سهام با کاهش قیمت نفت خام و بازده اوراق قرضه افزایش می یابد

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) امروز +0.86٪ افزایش یافته است، Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) +0.36٪، و شاخص Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) +1.47٪ افزایش یافته است. معاملات آتی E-mini S&P (ESU26) + 0.85٪، و معاملات آتی E-mini Nasdaq (NQU26) در سپتامبر +1.43٪ افزایش یافتند.

شاخص های سهام امروز در حال افزایش هستند زیرا کاهش قیمت نفت نگرانی های مربوط به تورم را کاهش داده و بازده اوراق قرضه را کاهش می دهد. نفت خام WTI بیش از -1 درصد کاهش یافت زیرا نشانه‌هایی مبنی بر اینکه اختلالات عرضه در خاورمیانه کاهش می‌یابد، این امیدها را برای کنترل تورم تقویت می‌کند. بازده اسکناس تی 10 ساله 6- بشکه در روز کاهش یافت و به 4.95 درصد رسید. بازده اسکناس T نیز پس از افزایش 25 بشکه ای نرخ بهره فدرال رزرو در روز چهارشنبه به سرمایه گذاران اطمینان داد که فدرال رزرو مصمم به مهار تورم است.

اخراج سهام ORCL: آنچه باید در مورد آخرین کاهش مشاغل Oracle بدانید

اخبار اقتصادی ایالات متحده برای سهام امروز پس از اینکه ادعاهای هفتگی بیکاری به طور غیرمنتظره ای به پایین ترین حد در 8 هفته گذشته کاهش یافت و نظرسنجی چشم انداز تجاری فدرال رزرو در سپتامبر فیلادلفیا کمتر از حد انتظار کاهش یافت، برای سهام متفاوت بود. همچنین، فروش مسکن در ماه آگوست به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت. با این حال، مسکن در آگوست آغاز شد و مجوزهای ساختمانی بیش از حد انتظار کاهش یافت.

ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای 10000- کاهش یافت و به پایین ترین حد 8 هفته اخیر یعنی 196000 رسید که نشان دهنده بازار کار قوی تر از انتظارات برای افزایش به 207000 بود.

شروع مسکن در آگوست ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای -2.6% m/m کاهش یافت و به 1.275 میلیون رسید که ضعیف تر از انتظارات برای افزایش به 1.320 میلیون بود. مجوزهای ساختمانی در ماه اوت که معیاری برای ساخت و سازهای آینده است، - 2.7٪ متر در متر کاهش یافت و به 1.394 میلیون رسید که ضعیف تر از انتظارات 1.408 میلیون بود.

نظرسنجی چشم انداز کسب و کار فدرال رزرو آمریکا در سپتامبر فیلادلفیا با کاهش -9.6 به 37.8 رسید که قوی تر از انتظارات 32.1 بود.

فروش مسکن در ماه اوت در ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای + 0.3٪ در مترمربع افزایش یافت، که قوی تر از انتظارات کاهش -0.1٪ متر در متر است.

قیمت نفت خام WTI اکتبر (CLV26) امروز بیش از -1 درصد کاهش یافت، زیرا نشانه‌هایی مبنی بر کاهش اختلالات عرضه در خاورمیانه وجود دارد. رایت وزیر انرژی آمریکا روز چهارشنبه گفت 18 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های پالایش شده روز سه شنبه از تنگه هرمز عبور کرد و نگرانی های عرضه جهانی را کاهش داد. همچنین، عربستان سعودی اعلام کرد که به دنبال بازگرداندن حدود نیمی از ظرفیت خط لوله شرق به غرب ظرف چند روز پس از تعطیلی هفته گذشته به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین است.

با تداوم اختلالات در عرضه خاورمیانه، قیمت نفت پیشتر به بالاترین حد در 3.75 ماه گذشته رسید. جمعه گذشته، عربستان سعودی در پی حملات یک خط لوله اصلی را بست و یک مسیر کلیدی را که تنگه هرمز را دور می‌زند، مختل کرد. خط لوله شرق به غرب که روزانه 7 میلیون بشکه نفت خام حمل می کند، پس از تهدیدات شورشیان حوثی بسته شد. این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می توان آن را روی نفتکش ها بارگیری کرد. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته به اوپک گفت که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

بازارها در حال کاهش 51 درصدی احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو در نشست بعدی FOMC در 27-28 اکتبر هستند.

بازارهای سهام خارج از کشور امروز درهم و برهم هستند. یورو Stoxx 50 + 0.97٪ افزایش یافت. شانگهای کامپوزیت چین -0.41 درصد کاهش یافت. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن +0.33% بسته شد.

اسکناس های T 10 ساله (ZNZ6) امروز 13+ افزایش یافته اند. بازده اسکناس تی 10 ساله 7.2- بشکه در روز کاهش یافت و به 4.951 درصد رسید. اسکناس های T امروز در حال افزایش هستند زیرا کاهش -1 درصدی قیمت نفت خام WTI انتظارات تورمی را کاهش می دهد. نرخ تورم سربه سر 10 ساله امروز به پایین ترین حد در 4 هفته گذشته یعنی 2.304 درصد رسید. اسکناس‌های T همچنین پس از افزایش 25+ bp نرخ بهره در روز چهارشنبه که این اطمینان را تقویت کرد که رئیس فدرال رزرو برای مهار تورم عمل می‌کند و اعتبار و استقلال فدرال رزرو را تقویت می‌کند، بالا می‌روند.

