سود معاملات آتی S&P با عقب نشینی نفت، تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره

معاملات آتی S&P 500 E-Mini (ESU26) در سپتامبر امروز صبح + 0.26 درصد افزایش یافت، زیرا کاهش قیمت نفت به تثبیت احساسات قبل از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره کمک کرد، که انتظار می‌رود حرکت بعدی بازار را شکل دهد.

قیمت نفت خام WTI در روز چهارشنبه پس از آن که داده‌های موسسه نفت آمریکا نشان داد که ذخایر آمریکا در هفته گذشته 7.1 میلیون بشکه افزایش یافته است، بیش از -2 درصد کاهش یافت و نگرانی‌های عرضه فوری را کاهش داد. با این حال، بسته شدن خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و پیشروی های سرزمینی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در اطراف تنگه باب المندب همچنان بر چشم انداز منابع خلیج فارس سایه افکنده است.

چارلی مانگر میلیاردر، که در 99 سالگی درگذشت، از بیمه عمارت خود صرف نظر کرد زیرا فقط می‌توانست چکی برای بازسازی بنویسد - «همه افراد باهوش این کار را به روش من انجام می‌دهند».

جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، خبرهای زیادی را برای این سهام امنیت سایبری منتشر کرد

با کاهش قیمت نفت که نگرانی سرمایه گذاران در مورد تورم را کاهش داد، اوراق خزانه افزایش یافت. بازده اسکناس تی 10 ساله با دو واحد کاهش به 4.99 درصد رسید.

گزارش فدرال رزرو نیویورک که روز سه شنبه منتشر شد نشان داد که شاخص تولید سپتامبر امپایر استیت از بالاترین رقم چهار ساله 20.6 در ماه اوت به 7.6 کاهش یافت که ضعیف تر از انتظارات 14.8 بود.

امروزه همه نگاه ها معطوف تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو است. قراردادهای آتی نرخ در ایالات متحده با احتمال 92.5 درصد قیمت گذاری شده اند که کمیته بازار آزاد فدرال نرخ سیاست معیار خود را از محدوده 3.50-3.75 درصد فعلی یک چهارم واحد افزایش دهد. بر اساس داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ که به سال 2008 باز می گردد، هر زمان که احتمال افزایش نرخ بهره تا این حد بالا بوده است، فدرال رزرو این کار را دنبال کرده است.

فعالان بازار از نزدیک کنفرانس مطبوعاتی پس از تصمیم گیری کوین وارش، رئیس فدرال رزرو را تماشا خواهند کرد تا سرنخ هایی در مورد اینکه آیا، اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، این حرکت آغاز یک چرخه انقباض گسترده تر است یا ثابت می شود که یکباره است یا خیر، تماشا خواهند کرد. همچنین توجه به پیش بینی های به روز شده فدرال رزرو برای اقتصاد و پیش بینی های نرخ بهره «نقطه نقطه ای» آن خواهد بود.

کریس سنیک در ولف ریسرچ گفت: "اگر فدرال رزرو از بازار آتی پیروی کند و نرخ‌ها را افزایش دهد، احساس ما این است که سهام احتمالا در کوتاه‌مدت تحت فشار نزولی قرار خواهد گرفت. با این حال، ما دریافتیم که در یک افق زمانی طولانی‌تر - شش تا 12 ماه پس از اولین افزایش نرخ - سهام معمولا بهبود می‌یابند و به محدوده مثبت می‌روند."

ساعاتی قبل از تصمیم فدرال رزرو، سرمایه گذاران به داده های خرده فروشی ایالات متحده روی خواهند آورد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که فروش خرده‌فروشی پس از کاهش -0.6 درصد در مترمربع در ماه آگوست، + 0.8 درصد افزایش در مترمربع در ماه اوت نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که خرده‌فروشی اصلی، که وسایل نقلیه موتوری و قطعات را شامل نمی‌شود، پس از کاهش -0.3 درصد در مترمربع در ماه آگوست، + 0.6٪ در متر در متر در ماه اوت افزایش یابد.

