شرکای مک کینزی: شما باید از سرمایه گذاری های جدید موفق در برابر تجارت اصلی محافظت کنید

جستجو برای رشد اغلب به سه انتخاب ختم می شود: خرید، ساخت یا شریک. اکتساب‌ها به طور سنتی مسیر سریع‌تری را به مدیران اجرایی ارائه می‌کردند، در حالی که مشارکت‌ها توانایی باز کردن فرصت‌هایی را ارائه می‌دادند که پیگیری آنها به تنهایی دشوار بود. اکنون، هوش مصنوعی زمین بازی ساخت را تغییر می‌دهد: کاهش هزینه‌های آزمایش، تسریع چرخه‌های ساخت، و اجازه طراحی کسب‌وکارهای بومی هوش مصنوعی از همان ابتدا.

این تغییر، دامنه سرمایه گذاری های جدیدی را که می توان ایجاد کرد، گسترش داد. و سرعت آن‌ها را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های موفق در حال حاضر به طور متوسط ​​در عرض 31 ماه به 10 میلیون دلار درآمد می‌رسند، در مقایسه با میانگین قبلی 38 ماهه و با 40 درصد سرمایه کمتر نسبت به قبل از بین می‌روند.

اما یک گرفتاری وجود دارد. هر چه یک سرمایه گذاری موفق تر باشد، محافظت از آن سخت تر می شود.

سیستم‌هایی که به کسب‌وکار اصلی قدرت می‌دهند - مدیریت، تیم‌ها، فرآیندها و کنترل‌ها - می‌توانند در مقیاس‌پذیری جدید سرمایه‌گذاری مانع شوند. به همین دلیل است که مدیران عامل باید آماده باشند تا وارد عمل شوند.

انتخاب کنید کجا بازی کنید و تا کجا بروید

قبل از اینکه مدیر عامل بتواند از دارایی مقیاس پذیر محافظت کند، ابتدا باید آن ایده مقیاس پذیر را شناسایی کند. اغلب قوی‌ترین ایده‌ها در تقاطع یک بازار رو به رشد، یک مشکل ارزشمند مشتری، و منطقه‌ای قرار می‌گیرند که شرکت می‌تواند مزیت متمایز و پایداری ایجاد کند.

اما، انتخاب مکان برای بازی همچنین به معنای تصمیم گیری در مورد اینکه تا کجا باید بروید. سرمایه گذاری چقدر باید به هسته نزدیک باشد؟ آیا باید بازار داخلی را دنبال کند یا جای جدید؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر شروع به رقابت برای همان مشتریان - یا درآمد - کند که کسب‌وکاری که قبض‌های امروزی را پرداخت می‌کند؟ یا اینکه سرمایه گذاری جدید می تواند علاوه بر درآمد موجود، به رشد کمک کند؟

هانی ول نشان می دهد که وقتی یک شرکت حول مزایای متمایز خود بسازد، چه اتفاقی می افتد. شرکت Honeywell Connected Enterprise را ایجاد کرد تا چندین دهه تخصص صنعتی را به درآمدهای نرم افزاری مکرر تبدیل کند. تا سال 2023، فروش سالانه این تجارت به حدود 1.5 میلیارد دلار رسیده بود و تقریبا 3 برابر سریعتر از هانیول رشد می کند.

چندین شرط ببندید و سرمایه گذاری را مجددا انجام دهید

موفقیت ها ناگزیر در کنار شکست ها قرار می گیرند. به این معنا که مدیران عامل باید به تیم‌ها فضایی برای آزمایش و یادگیری در زمانی که ایده‌ها کوتاه می‌آیند، بدون ادامه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری‌هایی که کار نمی‌کنند، بدهند.

هوش مصنوعی سرعت این معادله را تغییر می دهد. آزمایش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر به این معنی است که شرکت‌ها می‌توانند شرط‌بندی‌های بیشتر و کوچک‌تری بگذارند، سپس سرمایه و استعداد را پشت سر کسانی که کشش واقعی نشان می‌دهند متمرکز کنند. این یک فرمول اثبات شده است. شرکت‌هایی که سه یا چند سرمایه‌گذاری را به طور همزمان راه‌اندازی می‌کنند - رویکرد پورتفولیو - می‌توانند تا 30 درصد رشد درآمد بیشتری نسبت به شرکت‌هایی که یک شرط بندی می‌کنند به دست آورند.

