حقوق ماهانه در مقابل رشد مرکب: چرا JNJ برای بازنشستگان بلندمدت O را شکست می دهد

درآمد ملکی (O) ماهیانه 5 درصد بازدهی می پردازد، اما زنجیره سود سهام 64 ساله JNJ و سود یک ساله 54 درصدی آن را به بازنشستگی قوی تر تبدیل کرده است.

7.9 برابر خالص بدهی/EBITDA درآمد ملکی و 66 درصد مستاجران غیرسرمایه‌گذاری آسیب‌پذیری واقعی ایجاد می‌کنند، زمانی که اوراق خزانه 10 ساله نزدیک به 5 درصد بازدهی داشته باشند.

تازه منتشر شده تحلیلگران ما کل بازار سهام را بررسی کردند و ده سهم را که بهترین خرید برای خرید در حال حاضر بود نام بردند، و جانسون و جانسون این کاهش را انجام نداد. ایمیل خود را وارد کنید تا نام هایی را ببینید که JNJ را شکست داده اند. گزارش رایگان است. ایمیل خود را وارد کنید و ببینید آیا سهام شما کاهش یافته است یا خیر.

برای یک سرمایه‌گذار متمرکز بر بازنشستگی که در حال حاضر بین درآمد ملکی (NYSE:O) و جانسون و جانسون (NYSE:JNJ) تصمیم می‌گیرد، این سوال پیش می‌آید: آیا به چاق‌ترین چک ماهانه ممکن نیاز دارید یا مطمئن‌ترین جریان درآمد مرکب را می‌خواهید که پول بخرد؟ هر دو دارایی درآمد مشروع هستند. تنها یک نفر بر اساس معیارهایی که در واقع در بازنشستگی 20 ساله اهمیت دارد، برنده می شود.

اجازه دهید این را در سه بعد تقسیم کنم که یک بازنشسته واقعا باید به آنها اهمیت دهد: بازده فعلی و آهنگ نقدی، دوام سود سهام، و مسیر بازده کل.

برنده: درآمد ملکی بازنشسته ای که برای پوشش صورتحساب های ماهانه پول نقد می کشد تقریبا 2.7 برابر بازده فعلی و سرعت پرداختی که با قبض وام مسکن یا آب و برق مطابقت دارد دریافت می کند (اگر ریتم 30 روزه کل درخواست است، ما هفت پرداخت کننده ماهانه را در یک گزارش رایگان در اینجا جمع آوری کرده ایم).

24/7 Wall St به سرمایه گذاران برای بیش از دو دهه کمک کرده است که درآمد کسب کنند، و تحلیلگران برتر ما به تازگی رتبه بندی قطعی 10 سهام برتر برای خرید را به پایان رسانده اند. نه ده شرکت بزرگ. دهی نیست که همه در مورد آن بحث می کنند. ده بهترین سهم برای خرید در حال حاضر.

این گزارش رایگان است و می‌توانید ببینید که چرا فکر می‌کنیم هر سهم امروز یک سرمایه‌گذاری برتر است.

رکورد درآمد ملکی جای عطسه ندارد: 115 افزایش متوالی سود سه ماهه و 670+ سود ماهانه متوالی از زمان فهرست 1994 NYSE. اما P/E 43، بدهی خالص/EBITDA برابر 7.9 برابر است و 65.7 درصد از اجاره پایه سالانه را از مستاجران غیر سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند. با بازدهی 10 ساله خزانه داری 4.97 درصد، پرداخت 5.26 درصدی آن با یک جایگزین بدون ریسک رقابت می کند.

برنده: جانسون و جانسون رشد سود سریعتر، نوسانات کمتر و افزایش چشمگیر قیمت بهتر.

جانسون و جانسون برای هر بازنشستگی با افق بیشتر از چند سال، دارای درآمد بازنشستگی بهتر است. جریان نقدی ماهانه سودمندی واقعی بودجه دارد، اما فرکانس به تنهایی چیزی در مورد ایمنی سود سهام یا بازده کل به شما نمی گوید. زنجیره 64 ساله JNJ، ترازنامه کالیبر AAA، موتور دارویی و MedTech متنوع، و بازدهی کل برتر، آن را به ترکیب قابل اعتمادتر ثروت بازنشستگی تبدیل کرده است.

درآمد ملکی فقط برای یک نمایه خاص برنده می شود: بازنشسته ای که قبلا سبد سهام را جمع آوری کرده است و امروز به چک ماهانه قابل پیش بینی بالا و قابل پیش بینی نیاز دارد و با ریسک نرخ بهره خاص REIT راحت است. برای هر کس دیگری که قصد تأمین بودجه 15 یا 20 ساله بازنشستگی را دارد، JNJ هلدینگ بلندمدت قوی‌تری است.

اگر در حال حاضر پول نقد در حساب خود دارید، این دو دقیقه را در نظر بگیرید. پس از بیش از دو دهه کمک به سرمایه گذاران برای شکست بازار، تحلیلگران برتر ما در 24/7 Wall St. گزارشی قطعی از 10 سهام برتر برای خرید امروز تهیه کردند. و JNJ یکی از آنها نبود.

کل بازار را شانه زدند. این 10 ایده نیست، نه 10 سهم که همه درباره آن صحبت می کنند، این چیزی است که تحقیقات آنها به عنوان 10 بهترین سهام برای خرید در حال حاضر اشاره می کند و رایگان است. اینجا بیشتر بخوانید و ببینید کدام سهام در لیست قرار گرفتند -->>

برای هرگونه سوال یا اصلاح با editorial@247wallst.com تماس بگیرید.