شاخص های قیمت واردات و صادرات ایالات متحده نیز امروز منتشر می شود. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت واردات + 0.4 درصد و شاخص قیمت صادرات + 0.5 درصد در مترمربع در ماه آگوست افزایش یابد، در حالی که به ترتیب در ماه قبل 0.4- و -1.3 درصد متر در متر افزایش یافت.

گزارش هفتگی موجودی نفت خام EIA نیز امروز منتشر خواهد شد. اقتصاددانان انتظار دارند ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 11 سپتامبر 1.6 میلیون بشکه کاهش یابد در حالی که در هفته قبل 0.4 میلیون بشکه کاهش داشته است.

در بخش درآمد، سازنده خانه Lennar (LEN) قرار است نتایج FQ3 خود را امروز گزارش دهد.

در بازار اوراق قرضه، بازدهی اسکناس 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 4.99 درصد است، 0.40- درصد کاهش یافته است.

شاخص Euro Stoxx 50 صبح امروز +0.27 درصد افزایش یافت، زیرا کاهش قیمت نفت باعث آرامش سرمایه‌گذاران شد، اگرچه رشدها در میان احتیاط پیش از تصمیم فدرال رزرو برای نرخ‌ها محدود بود. سهام معدنی روز چهارشنبه با افزایش بیش از 5 درصدی Pan African Resources (PAF.LN) پس از گزارش افزایش درآمد کل سال، منجر به افزایش شد. سهام بانک ها نیز صعود کردند و از رکود دیروز بازگشتند. علاوه بر این، سهام مربوط به تراشه پیشرفت کرد. در همان زمان، سهام خودرو ضعیف عمل کرد. داده های نهایی منتشر شده در روز چهارشنبه تایید کرد که نرخ تورم سالانه ایتالیا در ماه اوت به +3.3 درصد افزایش یافته است.

داده‌های جداگانه نشان داد که نرخ تورم سالانه بریتانیا در ماه اوت به +3.1 درصد افزایش یافت، اما مطابق با انتظارات بود. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که ردیاب دستمزد به روز شده آن به افزایش اندک در رشد دستمزد توافقی در نیمه اول سال 2027 به دنبال افزایش گسترده پایدار برای باقیمانده سال جاری اشاره کرده است. در همین حال، با افزایش بیشتر معامله گران برای افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، بازده اوراق قرضه دولتی منطقه یورو روز چهارشنبه افزایش یافت. توجه سرمایه گذاران اکنون به تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره معطوف شده است که قرار است در اواخر روز انجام شود.

در دیگر اخبار شرکتی، Soitec (SOI.FP) پس از ارتقاء سهام JPMorgan به Overweight از Neutral، بیش از 12% افزایش یافت.

داده‌های شاخص بهای مصرف‌کننده، شاخص‌های مصرف انرژی در بریتانیا، شاخص بهای مصرف کننده در ایتالیا، و اطلاعات تولید صنعتی منطقه یورو امروز منتشر شد.

CPI اوت بریتانیا 0.5% m/m و +3.1% سالانه افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.

شاخص CPI اصلی آگوست بریتانیا 0.3% m/m و +2.6% سالانه افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.

شاخص CPI آگوست ایتالیا +0.5% m/m و +3.3% سالانه افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.

تولید صنعتی منطقه یورو در ژوئیه کاهش -0.1٪ در متر در متر و بدون تغییر در سال / سال بود، قوی تر از انتظارات - 0.2٪ در متر در متر و -0.3٪ سالانه.

بازارهای سهام آسیایی امروز در سبز بسته شدند. شاخص ترکیبی شانگهای چین (SHCOMP) + 0.71٪ بسته شد و شاخص سهام Nikkei 225 ژاپن (NIK) + 0.69٪ بسته شد.

