت‌های سازنده سلاح و تجهیزات نظامی نیز می‌رسد. بلومبرگ گزارش داد تاد کامبز، انتخاب کننده سابق سهام برکشایر هاتاوی، به جی پی مورگان کمک کرد تا مبلغ 5 میلیارد دلاری را به 10 شرکت اختصاص دهد. لیست کامل فاش نشده است، اما در میان شرکت‌ها، استارت‌آپ‌های هادریان و کاستلیون قرار دارند. این بانک یک دور بودجه نزدیک به 1.4 میلیارد دلاری را برای هادریان، که کارخانه‌های خودکار سلاح‌های دقیق می‌سازد، و یک دور 800 میلیون دلاری برای Castelion، که موشک‌های مافوق صوت می‌سازد، هدایت کرد.
همچنین به قراردادهایی بین پنتاگون و پیمانکاران دفاعی توصیه کرد. در ژانویه، JPMorgan به شرکت هوافضا L3Harris در مورد سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری پنتاگون در تجارت موشکی خود توصیه کرد که قطعات مورد استفاده در موشک های Tomahawk و Patriot را می سازد. پنتاگون این سرمایه گذاری را در ماه آوریل تکمیل کرد و یک سهم مالی در این تجارت را در اختیار گرفت، که L3Harris قصد دارد طبق پرونده SEC آن را عمومی کند. این پول به توسعه تولید موشک و نوسازی کارخانه ها کمک خواهد کرد.
با نگاهی به سال دوم SRI، JPMorgan گفت که قصد دارد در شرکت‌های بیشتری سرمایه‌گذاری کند «که می‌توانند ظرفیت حیاتی را افزایش دهند» و به قابلیت مالی پروژه‌های استراتژیک‌تر کمک کنند.
جی پی مورگان گفت: «موفقیت نه تنها با تجهیز سرمایه، بلکه با ظرفیت صنعتی قوی‌تر، زنجیره‌های تأمین مطمئن‌تر و خط لوله عمیق‌تر شرکت‌هایی که می‌توانند در زمان افزایش تقاضا یا ایجاد اختلال در مقیاس بزرگ‌تر اندازه‌گیری شوند».
این داستان در ابتدا در سایت Fortune.com منتشر شد
متن اصلی (انگلیسی)
Jamie Dimon spent years warning about America’s reliance on China. A year in, JPMorgan has put $230 billion behind fixing it
“Strong economies and national security don't happen by accident,” JPMorgan's CEO said of his 10-year, $1.5 trillion Security and Resiliency Initiative.