سیتی با افزایش تقاضای هوش مصنوعی کمبود تراشه های حافظه را تا سال 2031 افزایش می دهد

سیتی انتظار دارد با افزایش تقاضا برای حافظه های با پهنای باند بالا (HBM)، DRAM و NAND، کمبود در بازار جهانی نیمه هادی های حافظه تا سال 2031 عمیق تر شود زیرا سیستم های هوش مصنوعی یادگیری مستمر را اتخاذ می کنند.

در یادداشتی تحقیقاتی که روز دوشنبه منتشر شد، بانک سرمایه گذاری یادگیری مستمر را به عنوان موضوع اصلی بالقوه در توسعه هوش مصنوعی طی پنج سال آینده شناسایی کرد. این رویکرد شامل به روز رسانی مدل های هوش مصنوعی با وظایف و اطلاعات جدید در حالی که دسترسی به دانش قبلی را حفظ می کند، ایجاد تقاضا برای حافظه و ذخیره سازی داده ها است.

سیتی پیش‌بینی می‌کند که تقاضای بیت HBM در سال 2027 با 62 درصد افزایش سالانه به 75.2 میلیارد گیگابیت خواهد رسید و به دنبال آن افزایش 69 درصدی دیگر به 127.0 میلیارد گیگابیت در سال 2028 خواهد رسید.

این بانک همچنین انتظار دارد که تقاضا برای درایوهای حالت جامد سازمانی (eSSD) گسترش یابد زیرا سیستم‌های هوش مصنوعی به ظرفیت ذخیره‌سازی اضافی برای حفظ اطلاعات قبلی نیاز دارند.

برای DRAM، سیتی رشد تقاضای جهانی 30 درصد در سال 2027 و 35 درصد در سال 2028 را پیش بینی کرده است که منعکس کننده تأثیر پیش بینی شده یادگیری مداوم بر نیازهای سرور DDR5 و HBM است.

رشد عرضه 19 درصد در سال 2027 و 22 درصد در سال 2028 پیش بینی می شود که کمتر از افزایش پیش بینی شده در تقاضا است. سیتی نسبت‌های عرضه و تقاضای DRAM را برای سال‌های مربوطه 8.7-% و -9.7% برآورد می‌کند که نشان‌دهنده افزایش کسری است.

این بانک عدم تعادل مشابهی را در حافظه NAND پیش بینی می کند و رشد تقاضای 29 درصدی را در سال 2027 و 33 درصدی را در سال 2028 در مقایسه با افزایش عرضه 21 و 25 درصد پیش بینی می کند.

سیتی نسبت های عرضه و تقاضای NAND را در سال 2027 -6.1٪ و در سال 2028 -5.5٪ در مقایسه با -0.8٪ در سال 2026 برآورد می کند.

سیتی در تحقیقات سهام خود سامسونگ الکترونیک (USOTC:SSNHZ)، SK Hynix (NASDAQ:SKHY)، Micron (NASDAQ:MU)، Sandisk (NASDAQ:SNDK) و Kioxia (USOTC:KXIAY) را به عنوان سهام نیمه هادی حافظه ترجیحی خود معرفی کرد.

در تجهیزات و مواد نیمه هادی، بانک مونتاژ (USOTC:MNTCF)، مواد کاربردی (NASDAQ:AMAT)، تحقیقات Lam (NASDAQ:LRCX)، TES، Eugene Tech و TechWing را برجسته کرد.

پیش‌بینی‌ها منعکس‌کننده انتظار سیتی است که مصرف حافظه مرتبط با هوش مصنوعی سریع‌تر از عرضه موجود رشد خواهد کرد و عدم تعادل بازار به‌طور بالقوه تا سال 2031 ادامه خواهد یافت.