شاخص سهام Nikkei 225 ژاپن امروز با افزایش قیمت بسته شد و در حالی که توقف در افزایش قیمت نفت باعث تسکین سرمایه گذاران شد، یک زنجیره باخت سه جلسه ای را پشت سر گذاشت. سهام انرژی که به دنبال افزایش قیمت دیروز در قیمت نفت خام بود، و سهام شیمیایی منجر به افزایش روز چهارشنبه شدند. سهام الکترونیک نیز افزایش یافت. داده‌های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که واردات ژاپن در ماه آگوست با سریع‌ترین سرعت در نزدیک به چهار سال گذشته افزایش یافت، زیرا قیمت‌های بالاتر نفت باعث افزایش هزینه‌های انرژی شد، در حالی که صادرات برای دوازدهمین ماه متوالی به دلیل تقاضای قوی مرتبط با نیمه‌رساناها رشد کرد.

در نتیجه، ژاپن بیشترین کسری تجاری خود را در هفت ماه گذشته در ماه اوت ثبت کرد. داده های جداگانه نشان داد که سفارشات ماهانه ماشین آلات اصلی ژاپن، که معیاری برای سرمایه گذاری تجاری آتی است، بیش از حد انتظار در ژوئیه کاهش یافت. در همین حال، بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن در روز چهارشنبه کاهش یافت زیرا کاهش قیمت نفت نگرانی‌های مربوط به تورم را کاهش داد. تمرکز سرمایه گذاران تا پایان هفته بر تصمیم سیاست بانک مرکزی ژاپن است. به طور گسترده انتظار می رود که BOJ پس از یک سری گزارش های اقتصادی حمایتی، نرخ معیار خود را 25 واحد پایه به 1.25 درصد افزایش دهد، بالاترین سطح از سال 1995.

فعالان بازار لحن و راهنمایی های BOJ را برای سرنخ هایی در مورد اینکه آیا سرعت انقباض را تسریع می کند یا رویکرد تدریجی را حفظ می کند، مورد بررسی قرار می دهند. شاخص نوسانات نیکی، که نوسانات ضمنی گزینه های Nikkei 225 را در نظر می گیرد، -7.30% کاهش یافت و به 28.44 رسید.

تراز تجاری اوت ژاپن به 1105.6- میلیارد ین رسید که ضعیف تر از انتظارات 1052.6- میلیارد ین بود.

صادرات اوت ژاپن 19.3% سالانه افزایش یافت که قوی‌تر از انتظارات 18.2% سالانه بود.

واردات اوت ژاپن 28.0% سالانه افزایش یافت که قوی‌تر از انتظارات 26.3% سالانه بود.

سفارشات اصلی ماشین آلات ژوئیه ژاپن -3.7% در مترمربع کاهش یافت و +11.2% سالانه افزایش یافت که ضعیف‌تر از انتظارات 1.2% m/m و +15.3% سالانه بود.

سهام زیرساخت تراشه و هوش مصنوعی در معاملات قبل از بازار پیشرفت کردند. Marvell Technology (MRVL) بیش از +2٪ افزایش یافت، در حالی که Advanced Micro Devices (AMD) و Arm Holdings (ARM) بیش از +1٪ رشد کردند.

اینتل (INTC) در معاملات قبل از بازار بیش از 3 درصد افزایش یافت، پس از اینکه رویترز گزارش داد که سازنده تراشه در حال مذاکره با SK Hynix برای شرکت کره جنوبی برای تولید تراشه های حافظه در ایالات متحده است.

خدمات حمل و نقل J.B. Hunt (JBHT) پس از اینکه براد دلکو مدیر امور مالی گفت انتظار دارد سود سه ماهه سوم به دلیل هزینه های بالاتر بین 5 تا 10 درصد کاهش یابد، در معاملات قبل از بازار بیش از -11 درصد سقوط کرد.

پس از اینکه Truist ارزش سهام را به Hold از Buy کاهش داد، Meritage Homes (MTH) در معاملات قبل از بازار بیش از -3 درصد سقوط کرد.

در اینجا می توانید محرک های سهام قبل از بازار را مشاهده کنید

کانون درآمدهای امروز ایالات متحده: چهارشنبه - 16 سپتامبر

در تاریخ انتشار، الکساندر پیلیپنکو در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است