سام آلتمن، مدیر عامل OpenAI، با سامسونگ گپ می‌زند تا RAM بیشتری را ایمن کند - با افزایش نگرانی‌ها در مورد ظرفیت هوش مصنوعی

سام آلتمن با حدود 50 مدیر اجرایی سامسونگ از جمله مدیر تراشه آن دیدار کرد و سپس با Chey SK ناهار خورد.

سامسونگ این بازدید را به عنوان سمینار اجرایی هوش مصنوعی اعلام کرد و هیچ یک از این دو شرکت قرارداد جدیدی برای حافظه اعلام نکردند

HBM 2027 سامسونگ فروخته شده است و SK hynix تا سال 2029 رزرو می شود، در حالی که مایکروسافت و OpenAI هر دو گزارش می دهند که تقاضا از ظرفیت فراتر رفته است. سام آلتمن، مدیر عامل OpenAI اخیرا در اتاقی با حدود 50 نفر از مدیران ارشد سامسونگ، از جمله مردی که تجارت تراشه آن را اداره می کند، گذرانده است.

به طور رسمی، جلسه در مرکز توسعه منابع انسانی سامسونگ در یونگین، درست در جنوب سئول، سمیناری در مورد چگونگی تغییر شکل مدیریت توسط هوش مصنوعی بود.

سرمایه گذاران در وال استریت و بلومبرگ آن را متفاوت دیدند، با این حال، دومی آن را به عنوان تلاشی برای تعمیق همکاری در تراشه های حافظه و زیرساخت های هوش مصنوعی در میان تشدید کمبود جهانی توصیف کرد.

یک روز تمرین با رئیس چیپ در اتاق؟

در حالی که هر دو روایت می‌توانند همزمان درست باشند، زمان‌بندی ممکن است جذاب باشد، چند روز پس از شکایت آلتمن مبنی بر اینکه ذخیره‌سازی حافظه جهان بد تخصیص داده شده است، و در لحظه‌ای که تقریبا هر بازیکن بزرگ هوش مصنوعی، از جمله OpenAI، با محدودیت‌های سختی در مورد میزان حافظه، محاسبات و پولی که می‌تواند در اختیار داشته باشد مواجه است.

کره هرالد ادعا می کند که این نشست با موضوع "10 سال آینده شکل گرفته توسط هوش مصنوعی: انتخاب شرکت" برگزار شده است و دومین برنامه آموزشی فشرده هوش مصنوعی است که سامسونگ برای رهبری ارشد خود در سال 2026 برگزار کرده است. مدیران شرکت های الکترونیک، امور مالی و بیوتکنولوژی آن قبل از آنها آموزش های عملی AlentmanAI را گذرانده اند.

با این حال، لیست مهمانان، به طور جالبی صرفا مدیریتی نبود. SBS گزارش داد که شرکت کنندگان شامل معاون رئیس، Jun Young-hyun، که ریاست بخش تراشه Device Solutions سامسونگ، و Song Yong-ho، رئیس مرکز هوش مصنوعی آن بخش را بر عهده دارد، بودند. آلتمن چهار مدیر اجرایی OpenAI را همراه خود آورد، از جمله ریچارد هو، معاون سخت‌افزار شرکت.

در بیانیه سامسونگ فقط آمده است که دو طرف "مسیر توسعه فناوری هوش مصنوعی و کاربردهای بالقوه آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند" و هیچ توافق جدیدی برای تامین حافظه اعلام نکردند.

پیام خود آلتمن به اتاق درباره استفاده از هوش مصنوعی به جای خرید تراشه بود. بر اساس گزارش سئول اکونومیک دیلی، او گفت: «تامین یک مزیت رقابتی پایدار به سادگی با استفاده از هوش مصنوعی دشوار است.

