سهام خط لوله پربازده بازار همچنان در خواب است

به نظر می رسد اکثر سرمایه گذاران در حال حاضر به دنبال همان داستان زیرساخت انرژی هستند. افزایش تقاضای برق توسط مراکز داده هوش مصنوعی نیاز به خطوط لوله گاز طبیعی و تأسیسات تولید برق بیشتر را تقویت می کند. این باعث می‌شود که بازار روی نام‌های بیشتر متمرکز بر نفت خام بخوابد، در زمانی که بازار نفت بزرگترین اختلال عرضه خود را در دهه‌های اخیر به دلیل درگیری‌های مداوم در خاورمیانه تجربه می‌کند.

در نتیجه، سرمایه گذاران ممکن است جریان های درآمدی بالقوه پرسود را از دست بدهند. در اینجا سه ​​سهام خط لوله با بازده بالا آورده شده است که اگر می خواهید جریان درآمد بالایی داشته باشید، نمی خواهید آنها را نادیده بگیرید.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از چند سال، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

تمرکز MLP بر نفت خام و محصولات پالایش شده منجر به نادیده گرفته شدن آن نسبت به سایر شرکت های میانی می شود. در نتیجه، ارزش گذاری کمتر و بازده توزیع بالاتری نسبت به رقبای متمرکز بر گاز خود دارد (در حال حاضر حدود 7.4 درصد).

در حالی که MPLX در حال حاضر بیشتر پول خود را با ارائه خدمات لجستیکی نفت خام و محصولات پالایش شده به دست می آورد، گاز بزرگترین محرک رشد آن است. این کشور 90 درصد از سرمایه رشد ارگانیک خود را روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند تا نیازهای زیرساختی رو به رشد گاز و NGL، از جمله کارخانه‌های جدید پردازش گاز، خطوط لوله اضافی، و تسهیلات تقسیم و صادرات NGL را برآورده کند. این بسط ها از توزیع رو به رشد MPLX پشتیبانی می کنند. این شرکت در هر یک از دو سال گذشته 12.5 درصد افزایش داده است و انتظار می‌رود در سال‌های 2026 و 2027 به رشد آن با این نرخ ادامه دهد.

هس مید استریم (NYSE: HESM) یک شرکت میان جریان رشد محور است که دارایی های نفت، گاز و آب را در حوزه ویلیستون داکوتای شمالی، یکی از پربارترین مناطق تولید نفت کشور، در اختیار دارد. دارایی های آن از شرکت مادرش، شورون (که سال گذشته والدین سابق خود، هس را خریداری کرد)، و همچنین مشتریان شخص ثالث پشتیبانی می کند.

شرکت خط لوله در حال حاضر 7.8 درصد بازدهی دارد. این شرکت قصد دارد این پرداخت را تا سال 2028 سالانه حدود 5 درصد افزایش دهد. از سال 2022 رشد سود سهام را بالاتر از این هدف ارائه کرده است.

Hess Midstream سرمایه گذاری زیادی برای ایجاد موقعیت زیرساختی خود در حوزه Williston Basin انجام داد، که اکنون سود سهام پرداخت می کند. انتظار دارد سرمایه‌گذاری حداقلی در آینده برای حمایت از رشد حجم محدود مشتریانش در چند سال آینده انجام شود. این باعث می شود که جریان های نقدی قوی و رو به رشدی ایجاد کند و دید قابل توجهی را در برنامه رشد سود سهام ایجاد کند. موقعیت مالی قوی هس میدستریم همچنین این امکان را فراهم می کند تا از طریق خرید مجدد سهام، پول نقد اضافی را به سرمایه گذاران بازگرداند.

شرکای لجستیک دلک (NYSE: DKL) بالاترین بازدهی را در این سه گانه با 8 درصد دارد. این بسیار شبیه به MPLX است زیرا پالایشگر Delek U.S. Holdings این شرکت را برای پشتیبانی از نیازهای زیرساختی خود تشکیل داد. عملیات آن در حال حاضر شامل نفت خام، محصولات تصفیه شده، گاز طبیعی و آب است.

MLP به منظور کاهش اتکای خود به والدین خود، عملیات خود را متنوع کرده است. اکنون حدود 70 درصد از EBITDA خود را از مشتریان شخص ثالث دریافت می‌کند، در حالی که این رقم در سال 2023، 41 درصد بوده است.

چیزی که سرمایه گذاران نمی خواهند در مورد دلک از دست بدهند، ثبات رشد توزیع آن است. MLP توزیع خود را برای 54 فصل متوالی (بیش از 13 سال متوالی) افزایش داده است. از طریق ترکیبی از گسترش و اکتساب ارگانیک رشد کرده است. در حال حاضر در حال تکمیل راه حل یکپارچه پردازش، تصفیه و جابجایی گاز ترش در مجتمع گاز لیبی برای حمایت از تقاضای رو به رشد مشتریان است.

در حالی که موقعیت مالی ضعیف تری نسبت به سایرین در بخش میانی دارد، به اندازه کافی قوی است که انعطاف مالی برای ادامه سرمایه گذاری در گسترش عملیات خود را فراهم کند.

MPLX، Hess Midstream، و Delek Logistics Partners به ​​اندازه همتایان خود که بیشتر بر روی گاز متمرکز هستند، مورد توجه قرار نمی گیرند. در نتیجه، آنها در حال حاضر با ارزش کمتر و بازدهی بالاتر معامله می کنند. با این حال، معامله این است که آنها ممکن است به سرعت سایرین در بخش خط لوله رشد نکنند. گذشته از این، آنها گزینه‌های جالبی برای سرمایه‌گذارانی هستند که به دنبال سهام سود سهام با بازدهی زیر رادار هستند که می‌تواند جریان‌های درآمد سودآوری ایجاد کند.

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که به عقیده آنها بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر است، شناسایی کردند و MPLX یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 938٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود با Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 16 سپتامبر 2026 باز می گردد.

مت دی لالو دارای موقعیت هایی در شورون است. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و شورون را توصیه می کند. Motley Fool دلک ما را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

سهام خط لوله پربازده که بازار همچنان در حال خوابیدن است در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.