سازندگان حافظه مگاباک می ریزند در حالی که خریداران التماس رحم می کنند

تولیدکنندگان بزرگ حافظه به چاپ پول به قیمت خریدارانی که مدت‌ها رنج می‌کشند، ادامه می‌دهند، و درآمد DRAM صنعت به پنج برابر میزان سال قبل آن نزدیک می‌شود.

تحقیقات کانترپوینت گزارش می دهد که تقاضا برای ظرفیت مرکز داده و شتاب دهنده های هوش مصنوعی باعث افزایش 369 درصدی سال به سال در سه ماهه سوم 2026 شده است.

جئونگکو چوی، تحلیلگر ارشد کانترپوینت، می‌گوید: «محموله‌های بیت در این سه‌ماهه تنها حدود 4 درصد افزایش یافت، با این حال درآمد DRAM به نزدیک به 200 میلیارد دلار رسید، نزدیک به 5 برابر یک سال پیش.

"هوش مصنوعی حافظه را از یک کالا به یک منبع کمیاب با ارزش تبدیل کرده است، و خریداران اکنون به جای مذاکره بر سر قیمت، برای عرضه رقابت می کنند. با افزایش قیمت ها، تامین کنندگان در مسیر ثبت رکوردهای جدید درآمدی در سه ماهه آینده هستند."

همانطور که خوانندگان Reg تاکنون به خوبی می دانند، رونق زیرساخت هوش مصنوعی باعث افزایش تقاضا برای حافظه سرور شده است. تولیدکنندگان محصولات پرسودتر را برای آن بازار اولویت‌بندی کرده‌اند، و برای رایانه‌های شخصی، تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌ها عرضه می‌کنند.

پیامدهای آن افزایش شدید هزینه های حافظه بوده است که منجر به افزایش قیمت محصولاتی می شود که از آن استفاده می کنند. میانگین قیمت یک لپ‌تاپ یا دسکتاپ در تابستان امسال در سراسر اروپا با درصد دو رقمی افزایش یافت، که منجر به کاهش محموله‌های رایانه‌های شخصی شد، زیرا فروشندگان برای تامین منابع خود تلاش می‌کردند و خریداران به دلیل هزینه‌ها معذب شدند.

اثر مشابهی در عرصه گوشی‌های هوشمند دیده شده است، با کاهش حداقل یک پنجمی محموله‌ها، زیرا افزایش هزینه‌های حافظه، مدل‌های مقرون به صرفه را از بازار خارج کرده و فروشندگان را به جای تمرکز بر روی دستگاه‌های رده بالا، رها کرده است.

به گفته کانترپوینت، افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش شدید مشاهده شده در نیمه اول سال کاهش یافت، اما میانگین قیمت‌های فروش DRAM همچنان به 1.90 دلار در هر گیگابیت رسید و عامل اصلی رشد درآمد باقی ماند.

از میان سه سازنده بزرگ حافظه - DRAMvirate، اگر بخواهید - سامسونگ با سهم 38 درصدی از درآمد DRAM پیشتاز است. به طور جداگانه، سود عملیاتی کل شرکت را حدود 80 میلیارد دلار برای سه ماهه سوم پیش بینی کرد که نسبت به 9 میلیارد دلار در سال گذشته افزایش داشت.

بر اساس گزارش Counterpoint، SK hynix رشد متوالی قوی تری را ثبت کرد و به آن کمک کرد بخشی از سهمی را که در اوایل سال جاری از دست داده بود، بازیابی کند. این شرکت 62.8 میلیارد دلار سود به دست آورد و پیش بینی می کند که کمبود حافظه حداقل تا سال 2030 ادامه خواهد داشت.

درآمد DRAM Micron کندتر از رقبا رشد کرد، اما تجارت گسترده تر آن به سختی آسیب دید: سود خالص سه ماهه چهارم مالی به 37.7 میلیارد دلار رسید که از کل درآمد سه ماهه دوم 23.8 میلیارد دلاری آن فراتر رفت.

مدیر تحقیقات کانترپوینت، ام اس هوانگ، انتظار دارد که قیمت حافظه در سال آینده بالا باقی بماند.

"قیمت‌های [حافظه با پهنای باند بالا] که امسال نسبت به DRAM کالاها عقب‌تر بودند، اکنون در حال افزایش هستند. توافق‌های بلندمدت (LTAs) از قیمت‌ها حمایت می‌کنند و عرضه همچنان محدود خواهد بود زیرا کارخانه‌های بزرگ جدید تا سال 2028 تولید خود را آغاز نخواهند کرد. شرایط LTA ممکن است باعث شود نتایج بین تامین‌کنندگان در کوتاه‌مدت متفاوت باشد، اما به مرور زمان همه آنها باید روند را دنبال کنند."

این به معنای اخبار بد بیشتر برای خریداران است، اما سودهای کلان برای سازندگان حافظه. ®