او همچنین 230 دلاری OpenAI Codex Micro را، یک صفحه کلید 13 کلیدی که با Work Louder برای کنترل عامل کدنویسی Codex این شرکت ساخته شده است، با Song در میان گیرندگان، به عنوان هدیه ای غیرعادی برای شرکتی که برخی از پیشرفته ترین حافظه های روی کره زمین را می سازد، به نمایش گذاشت.

(اعتبار تصویر: SK Hynix) سامسونگ همچنین تنها توقفگاه آلتمن نبود: او همچنین ناهار را در سئول با Chey Tae-won، رئیس گروه SK و مدیران ارشد SK hynix و SK Telecom قبل از ترک کشور بعدازظهر آن روز، به گفته The Herald Business، که خاطرنشان کرد جزئیات بحث آنها فاش نشده است، صرف کرده است.

به طور خلاصه، سام آلتمن با هر دو سازنده بزرگ حافظه کره در چند ساعت از همدیگر و با مدیر سخت‌افزار خود ملاقات کرد و بدون اعلام چیزی آنجا را ترک کرد. تجزیه و تحلیل کره هرالد اشاره می کند که هیچ یک از طرفین هیچ بحثی در مورد قیمت گذاری تراشه یا تعهدات سرمایه گذاری را تایید نکردند. فشار برای RAM بیشتر خواندن معقول آخر هفته است، اما هنوز یک نتیجه قطعی نیست.

آنچه این خواندن را محتمل می کند این است که ظرفیت، به جای تقاضا، به محدودیت الزام آور برای هوش مصنوعی تبدیل شده است. آلتمن در مورد پادکست Cheeky Pint جان کولیسون، یکی از بنیانگذاران Stripe که دو روز قبل از سفر منتشر شد، همین را گفت. او در کنار ادعای بدنام خود مبنی بر اینکه برای بسیاری از DRAM های جهان در رایانه های شخصی "بسیار وحشتناک" است، "محیط بسیار محدود عرضه" را توصیف کرد و پیش بینی کرد که سازندگان حافظه هر یک "در یک سال حدود 100 میلیارد دلار جریان نقدی رایگان خواهند داشت."

اعداد و ارقام خود تأمین‌کنندگان تأیید می‌کند: سامسونگ هفته گذشته اعلام کرد که عرضه HBM 2027 آن در حال حاضر به فروش رسیده است، در حالی که SK hynix می‌گوید که خروجی DRAM و HBM آن تا سال 2029 به طور موثر صحبت می‌شود. این چیزی است که SK hynix، رئیس بخش فروش و بازاریابی و فروش HBM، KHBM analysst، بازاریابی و فروش HBM گفت: «مشتریان بیش از دو برابر حجمی که ما می‌توانیم عرضه کنیم، درخواست می‌کنند.

این دو شرکت همچنین بیشتر این عرضه را کنترل می کنند. داده‌های TrendForce به سامسونگ 39.4 درصد و SK hynix 24.9 درصد از درآمد DRAM سه‌ماهه دوم یعنی تقریبا 64 درصد را می‌دهد، حتی در حالی که آمارهای Counterpoint Research که توسط Tom's Hardware استناد شده است، سهم آنها از درآمد HBM مخصوص هوش مصنوعی را حتی بالاتر از 83 درصد نشان می‌دهد.

فشار در پایین زنجیره نیز قابل مشاهده است. مایکروسافت هفته گذشته اعلام کرد که تقاضا برای زیرساخت های هوش مصنوعی آن از ظرفیت موجود پیشی گرفته است و با توجه به آنلاین شدن ظرفیت شخص ثالث با تاخیر، هزینه ها افزایش خواهد یافت. تقریبا سه چهارم از 45.2 میلیارد دلار سرمایه سه ماهه آن به دارایی‌های کوتاه‌مدت مانند پردازنده‌های گرافیکی و پردازنده‌های مرکزی اختصاص می‌یابد که به دلیل افزایش هزینه‌های حافظه و ذخیره‌سازی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

