سقوط 5 درصدی سهام شرکت Axon پس از اعلام عرضه اسکناس‌های تبدیل‌پذیر 1 میلیارد دلاری

اوراق بهادار در 15 سپتامبر 2031 سررسید خواهند شد، مگر اینکه زودتر تبدیل، بازخرید یا بازخرید شوند. آنها تعهدات ناامن ارشد خواهند بود و سود منظمی ندارند.

پس از تبدیل، آکسون ممکن است اسکناس ها را به صورت نقدی، سهام سهام عادی خود یا ترکیبی از این دو، در انتخابات شرکت تسویه کند.

آکسون گفت که قصد دارد بخشی از درآمد خالص را برای تامین مالی تراکنش‌های تماس محدود مرتبط با این پیشنهاد استفاده کند.

مابقی درآمدها برای اهداف عمومی شرکت در نظر گرفته شده است، که ممکن است شامل تأمین سرمایه برای حمایت از رشد و خرید یا سرمایه گذاری در خطوط تولید، محصولات، خدمات یا فناوری باشد.

در ارتباط با قیمت گذاری اسکناس ها، آکسون انتظار دارد با یک یا چند شرکت پذیره نویس یا شرکت های وابسته به آنها وارد معاملات تماس سقفی با مذاکره خصوصی شود.

این شرکت گفت که انتظار می رود در صورت تبدیل اسکناس های قابل تبدیل، این معاملات کاهش بالقوه رقیق شدن سهام عادی خود را کاهش دهد.

از 20 سپتامبر 2029، اگر آخرین قیمت فروش گزارش شده سهام عادی آن به حداقل 130 درصد قیمت تبدیل برای حداقل 20 روز معاملاتی در طی 30 روز معاملاتی متوالی برسد، آکسون ممکن است برخی یا همه اسکناس ها را به صورت نقد بازخرید کند.

Goldman Sachs & Co. LLC، Morgan Stanley & Co. LLC، J.P. Morgan Securities LLC، RBC Capital Markets LLC و Citigroup Global Markets Inc. به‌عنوان مدیران ارشد مشترک کتاب‌های ارائه شده عمل می‌کنند.