سهام حمایت شده توسط کاهش قیمت نفت و قدرت در خرده فروشی ایالات متحده

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) امروز +0.18٪ افزایش یافته است، Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) تا -0.23٪ کاهش یافته است، و شاخص Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) +0.68٪ افزایش یافته است. معاملات آتی E-mini S&P (ESU26) +0.29% و معاملات آتی E-mini Nasdaq در سپتامبر (NQU26) +0.68% افزایش یافتند.

شاخص‌های بورس امروز با هم متفاوت هستند. بازار گسترده‌تر امروز در حال افزایش است زیرا کاهش قیمت نفت خام باعث کاهش بازده اوراق قرضه و بهبود احساسات بازار می‌شود. پس از آن که داده‌های هفتگی API در اواخر روز سه‌شنبه نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته +7.1 میلیون بشکه افزایش یافت و ذخایر بنزین و تقطیرها نیز افزایش یافت، قیمت‌های نفت کاهش یافت. EIA گزارش هفتگی موجودی نفت خود را اواخر امروز منتشر خواهد کرد. پس از اینکه خرده فروشی در ماه اوت آمریکا بیش از حد انتظار افزایش یافت، سهام امروز به رشد خود افزودند.

چارلی مانگر میلیاردر، که در 99 سالگی درگذشت، از بیمه عمارت خود صرف نظر کرد زیرا فقط می‌توانست چکی برای بازسازی بنویسد - «همه افراد باهوش این کار را به روش من انجام می‌دهند».

جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، خبرهای زیادی را برای این سهام امنیت سایبری منتشر کرد

تراشه‌سازان نیز امروز در حال صعود برای حمایت از دستاوردهای بازار گسترده‌تر هستند، به طوری که اینتل پس از گزارشی مبنی بر اینکه این شرکت در حال مذاکره با سازنده تراشه‌های کره جنوبی SK Hynix برای تولید تراشه‌های حافظه برای اولین بار در ایالات متحده است، بیش از 6% افزایش یافته است.

درخواست‌های وام مسکن MBA ایالات متحده در هفته منتهی به 11 سپتامبر -4.1٪ کاهش یافت و زیرشاخص وام مسکن خرید -0.8٪ و زیرشاخص وام مسکن refinancing کاهش -8.8٪ کاهش یافت. متوسط ​​وام مسکن با نرخ ثابت 30 ساله از 6.85 درصد در هفته قبل، 12+ بشکه در روز افزایش یافت و به بالاترین سطح 15 ماهه 6.97 درصدی رسید.

خرده‌فروشی در ماه اوت ایالات متحده 1.2% در مترمربع افزایش یافت، که قوی‌تر از انتظارات + 0.8% متر در متر و بیشترین افزایش در 5 ماه گذشته بود. فروش خرده‌فروشی خودروهای خارجی در ماه اوت 1.4% در مترمربع افزایش یافت که از انتظارات 0.6% m/m بالاتر بود.

انتظار می رود که فدرال رزرو اواخر امروز برای اولین بار از سال 2023 نرخ بهره را افزایش دهد، زیرا فشارهای تورمی بالای هدف 2 درصد باقی مانده است. انتظار می‌رود کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) محدوده هدف صندوق‌های فدرال را با 25+ bp به 3.75%-4.00 درصد برساند و پیش‌بینی‌های اقتصادی و پیش‌بینی نرخ به‌روز ارائه کند. بازارها همچنین بر نظرات رئیس وارش فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست تمرکز خواهند کرد.

قیمت نفت خام WTI در اکتبر (CLV26) پس از گزارش هفتگی API در اواخر روز سه‌شنبه نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته +7.1 میلیون بشکه افزایش یافته است، امروز بیش از -2 درصد کاهش یافت. قیمت نفت خام روز سه‌شنبه با تداوم اختلالات در عرضه نفت خاورمیانه به بالاترین حد خود در 3.75 ماه گذشته رسید و عرضه جهانی نفت را بیشتر محدود کرد. جمعه گذشته، عربستان سعودی در پی حملات یک خط لوله اصلی را بست و یک مسیر کلیدی را که تنگه هرمز را دور می‌زند، مختل کرد.

خط لوله شرق به غرب که روزانه 7 میلیون بشکه نفت خام حمل می کند، پس از تهدیدات شورشیان حوثی بسته شد و مقامات هیچ اشاره ای به زمان بازگشایی آن ندادند. این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می توان آن را روی نفتکش ها بارگیری کرد. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته به اوپک گفت که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

در پایان جلسه امروز FOMC، بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو را تا 94 درصد کاهش می دهند.