سود اوراق بهادار T محدود است زیرا افزایش شدید امروز سهام، تقاضای امن برای اوراق بدهی دولتی را کاهش می دهد. همچنین، کاهش غیرمنتظره امروز ادعاهای بیکاری هفتگی به پایین ترین سطح 8 هفته ای، نشان دهنده قدرت بازار کار است که برای سیاست فدرال رزرو بدبینانه است.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا امروز در حال کاهش است. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان 2.5- بشکه در روز کاهش یافت و به 3.482 درصد رسید. بازده طلای ۱۰ ساله بریتانیا به پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای 5.207 درصد سقوط کرد و 7.9- بشکه در روز به 5.217 درصد رسید.

CPI آگوست منطقه یورو نسبت به سال گذشته +3.3% گزارش شده قبلی کاهش یافت و به 3.2% در سال در سال کاهش یافت. CPI اصلی آگوست در +2.4٪ سالانه اصلاح نشده باقی ماند.

همانطور که انتظار می رفت، BOE نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر در 3.75 درصد نگه داشت. رای 6-3 بود، و BOE گفت که "تاکنون شواهد کمی مبنی بر تاثیرات دور دوم مهم در تعیین قیمت و دستمزد وجود داشته است." BOE همچنین برنامه های خود را برای فروش گیلاس های قدیمی به عنوان بخشی از برنامه سفت کردن کمی خود کنار گذاشت.

اندرو بیلی، فرماندار BOE گفت: شوک جهانی انرژی تاکنون تأثیر محدودی بر قیمت‌ها و دستمزدها در بریتانیا داشته است، "اما هر چه این نوسانات بیشتر ادامه داشته باشد، تأثیر آن بر تورم بیشتر خواهد بود و احتمال بیشتری وجود دارد که ما به افزایش نرخ بانکی نیاز داشته باشیم."

بازارها در حال کاهش 51 درصدی احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر هستند.

شرکت‌های تراشه‌ساز و سهام هوش مصنوعی امروز در حال حرکت به سمت بالا هستند و از دستاوردها در بازار گسترده‌تر حمایت می‌کنند. اینتل (INTC) بیش از 8٪ افزایش یافته و در نزدک 100 پیشتاز است و ARM Holdings Plc (ARM) و SanDisk (SNDK) بیش از +6٪ رشد کرده اند. همچنین Micron Technology (MU) و Marvell Technology (MRVL) بیش از 5+ درصد و دستگاه‌های میکرو پیشرفته (AMD) بیش از 4+ درصد رشد داشته‌اند. علاوه بر این، Broadcom (AVGO)، Microchip Technology (MCHP)، NXP Semiconductors NV (NXPI) و Qualcomm (QCOM) بیش از 2% افزایش یافته اند.

امروزه اکثر سهام فناوری Magnificent Seven در حال صعود هستند که یک عامل حمایتی برای کل بازار است. تسلا (TSLA) بیش از +3٪ و Nvidia (NVDA) و Amazon.com (AMZN) بیش از +2٪ رشد کرده‌اند. همچنین، مایکروسافت (MSFT) و آلفابت (GOOGL) بیش از 1٪ افزایش یافته اند. علاوه بر این، Meta Platforms (META) +0.06٪ و اپل (AAPL) + 0.03٪ افزایش یافته است.

سهام امنیت سایبری امروز در حال افزایش است. Cloudflare (NET) بیش از +3٪ افزایش یافته است و CrowdStrike Holdings (CRWD)، Zscaler (ZS)، Fortinet (FTNT) و SentinelOne (S) بیش از +2٪ رشد کرده اند. علاوه بر این، Palo Alto Networks (PANW) و Okta (OKTA) بیش از 1% افزایش یافته اند.

Vicor Corp. (VICR) بیش از 15% افزایش یافته است، زیرا اعلام کرده است مجوز غیر انحصاری تحویل برق عمودی را به یک سازنده تجهیزات اصلی جدید اعطا کرده است.

Qiagen NV (QGEN) پس از گزارش Manager Magazin مبنی بر اینکه TPG و Bain Capital جزو پیشنهاد دهندگان بالقوه این شرکت هستند، بیش از 4% افزایش یافته است.

CoreWeave (CRWV) پس از اعلام ایجاد یک برنامه عرضه در بازار که تحت آن ممکن است تا 35 میلیون سهم از سهام عادی کلاس A را ارائه دهد، بیش از -4٪ کاهش یافته و به بازنده های اصلی در نزدک 100 رسیده است.

Pegasystems (PEGA) پس از کاهش ارزش سهام JPMorgan Chase از اضافه وزن به خنثی، بیش از -2٪ کاهش یافت.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است