سهام پس از افزایش نرخ های کلیدی فدرال رزرو، افزایش یافت

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) امروز +0.30% افزایش یافته است، میانگین صنعتی Dow Jones ($DOWI) (DIA) +0.05٪، و شاخص Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) +0.68٪ افزایش یافته است. معاملات آتی E-mini S&P (ESU26) + 0.32٪ و معاملات آتی E-mini Nasdaq در سپتامبر (NQU26) + 0.73٪ افزایش یافتند.

شاخص های بورس امروز عمدتا بالاتر هستند. بازار گسترده‌تر امروز در حال افزایش است زیرا کاهش قیمت نفت خام باعث کاهش بازده اوراق قرضه و بهبود احساسات بازار می‌شود. پس از آن که داده‌های هفتگی API در اواخر روز سه‌شنبه نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته +7.1 میلیون بشکه افزایش یافت و ذخایر بنزین و تقطیرها نیز افزایش یافت، قیمت‌های نفت کاهش یافت. پس از اینکه ذخایر هفتگی نفت خام EIA کمتر از حد انتظار کاهش یافت و عرضه بنزین و تقطیر افزایش یافت، قیمت نفت خام امروز به زیان خود افزود.

چارلی مانگر میلیاردر، که در 99 سالگی درگذشت، از بیمه عمارت خود صرف نظر کرد زیرا فقط می‌توانست چکی برای بازسازی بنویسد - «همه افراد باهوش این کار را به روش من انجام می‌دهند».

طرفداران عزیز سهام تسلا، تقویم های خود را برای 1 اکتبر علامت گذاری کنید

تراشه‌سازان نیز امروز برای حمایت از دستاوردهای بازار در حال صعود هستند، به طوری که اینتل پس از گزارشی مبنی بر اینکه این شرکت در حال مذاکره با سازنده تراشه‌های کره جنوبی SK Hynix برای تولید تراشه‌های حافظه برای اولین بار در ایالات متحده است، بیش از 4% افزایش یافته است.

اخبار اقتصادی امروز ایالات متحده برای سهام متناقض بود زیرا خرده فروشی در ماه اوت بیش از حد انتظار افزایش یافت، اما شاخص بازار مسکن در سپتامبر NAHB بیش از حد انتظار سقوط کرد و به پایین ترین حد در 3.75 سال گذشته رسید.

درخواست‌های وام مسکن MBA ایالات متحده در هفته منتهی به 11 سپتامبر -4.1٪ کاهش یافت و زیرشاخص وام مسکن خرید -0.8٪ و زیرشاخص وام مسکن refinancing کاهش -8.8٪ کاهش یافت. متوسط ​​وام مسکن با نرخ ثابت 30 ساله از 6.85 درصد در هفته قبل، 12+ بشکه در روز افزایش یافت و به بالاترین سطح 15 ماهه 6.97 درصدی رسید.

خرده‌فروشی در ماه اوت ایالات متحده 1.2% در مترمربع افزایش یافت، که قوی‌تر از انتظارات + 0.8% متر در متر و بیشترین افزایش در 5 ماه گذشته بود. فروش خرده‌فروشی خودروهای خارجی در ماه اوت 1.4% در مترمربع افزایش یافت که از انتظارات 0.6% m/m بالاتر بود.

شاخص قیمت واردات نفت خام آمریکا در ماه اوت 0.8 درصد در مترمربع افزایش یافت که قوی‌تر از انتظارات 0.3 درصد در مترمربع بود.

شاخص بازار مسکن در سپتامبر NAHB ایالات متحده -3 کاهش یافت و به پایین ترین سطح 3.75 ساله 32 رسید که ضعیف تر از انتظارات 34 بود.

همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو امروز برای اولین بار از سال 2023 نرخ بهره را افزایش داد، زیرا فشارهای تورمی بالای هدف 2 درصد باقی مانده است. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) محدوده هدف صندوق های فدرال را با 25+ bp به 3.75٪ -4.00٪ افزایش داد تا از بازگشت به موقع به هدف تورم 2٪ کمیته حمایت کند. بازارها همچنین بر نظرات رئیس وارش فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست تمرکز خواهند کرد.

قیمت نفت خام WTI در اکتبر (CLV26) پس از گزارش هفتگی API در اواخر روز سه‌شنبه نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته +7.1 میلیون بشکه افزایش یافته است، امروز بیش از -2 درصد کاهش یافت. قیمت نفت خام روز سه‌شنبه با تداوم اختلالات در عرضه نفت خاورمیانه به بالاترین حد خود در 3.75 ماه گذشته رسید و عرضه جهانی نفت را بیشتر محدود کرد. جمعه گذشته، عربستان سعودی در پی حملات یک خط لوله اصلی را بست و یک مسیر کلیدی را که تنگه هرمز را دور می‌زند، مختل کرد.

خط لوله شرق به غرب که روزانه 7 میلیون بشکه نفت خام حمل می کند، پس از تهدیدات شورشیان حوثی بسته شد و مقامات هیچ اشاره ای به زمان بازگشایی آن ندادند. این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می توان آن را روی نفتکش ها بارگیری کرد. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته به اوپک گفت که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

بازارهای سهام خارج از کشور امروز بالاتر هستند. یورو Stoxx 50 + 0.36٪ افزایش یافت. شانگهای کامپوزیت چین از پایین ترین سطح 6 هفته گذشته خود بهبود یافت و 0.71% افزایش یافت. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن +0.69% بسته شد.