بازارهای سهام خارج از کشور امروز بالاتر هستند. یورو Stoxx 50 +0.60٪ افزایش یافت. شانگهای کامپوزیت چین از پایین ترین سطح 6 هفته گذشته خود بهبود یافت و 0.71% افزایش یافت. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن +0.69% بسته شد.

اسکناس های T 10 ساله (ZNZ6) امروز 5+ افزایش یافته اند. بازده اسکناس 10 ساله T-2.5- کاهش یافته و به 4.977 درصد رسیده است. اسکناس‌های تی امروز با کاهش بیش از -2 درصدی نفت خام WTI افزایش یافتند و انتظارات تورمی را کاهش دادند. همچنین، چند برابر شدن موقعیت قبل از نتایج نشست FOMC در اواخر امروز، از افزایش قیمت‌های اسکناس T حمایت کرد.

پس از اینکه فروش خرده فروشی در ماه اوت آمریکا بیش از حد انتظار افزایش یافت، قیمت‌های T-Note از بهترین سطح خود کاهش یافت. سود اسکناس های T نیز به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در پایان نشست امروز FOMC نرخ بهره را 25+ بشکه در روز افزایش خواهد داد و ممکن است موضعی جنگ طلبانه به آینده ارائه دهد، محدود است.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا امروز در حال کاهش است. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان با کاهش -1.0 بشکه در روز به 3.528 درصد رسید. بازده 10 ساله طلایی بریتانیا 7.2- بشکه در روز کاهش یافت و به 5.315 درصد رسید.

تولید صنعتی منطقه یورو در ژوئیه کاهش -0.1% در مترمربع را داشت که کاهش کمتری نسبت به انتظارات 0.2% m/m داشت.

CPI اوت انگلستان 3.1% سالانه افزایش یافت، درست بر اساس انتظارات و بیشترین افزایش در 5 ماه گذشته. CPI اصلی آگوست مطابق با انتظارات بدون تغییر نسبت به ژوئیه در +2.6٪ سالانه بود.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 54 درصد کاهش می دهند.

شرکت‌های تراشه‌ساز و سهام هوش مصنوعی امروز در حال افزایش هستند که منجر به جهش +4 درصدی اینتل (INTC) پس از گزارشی مبنی بر مذاکره این شرکت با سازنده تراشه‌های کره جنوبی SK Hynix برای تولید تراشه‌های حافظه برای اولین بار در ایالات متحده است. همچنین، فناوری مارول (MRVL) بیش از 4+ درصد و دستگاه‌های میکرو پیشرفته (AMD)، ARM Holdings Plc (ARM)، وسترن دیجیتال (WDC) بیش از 3+ درصد رشد کرده‌اند. علاوه بر این، ASML Holding NV (ASML)، KLA Corp (KLAC)، Microchip Technology (MCHP)، Applied Materials (AMAT)، Lam Research (LRCX)، Seagate Technology Holdings Plc (STX) و Texas Instruments (TXN) بیش از 1% رشد کرده اند.

خدمات حمل و نقل JB Hunt (JBHT) بیش از -11٪ کاهش یافته است تا شرکت های حمل و نقل را در S&P 500 پایین بیاورند و پس از بیان اینکه انتظار دارند درآمد سه ماهه دوم تا سه ماهه سوم کاهش -5٪ تا -10٪ باشد. همچنین، FedEx Freight Holding (FDXF)، Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) و ArcBest (ARCB) بیش از -3٪ کاهش یافته اند و Old Dominion Freight Line (ODFL) و Marten Transport Ltd (MRTN) بیش از -2٪ کاهش یافته اند. علاوه بر این، Saia Inc (SAIA)، CH Robinson Worldwide (CHRW)، United Parcel Service (UPS) و XPO Inc (XPO) بیش از -1٪ کاهش یافته اند.

سهام انرژی و ارائه دهندگان خدمات امروز در حال سقوط هستند و نفت خام WTI بیش از -2 درصد کاهش یافته است. Diamondback Energy (FANG) بیش از -7٪ کاهش یافته و به بازنده اصلی Nasdaq 100 رسیده است و APA Corp (APA) بیش از -4٪ کاهش یافته است. همچنین، ConocoPhillips (COP)، Devon Energy (DVN) و Occidental Petroleum (OXY) بیش از -3٪ کاهش یافتند و ExxonMobil Holdings (XOM) بیش از -2٪ کاهش یافتند. علاوه بر این، شورون (CVX) و Slb Limited (SLB) بیش از -1٪ کاهش یافته اند.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است