دفاتر خانواده هندی به استارتاپ های آسیای جنوب شرقی نگاه می کنند

دفاتر خانواده هند در حال تبدیل شدن به یک نیروی مهم در اقتصاد جهانی هستند. طبق گزارش اکونومیک تایمز و شرکت اطلاعاتی بازار 1Lattice، این کشور اکنون میزبان بیش از 300 دفتر خانوادگی است که بیش از 30 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کنند. پیش‌بینی می‌شود خانواده‌های ثروتمند با بیش از 30 میلیون دلار دارایی تقریبا دو برابر شوند، از 16000 نفر در سال 2025 به 26000 تا سال 2030، با انتقال ثروت بین نسلی به 1.3-1.5 تریلیون دلار در دهه آینده.

یک تغییر نسلی نیز در حال انجام است، با بیش از نیمی از دفاتر خانوادگی که اکنون هزاره ها یا اعضای Gen Z را در تصمیم گیری های سرمایه گذاری نشان می دهند. ظهور نسل‌های جوان به تسریع تغییر در استراتژی سرمایه‌گذاری دفتر خانواده هندی کمک کرده است: تقریبا 30 درصد در حال حاضر از تخصیص استارت‌آپ‌ها در فناوری سلامت، فین‌تک و هوش مصنوعی در مقابل سرمایه‌گذاری‌های سنتی مانند املاک و مستغلات و طلا حمایت می‌کنند. بر اساس داده‌های Tracxn که توسط CNA استناد شده است، بودجه استارت‌آپ‌های تحت حمایت دفتر خانواده تقریبا دو برابر شده و از ۸۷۶.۷ میلیون دلار در سال قبل به ۱.۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

تحلیلگران این تغییر را به سرمایه بیمار دفاتر خانواده - وجوه بدون فشار بازگشت هشت تا ده ساله که VC سازمانی را محدود می‌کند - نسبت می‌دهند - و آنها را برای بنیان‌گذارانی که چرخه‌های توسعه طولانی‌تری را طی می‌کنند جذاب می‌کند. مواردی مانند دفتر خانواده گروه ساتوا (که از املاک و مستغلات به فناوری متنوع شد و از شرکت هایی مانند InCred حمایت می کرد) و Artha India Ventures (یک سرمایه گذار اولیه Oyo) این روند را نشان می دهد.

نوسانات ژئوپلیتیکی جذابیت سرمایه مبتنی بر روابط را تقویت کرده است، اگرچه فالگونی شاه PwC خاطرنشان می کند که حکومت و همسویی درون خانواده همچنان چالش های کلیدی با مقیاس این دفاتر باقی مانده است. یکی از روندهای رشد قابل توجه در میان دفاتر خانواده هندی، افزایش سرمایه گذاری تأثیرگذار است، آنهایی که برای دستیابی به نتایج اجتماعی یا زیست محیطی قابل اندازه گیری در کنار بازده مالی، متمایز از بشردوستی خالص و تأمین مالی ترکیبی ساخته شده اند. بین سال‌های 2021 تا 2024، 923 خانواده منحصربه‌فرد HNW سرمایه‌گذاری تاثیرگذاری انجام دادند که 86 خانواده از طریق ساختارهای رسمی اداری خانواده سرمایه‌گذاری کردند.

فناوری آب و هوا به همراه پلتفرم‌های شمول مالی و مراقبت‌های بهداشتی به عنوان یک بخش پیشرو ظاهر شده است. در حالی که تعامل هنوز در مراحل اولیه و اغلب اکتشافی است، نشان دهنده یک تغییر معنادار به سمت استقرار سرمایه مبتنی بر ارزش در میان ثروتمندترین خانواده های هند است. به خواندن رایگان در نشریه همراه جدید The Diplomat، سرمایه گذار، ادامه دهید.