اسکناس های T 10 ساله (ZNZ6) امروز با 7+ افزایش یافتند. بازده اسکناس تی 10 ساله با کاهش -4.1 بشکه در روز به 4.961 درصد رسید. اسکناس‌های تی امروز با کاهش بیش از -2 درصدی نفت خام WTI افزایش یافتند و انتظارات تورمی را کاهش دادند. پس از آنکه شاخص بازار مسکن در سپتامبر NAHB بیش از حد انتظار سقوط کرد و به پایین‌ترین حد خود در 3.75 سال گذشته رسید، اسکناس‌های T امروز به سود خود افزودند. برخی از مجذوب شدن موقعیت قبل از نتایج جلسه امروز FOMC نیز از افزایش قیمت‌های اسکناس T حمایت کرد.

پس از اینکه فروش خرده فروشی در ماه اوت ایالات متحده بیش از حد انتظار افزایش یافت، سود در اسکناس های T محدود شد.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا امروز در حال کاهش است. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان 2.0- بشکه در روز کاهش یافت و به 3.518 درصد رسید. بازده 10 ساله طلایی بریتانیا 7.7- بشکه در روز کاهش یافت و به 5.310 درصد رسید.

تولید صنعتی منطقه یورو در ژوئیه کاهش -0.1% در مترمربع را داشت که کاهش کمتری نسبت به انتظارات 0.2% m/m داشت.

CPI اوت انگلستان 3.1% سالانه افزایش یافت، درست بر اساس انتظارات و بیشترین افزایش در 5 ماه گذشته. CPI اصلی آگوست مطابق با انتظارات بدون تغییر نسبت به ژوئیه در +2.6٪ سالانه بود.

بازارها در حال کاهش 53 درصدی احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر هستند.

شرکت‌های تراشه‌ساز و سهام هوش مصنوعی امروز در حال افزایش هستند که منجر به جهش +4 درصدی اینتل (INTC) پس از گزارشی مبنی بر مذاکره این شرکت با سازنده تراشه‌های کره جنوبی SK Hynix برای تولید تراشه‌های حافظه برای اولین بار در ایالات متحده است. همچنین، دستگاه‌های میکرو پیشرفته (AMD)، فناوری مارول (MRVL) و وسترن دیجیتال (WDC) بیش از 3 درصد افزایش یافته‌اند. علاوه بر این، ARM Holdings Plc (ARM) و Seagate Technology Holdings Plc (STX) بیش از +2٪ افزایش یافته اند و ASML Holding NV (ASML)، Nvidia (NVDA)، KLA Corp (KLAC)، دستگاه های آنالوگ (ADI) و Lam Research (LRCX) بیش از +1٪ رشد کرده اند.

سهام زیرساخت ابری امروز در حال افزایش است. Lumentum Holdings (LITE) بیش از 7% افزایش یافته و در S&P 500 و Nasdaq 100 پیشرو است. همچنین Applied Digital (APLD) و Nebius Group NV (NBIS) بیش از +4% رشد کرده اند. علاوه بر این، شبکه‌های Arista (ANET) و CoreWeave (CRWV) بیش از +3٪ و Oracle (ORCL) بیش از +1٪ رشد کرده‌اند.

خدمات حمل و نقل JB Hunt (JBHT) بیش از 13- درصد کاهش یافته است تا شرکت های حمل و نقل را در S&P 500 کاهش دهند و پس از بیان اینکه انتظار دارند درآمدهای سه ماهه سوم به صورت متوالی از -5 تا -10 درصد کاهش یابد. همچنین، Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) بیش از -4٪ کاهش یافته است و FedEx Freight Holding (FDXF)، ArcBest (ARCB)، Saia Inc (SAIA) و XPO Inc (XPO) بیش از -3٪ کاهش یافته اند. علاوه بر این، خطوط حمل و نقل Old Dominion (ODFL)، CH Robinson Worldwide (CHRW) و United Parcel Service (UPS) بیش از -2٪ کاهش یافته اند و Marten Transport Ltd (MRTN) بیش از -1٪ کاهش یافته است.

سهام انرژی و ارائه دهندگان خدمات امروز در حال سقوط هستند و نفت خام WTI بیش از -2 درصد کاهش یافته است. Diamondback Energy (FANG) بیش از -8٪ کاهش یافته و به بازندگان اصلی در Nasdaq 100 رسیده است، و APA Corp (APA) بیش از -6٪ کاهش یافته است. همچنین، ConocoPhillips (COP) و Occidental Petroleum (OXY) بیش از -5٪ کاهش یافتند و Devon Energy (DVN) بیش از -4٪ کاهش یافتند. علاوه بر این، ExxonMobil Holdings (XOM) بیش از -3٪ کاهش یافته است و Chevron (CVX) بیش از -3٪ کاهش یافته است تا بازنده اصلی Dow Jones Industrials باشد. در نهایت، Slb Limited (SLB) بیش از -2٪ و Phillips 66 (PSX) بیش از -1٪ کاهش یافته است.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است