ریک رایدر بلک‌راک در مورد سهام ایالات متحده محتاط می‌شود، هشدار می‌دهد که بدهی ۴۰ تریلیون دلاری در حال تبدیل شدن به یک «مشکل…» (اصلاح شده) است.

Benzinga و Yahoo Finance LLC ممکن است از طریق پیوندهای زیر در برخی موارد کمیسیون یا درآمد کسب کنند.

یادداشت سردبیر: این داستان به‌روزرسانی شده است تا نظرات ریک رایدر در مورد بازدهی 10 ساله خزانه‌داری را با دقت بیشتری منعکس کند.

این پویایی یک مانع ساختاری اقتصاد کلان ایجاد می کند. رایدر با تاکید بر اینکه برای مدیریت بار بدهی سرسام آور کشور باید در نهایت نرخ ها کاهش یابد، اظهار داشت: «ما با مشکل بدهی مرکب در کشور روبرو خواهیم شد.

تنها یک استخدام بد می تواند یک استارتاپ را به سال ها قبل تبدیل کند. در اینجا 5 بنیانگذار استخدام که اغلب اشتباه قضاوت می کنند - و چرا

هنوز در حال یادگیری بازار هستید؟ این 50 اصطلاحی که باید بدانید می تواند به شما کمک کند تا سریعا به نتیجه برسید

علیرغم این نگرانی‌های مالی سیستماتیک، بازار اوراق قرضه کنونی نقطه ورود نادری است. بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده اخیرا در روز دوشنبه، 14 سپتامبر به حدود 5.041% افزایش یافت و به بالاترین حد خود در 19 سال گذشته رسید که از ژوئیه 2007 مشاهده نشده بود. با انعکاس بازدهی 10 ساله خزانه داری که به 5% رسیده است، ریدر بر مزیت تاریخی برای خریداران با درآمد ثابت تاکید کرد.

او می‌گوید: «۹۵ درصد مواقع در تاریخ، وقتی این اتفاق می‌افتد، واقعا فضای سرمایه‌گذاری آینده خوبی است. در حالی که بلک راک به دلیل فشارهای عرضه به طور قابل توجهی در انتهای منحنی بازدهی کم وزن است، ریدر اذعان کرد که این شرکت با خرید اوراق خزانه بلندمدت شروع به "دبل کردن" کرده است.

با این حال، رایدر فوری ترین مقدار را در جلوی منحنی بازده می بیند. او استراتژی کوتاه مدت ETF بلک راک را برجسته کرد که بازدهی 7.2 درصدی با رتبه متوسط ​​A در حالی که مدت زمان کمتر از سه سال را حفظ می کند، به دست می آورد.

ظهور بازدهی قانع کننده با درآمد ثابت، استراتژی تخصیص دارایی ریدر را تغییر داده است. او چشم انداز خود را در مورد سهام ایالات متحده به "B منهای" کاهش داد، که یک تضاد شدید با محیط بهینه ای است که یک سال قبل به آن اشاره کرد.

پرطرفدار: از اشتباه شماره 1 سرمایه گذاری اجتناب کنید: چگونه دارایی های "ایمن" شما ممکن است هزینه زیادی برای شما داشته باشد

از آنجایی که سرمایه گذاران نهادی اکنون می توانند بازده مورد نیاز 7 درصدی خود را از طریق اوراق قرضه با ثبات و با نوسان کم تضمین کنند، او خاطرنشان کرد که "جایگزین سهام واقعی است."

در نهایت، ریدر هشدار داد که نرخ های واقعی بالاتر باعث ایجاد اصطکاک سیستمیک می شود. او صراحتا "ریسک تامین مالی مجدد" را برای بخش‌های وابسته به اهرم‌ها علامت‌گذاری کرد و به املاک و مستغلات و تامین مالی اعتباری دوجانبه به عنوان مناطقی اشاره کرد که با موانع جدی تامین مالی مجدد مواجه هستند.

در آخرین بررسی، سود اوراق 30 ساله خزانه داری 5.36 درصد، اوراق 10 ساله خزانه داری 4.99 درصد و اوراق دو ساله 4.65 درصد بود.

شاخص S&P 500 تا به امروز 10.60 درصد رشد کرده است. به همین ترتیب، شاخص نزدک کامپوزیت ۱۱.۸۲ درصد رشد کرد و داوجونز ۷.۶۷ درصد YTD افزایش یافت.

همچنین ببینید: از پشیمانی ها بگذرید: نکات ضروری بازنشستگی که کارشناسان کاش همه زودتر بدانند.

در روز چهارشنبه، SPY 0.23٪، QQQ 0.46٪ و DIA 0.15٪ افزایش یافت.