گروه شرکت مخابرات عربستان نشان می‌دهد که رویکرد پورتفولیو چه چیزی می‌تواند ارائه دهد. این شرکت به طور مداوم سرمایه گذاری های موفقی را در حوزه های مختلف از جمله پرداخت ها، اینترنت اشیا، امنیت سایبری، مراکز داده و زیرساخت ابری ایجاد کرده است. این کار را با ترکیب انکوباسیون، مشارکت و سرمایه گذاری مخاطره آمیز انجام می دهد و شرکت های تابعه آن اکنون 10 تا 15 برابر سریعتر از تجارت اصلی رشد می کنند.

با شواهد تصمیم بگیرید، نه با معیارهای بیهوده

یکی از دلایلی که سرمایه گذاری ها شکست می خورند، این است که رهبری به جای شواهدی مبنی بر اینکه کسب و کار کار می کند، شروع به دیدن گزارش پروژه می کند. این بسیار مهم است - یک سرمایه گذاری می تواند به هر نقطه عطفی در پروژه دست یابد، اما هنوز نمی تواند به یک تجارت خوب تبدیل شود.

سیگنال هایی که اهمیت دارند، حقایق مشتری و تجاری هستند. آیا مشتریان از محصول استفاده می کنند؟ برگشتن؟ حاضر به پرداخت؟ آیا وضعیت اقتصادی در حال بهبود است؟

مهم است که نظم و انضباط مشابهی به بودجه داده شود: چرخه های بررسی کوتاه و آستانه های روشن برای تأمین مالی بیشتر می تواند به مدیران عامل کمک کند تا بر اساس شواهد عمل کنند. دقیقا مانند یک سرمایه‌گذار خطرپذیر، زمانی که شواهد نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر کار نمی‌کند، می‌توانند توقف کنند و سرمایه را به سمت فرصت‌هایی سوق دهند که قوی‌ترین کشش را نشان می‌دهند.

از شرکتی شدن پیش از موعد سرمایه گذاری جلوگیری کنید

تأمین مالی یک سرمایه‌گذاری جدید در داخل یک شرکت با مزایایی همراه است که استارت‌آپ‌های مستقل سال‌ها برای ایجاد آن تلاش می‌کنند: مشتریان، سرمایه، داده‌ها، تخصص، توزیع و یک برند معتبر. چالش دسترسی به آنها بدون به ارث بردن محدودیت هایی است که با آنها همراه است.

BCP با راه اندازی Yape، یک کیف پول موبایل، این تعادل را پیدا کرد. این سازمان به جای بانکداران سنتی با استعدادهای توسعه محصول، مهندسی و طراحی کار می کرد. این به Yape اجازه داد تا در حالی که از نقاط قوت BCP استفاده می کند، متفاوت عمل کند. از آن زمان به یک برنامه فوق العاده تبدیل شده است که به بیش از 18 میلیون کاربر می رسد.

اما حفظ این تعادل ممکن است با موفقیت یک سرمایه گذاری دشوار باشد. بخش‌های بیشتری از سازمان درگیر می‌شوند، حکمرانی گسترش می‌یابد، و سرمایه‌گذاری می‌تواند به تدریج فرآیندهایی را که در ابتدا از آن محافظت می‌کرد به ارث ببرد.

این لحظاتی هستند که مشارکت مدیر عامل می تواند تفاوت را ایجاد کند: از بین بردن موانع داخلی، باز کردن درها به روی شرکا، اضافه کردن بودجه به عنوان رشد، یا محافظت از یک سرمایه گذاری امیدوارکننده در برابر کشیده شدن زودهنگام به هسته اصلی. همچنین کار می‌کند – در جایی که مدیران عامل شخصا ایجاد سرمایه‌گذاری را در اولویت قرار می‌دهند، کسب‌وکارهای جدید می‌توانند در عرض پنج سال نزدیک به 20 درصد از درآمد کل شرکت را به خود اختصاص دهند.

مدیران عامل نمی توانند - و نباید - هر تصمیمی را بگیرند. اما نزدیک ماندن به حقایق به اندازه کافی برای دانستن اینکه چه زمانی باید وارد عمل شود و انجام کارهایی که فقط آنها می توانند انجام دهند، ممکن است چیزی باشد که ایجاد کسب و کار را به منبع رشد قابل تکرار تبدیل می کند.

نظرات بیان شده در نظرات Fortune.com صرفا نظرات نویسندگان آنها است و لزوما منعکس کننده نظرات و اعتقادات Fortune نیست.

این داستان در ابتدا در سایت Fortune.com منتشر شد