شایستگی 33 میلیارد دلاری رئیس‌جمهور میهو برای ایفای نقش مدیرعاملی به‌عنوان موسس، کنت، رئیس اجرایی می‌شود

کنت در RIA فعال باقی خواهد ماند و بر استراتژی بلندمدت، رشد ارگانیک و فرهنگ تمرکز خواهد کرد، که به گفته او آخرین مورد برای پیوستن مشاوران و ماندن با Merit بسیار مهم است. او گفت که زمانی که این دو در یک دهه پیش یک گروه مربیگری مشاور را اداره می کردند، میهو را ملاقات کرد.

کنت گفت: "ما در آن گروه مربیگری با یکدیگر آشنا شدیم و فکر می کنم برای هم احترام قائل شدیم." هر دوی ما در روابط و سرمایه گذاری در روابط واقعا بزرگ هستیم و این احترام وجود داشت.

زمانی که میهو با شریک بازنشستگی شرکت خود، گروه مالی Botsford مواجه بود، پیوند به عنوان یک ایده ظاهر شد. او گفت که در آن زمان، ایده ادغام شرکت ها و افزایش مقیاس برای رشد نسبتا جدید بود و او پتانسیل را در Merit دید.

او گفت: "این درست در آستانه این ایده بود که شرکت ها واقعا یکپارچه می شوند و فقط نمی گویند: "اوه، من می خواهم بفروشم زیرا آماده بازنشستگی هستم." من می‌دیدم که می‌توانیم با هم قوی‌تر باشیم، و می‌توانیم با هم بسازیم و مقیاس‌بندی کنیم و مشتری را بهتر تجربه کنیم.»

کنت گفت میهو سوابق روشنی به عنوان مشاور و تهیه کننده داشت، اما او همچنین میل به رهبری را در او می دید که او را برای ریاست جمهوری مناسب می کرد. در عرض چند سال، او می دانست که می خواهد او به عنوان مدیرعامل جانشین او شود.

او گفت: «قبل از اینکه من و کی لین دور هم جمع شویم، خیلی به برنامه ریزی جانشین پروری فکر می کردم. می‌دانستم که به یک برنامه نیاز دارم، اما نمی‌دانستم چه کسی قرار است قدم بگذارد... وقتی کی لین آمد، و بعد از اینکه چند سال با هم کار کردیم، می‌دانستم که این کسی است که می‌تواند در آن نقش قدم بگذارد.»

در سال 2019، Merit سهام اقلیت را از Wealth Partners Group گرفت، که باعث شروع یک استراتژی اکتساب شد که باعث شد مریت 62 معامله را ببندد، و تعداد بیشتری برای امسال در راه است، زیرا در بین فعال ترین معامله گران RIA باقی مانده است. میهو گفت که RIA بر شرکت هایی با مشاوران نسل دوم تمرکز دارد که به دنبال رشد هستند، نه بازنشستگی، که همچنین شاهد ایجاد خدمات مجاور مریت مانند برنامه ریزی مالیات و املاک با توجه به سهم کیف پول و رشد ارگانیک است.

او گفت: "انواع M&A ما تکامل یافته اند و به تکامل خود ادامه خواهند داد." ما واقعا روی یافتن شرکت‌هایی متمرکز شده‌ایم که همه کارهای درست را انجام می‌دهند، اما از طریق مشارکت می‌تواند سریع‌تر رشد کند، و می‌توانیم مردم را از انجام آن لذت بیشتری ببریم.»

برخی از فعالیت‌های آن‌ها با افزایش سرمایه در جولای 2025 تقویت شده است که در آن Constellation Wealth Capital با خرید Wealth Partners Group سهام اقلیت را به دست آورد.

کنت گفت که با انتقال رهبری، تمام دارایی خود را برای ماندن در Merit از بین خواهد برد، زیرا "نمی تواند به سرمایه گذاری بهتری فکر کند."

همچنین ارتقای رهبری دیگری در این شرکت وجود خواهد داشت که اکنون حدود 500 کارمند و 70 دفتر دارد.

برایان اندرو، معاون اجرایی و مدیر ارشد سرمایه گذاری، عنوان مدیر استراتژیک را به نقش خود اضافه خواهد کرد و کریسی لی، مدیر عملیاتی Merit، نقش مدیر ارشد شرکت را با تمرکز بر عملیات و اجرا اضافه خواهد کرد.

الکس هانسن، مدیر ارشد موفقیت مشاور، مسئولیت های رهبری بیشتری را برای موفقیت مشاور، رشد ارگانیک و راه حل های ثروت بر عهده خواهد گرفت.

میهو گفت که مریت از این نظر منحصر به فرد است که مانند او، بسیاری از رهبران فعلی و کسانی که در آینده خواهند بود از طریق خریدهایی مانند مرسبرگر به آن ملحق خواهند شد.

او گفت: "این یک لنز جالب در مورد اینکه وقتی خریدها را به روش صحیح انجام می دهید چه کاری می توان انجام داد." ما افراد زیادی داریم که از طریق مشارکت‌هایی که در منطقه رهبری می‌کنند، به این گروه ملحق شده‌اند، که برای ما پیشروی بخش‌ها هستند. زک واقعا در اوایل درخشش داشت. ... او فقط به روش‌های مختلف جعبه‌ها را بررسی می‌کند.»

مدیرعامل معلق گفت که او لیستی از تغییرات برای Merit در زمان تصدی مسئولیت ندارد، بلکه خود را در حال "ادامه چشم اندازی" می بیند که او و کنت روی آن کار کرده اند.

او گفت: «این یک انتقال طبیعی است زیرا من و ریک ارزش‌های یکسانی داریم و اعتقاد مشابهی در مورد چگونگی رشد شایستگی داریم.