ادامه مطلب: فکر می کنید به اندازه کافی برای فرزندانتان پس انداز می کنید؟ ممکن است به طور خطرناکی خاموش باشید - ببینید چرا

ایجاد یک سبد انعطاف پذیر به معنای تفکر فراتر از یک دارایی یا روند بازار است. چرخه های اقتصادی تغییر می کنند، بخش ها بالا و پایین می شوند و هیچ سرمایه گذاری در هر محیطی عملکرد خوبی ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال تنوع بخشیدن به پلتفرم هایی هستند که دسترسی به املاک، فرصت های با درآمد ثابت، فلزات گرانبها و حتی حساب های بازنشستگی خودگردان را فراهم می کند. با گسترش قرار گرفتن در معرض در چندین طبقه دارایی، مدیریت ریسک، کسب بازده ثابت و ایجاد ثروت بلندمدتی که به ثروت یک شرکت یا صنعت وابسته نیست، آسان‌تر می‌شود.

فرنچایزهای سرگرمی زمانی که با موفقیت در چندین پلتفرم گسترش می یابند، می توانند به دارایی های بلندمدت ارزشمند تبدیل شوند. Skybound Entertainment، شرکت سازنده The Walking Dead و Invincible، مالکیت معنوی اصلی را توسعه می‌دهد که شامل کمیک، تلویزیون، فیلم، بازی‌های ویدیویی، کالاها و مجوزها می‌شود.

Skybound با بیش از 250 IP در مجموعه خود و استراتژی متمرکز بر حفظ حقوق حق امتیاز و در عین حال مقیاس‌بندی داستان‌های موفق در رسانه‌ها، به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از طریق یک شرکت خصوصی به جای سرمایه‌گذاری سنتی در بازار عمومی، در معرض سرگرمی و اقتصاد در حال رشد سازنده قرار بگیرند.

قهوه یک غذای اصلی روزانه برای میلیون ها مصرف کننده است، اما سرمایه گذاران به ندرت در معرض مستقیم مارک ها و زنجیره های تامین پشت آن قرار می گیرند. شرکت قهوه سبز راهی برای مشارکت در رشد بازار قهوه از طریق حقوق توزیع انحصاری خود در ایالات متحده و کانادا برای برند کلمبیایی Juan Valdez ارائه می دهد. با گسترش نام تجاری در میان خرده فروشان عمده از جمله Target، Walgreens و Kroger، و GCC که رشد درآمد 26 برابری را طی چهار سال گزارش کرده است، این شرکت در موقعیتی قرار می گیرد که یک نام تجاری معروف قهوه کلمبیایی را به مشتریان بیشتری در سراسر آمریکای شمالی ارائه دهد.

همانطور که هوش مصنوعی باعث افزایش تقاضای برق می شود، تولید برق قابل اعتماد در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از اکوسیستم فناوری است. American PowerGen در حال توسعه نیروگاه های گاز طبیعی در تگزاس است، بازاری که به سرعت در حال رشد است که توسط مراکز داده هوش مصنوعی، توسعه تولید و رشد جمعیت تامین می شود. این شرکت با پیشبرد پروژه‌ها از طریق مجوز، تامین سوخت و اتصال به شبکه، موقعیت خود را برای کمک به رفع نیازهای فزاینده انرژی فراهم می‌کند و در عین حال سرمایه‌گذاران را در معرض زیرساخت‌هایی قرار می‌دهد که از موج بعدی هوش مصنوعی و رشد صنعتی حمایت می‌کند.

با افزایش تقاضای برق در کنار هوش مصنوعی، مراکز داده و انرژی های تجدیدپذیر، ذخیره انرژی طولانی مدت اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. Qnetic در حال توسعه یک سیستم ذخیره انرژی جنبشی است که برای ذخیره‌سازی طولانی‌مدت و بدون مواد شیمیایی الکتریسیته طراحی شده است و سرمایه‌گذاران را در معرض زیرساخت‌هایی قرار می‌دهد که از یک شبکه برق انعطاف‌پذیرتر و قابل اطمینان‌تر پشتیبانی می‌کنند.

املاک و مستغلات خصوصی و اعتبار خصوصی می توانند درآمد و ثبات را به یک سبد سهام سنگین اضافه کنند. Fundrise دسترسی به استراتژی‌های متنوع و متنوع املاک و مستغلات خصوصی را از طریق یک پلتفرم با کاربری آسان، با پورتفولیوهای حرفه‌ای مدیریت شده برای ایجاد درآمد غیرفعال و رشد بلندمدت ارائه می‌دهد.