رونق هوش مصنوعی بدون جنسن هوانگ زنده خواهد ماند، اما یک حفره بودجه 500 میلیارد دلاری برای پر کردن وجود دارد.

رونق هوش مصنوعی بدون جنسن هوانگ یک حقیقت سخت را آزمایش خواهد کرد: حتی اگر دنیای فناوری تا حدودی کمتر به تراشه‌های انویدیا وابسته باشد، همچنان به دسته چک آن وابسته است.

چرا مهم است: با بلوغ تراشه‌های رقیب و پیشرفت‌های نرم‌افزاری اخیر، اکوسیستم فناوری به چیزی دست یافته است که یک سال پیش غیرممکن به نظر می‌رسید: مسیری مناسب در اطراف Nvidia. اما جایگزینی مدیر عاملی که مایل به سرمایه گذاری استارت آپ ها باشد، میلیاردها بدهی ابری را پشت سر بگذارد و رقبای غول های هوش مصنوعی را به شدت تامین کند، بسیار سخت تر خواهد بود. تصویر بزرگ: فصل بعدی بدون هوانگ محتاط تر خواهد بود، اما صنعت به دو دلیل کلیدی قادر به جذب تغییرات است:

1. تراشه های جدید - کنترل رقابت نیمه هادی ها سخت تر شده است. در OpenAI و دیگر استارت‌آپ‌ها، یک شوخی قدیمی این بود که بهترین راه برای دریافت تخفیف بر روی تراشه‌های انویدیا، صحبت آشکار با گوگل یا دیگران در مورد گزینه‌های جایگزین است. هوانگ اغلب مشتاقانه وارد می شد و مشتاق بود مشتری را قفل کند.

پیشرفت تراشه های سفارشی از گوگل، آمازون، مایکروسافت و OpenAI و همچنین قراردادهای جدید با Broadcom و رقیب Nvidia AMD، به این گفتگوها محتوای بیشتری می دهد. مشتریان گزینه هایی دارند، و اهرمی بسیار بیشتر از همیشه.

خود هوش مصنوعی نیز استفاده از این پیشنهادات را آسان‌تر کرده است. Anthropic می‌گوید مدل Mythos به اجرای حجم‌های کاری معینی بر روی تراشه‌های AMD در حدود سه روز کمک کرد، در حالی که در گذشته ۶ تا ۱۲ ماه بود. 2. واشنگتن - در دی سی، شاهین های چین صعودی هستند. خروج هوانگ تماس‌های نیروهای دولتی، برخی قانونگذاران و شرکت‌هایی مانند آنتروپیک را تقویت می‌کند که برای کنترل‌های سخت‌تر بر فروش تراشه‌ها فشار آورده‌اند. قانون به سرعت در حال پیشرفت است تا راه‌حل‌ها را از بین ببرد و محدودیت‌های صادراتی را برای فروش تراشه‌های پیشرفته به چین تقویت کند، و بنا بر گزارش‌ها، وزارت بازرگانی در حال آماده‌سازی موارد اضافی است.

راه هایی برای محدود کردن چنین دسترسی

قطع این مسیرها می تواند به محافظت از پیشروی آمریکا کمک کند و یک تقویت بزرگ قبل از عرضه اولیه عمومی به Anthropic و OpenAI ارائه دهد. بررسی واقعیت: تراشه‌های جایگزین و جهش‌های رو به جلو در نرم‌افزار، مشکل محاسباتی کوتاه‌مدت را که همه بازیگران بزرگ در هوش مصنوعی با آن مواجه هستند، حل نمی‌کند. تراشه‌های انویدیا همچنان پرطرفدار هستند، زیرا بیشترین پشتیبانی را دارند، و برای بازیگران کوچک‌تر صنعت و برای شرکت‌های بزرگی که نیاز به حداکثر کارایی از هر مرکز داده‌ای که می‌سازند، مهم هستند. دو دلیل وجود دارد که یک Nvidia قوی همچنان ضروری است:

1. امور مالی - تکثیر دسته چک شرکت بسیار دشوارتر از قدرت محاسباتی آن خواهد بود. به گفته شرکت داده SemiAnalysis، انویدیا 530 میلیارد دلار تعهدات و ضمانت‌های خارج از ترازنامه، از جمله خرید حافظه و بک استاپ برای مراکز داده و شرکت‌های خاصی که آنها را می‌سازند، انجام داده است.

ارائه دهندگان ابر کوچکتر که اغلب به آنها نئوکلود می گویند، و همچنین مجموعه وسیعی از استارت آپ ها در سراسر جهان، شاید مشتاق ترین قهرمان خود را از دست داده اند.

انویدیا یک رقیب سرسخت باقی خواهد ماند، اما تقریبا مطمئنا در مورد تأمین مالی استارت‌آپ‌ها، خریدها و پشتیبان‌ها تهاجمی کمتر خواهد شد، و تلاش‌های خود را برای گسترش نفوذ در میان سرمایه‌گذاران نهادی به شیوه‌هایی که به گفته برخی منتقدان شبیه حباب وام مسکن است، کاهش می‌دهد. 2. مدل‌های باز - انویدیا مشتاق‌ترین سرمایه‌گذار و قهرمان اکوسیستم مدل باز غربی بوده است و به توسعه‌دهندگان جایگزین‌های ارزان‌تری برای پیشنهادات گران‌قیمت شرکت‌های هوش مصنوعی مرزی می‌دهد. در انتظار خرید Hugging Face، قرارداد مجوز با توسعه دهنده مدل Poolside، پشتیبانی از Reflect

یون و توسعه خانواده مدل های باز Nemotron فراتر از فروش تراشه است.

بدون انویدیا، مشخص نیست که آیا ایالات متحده می‌تواند جایگزین‌هایی با وزن باز برای چین ایجاد کند، زیرا بسیاری از آنها راه روشن یا آسانی برای بازده مالی ندارند، زیرا چنین سیستم‌هایی اغلب برای دانلود رایگان هستند. آنچه ما در حال تماشای آن هستیم: آیا آزادی فزاینده صنعت در انتخاب تراشه‌هایش می‌تواند انویدیا را جبران کند که ناگهان بسیار کمتر تمایل به تامین مالی جاه‌طلبی‌های خود دارد.

خط پایانی: خروج هوانگ، جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی آمریکا را از مسیر خارج نمی‌کند. اما حفره‌ای در اکوسیستم ایجاد می‌کند که پر کردن آن سخت‌تر از کمبود تراشه‌های Nvidia است.