ظرفیت به تنهایی مشکلات هوش مصنوعی را برطرف نمی کند

فورچون گزارش داد که ارائه دهندگان هوش مصنوعی آنچه را که قبلا دارند سهمیه بندی می کنند: در ماه سپتامبر، OpenAI ثبت نام های جدید برای گران ترین سطح ChatGPT Pro خود را پس از اینکه تقاضا برای مدل Astra آن از ظرفیت فراتر رفت، متوقف کرد و Thibault Sottiaux از OpenAI گفت که شرکت "تمام اهرم های ممکن را برای حفظ تقاضا به کار می گیرد."

اخیرا، ایلان ماسک گفت که xAI محدودیت‌های استفاده Grok Bot را کاهش داده است زیرا "هزینه سرویس Grok Bot نسبت به درآمد به طور ناپایدار بالا بود." این یک مشکل هزینه است تا ظرفیت، اما زمانی که حافظه داخل هر شتاب دهنده به قیمت فروشندگان فروخته می شود، این دو به هم مرتبط هستند.

همه اینها در کنار هم، حفظ حافظه بیشتر را به همان اندازه که یک تمرین دیپلماتیک است، به یک تمرین مالی تبدیل می کند. همانطور که در آگوست 2026 گزارش دادیم، سامسونگ 60 تا 70 درصد از ظرفیت خود را به قراردادهای تامین پنج ساله منتقل می کند، با کف قیمتی برای محصولات اصلی و پیش پرداخت های قابل توجه به عنوان یک شرط قراردادی.

اسناد موجود OpenAI با کره نیز نرم تر از یک سال پیش است. در اکتبر 2025، نامه قصد سامسونگ پیش بینی کرد که تقاضای حافظه OpenAI می تواند به 900000 ویفر DRAM در ماه برسد، رقمی که کره هرالد آن را به عنوان یک هدف تولید به جای یک دستور الزام آور توصیف کرد.

زمانی که رئیس OpenAI کره در ماه سپتامبر به همکاری عمیق‌تر با تراشه اشاره کرد، سخنگوی OpenAI هر گونه گسترشی را به‌عنوان «در چارچوب روابط موجود ما» تعریف کرد و به همان نامه اشاره کرد.

همچنین این سوال وجود دارد که تمام سخت افزارهای اضافی در کجا قرار می گیرند. به گفته اکسیوس، Stargate تقریبا در نیمه راه رسیدن به هدف خود برای اضافه کردن 10 گیگاوات محاسبات هوش مصنوعی ایالات متحده تا سال 2029 است، و بنا به گزارش Axios، OpenAI در حال بررسی تغییر نام بزرگترین مراکز داده خود به عنوان "پردیس های محاسباتی هوش مصنوعی" است تا از واکنش رو به رشد محلی کاسته شود.

آلتمن به سختی تنها مشتری است که در می زند. لیزا سو، مدیرعامل AMD، در اوایل اکتبر 2026 برای گفتگوهای پشت سر هم HBM با سامسونگ و رهبری SK hynix، سفر خود را به سئول انجام داد و بر همکاری‌های سه تا پنج ساله یا بیشتر تاکید کرد، در حالی که Chey از SK هشدار داده است که "کمبود فعلی ممکن است تا سال 2030 ادامه یابد."

آزمون واقعی دیپلماسی ادراک شده سام آلتمن این است که آیا OpenAI می تواند مشارکت کره ای خود را به قراردادهای تامین شرکت و پروژه های تامین مالی تبدیل کند یا خیر. با توجه به تخصیص HBM 2027 سامسونگ و رزرو SK hynix تا سال 2029، هر حافظه جدید OpenAI احتمالا دیر وارد می‌شود، هزینه بیشتری دارد و طبق شرایط تامین‌کنندگان می‌آید، نتیجه‌گیری نسبتا آسانی با توجه به عدم وجود اهرم در بازی در اینجا.