شوک نفتی بعدی هرگز آخرین نیست

حوثی ها ساحل دریای سرخ یمن، بندر موخا و جزیره پریم را که تنگه باریک باب المندب را به دو کانال تقسیم می کند، تصرف کرده اند. این گروه اکنون موقعیت هایی را اشغال کرده است که از آنجا می تواند یکی از مهم ترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تحت نظر یا تهدید کند.

به طور معمول، این به اندازه کافی هشدار دهنده خواهد بود. اما تنگه هرمز در آن سوی شبه جزیره عربستان در حال حاضر به شدت مختل شده است. در نتیجه عربستان سعودی برای انتقال نفت خام از خلیج فارس به پایانه های صادراتی دریای سرخ، بیشتر به خط لوله شرق-غرب خود متکی بود. سپس آن خط لوله نیز مورد حمله قرار گرفت.

تعطیلی موقت مجرای سعودی ناامنی سوخت فسیلی را به خوبی نشان می دهد. هرمز خطرناک می شود، بنابراین نفت به سراسر صحرا فرستاده می شود. باب المندب خطرناک می شود، بنابراین تانکرها دماغه امید خوب را در نظر می گیرند. سپس بای پس خود به یک هدف تبدیل می شود.

هر جایگزین یک ریسک را کاهش می دهد در حالی که مسافت، هزینه و زیرساخت دیگری را اضافه می کند که باید از آن دفاع کرد. مشکل دیگر یک تنگه، شبه نظامی یا جنگ نیست. این یک سیستم انرژی است که برای عبور از مرزهای ناپایدار و آبراه های باریک هر روز به مقادیر زیادی مواد قابل احتراق نیاز دارد.

بازارهای انرژی هر اختلال را به عنوان یک رویداد استثنایی مورد بحث قرار می دهند. تهاجم روسیه به اوکراین و تسلیح سازی گاز خط لوله استثنایی بود. تعطیلی هرمز استثنایی بود. حملات حوثی ها در دریای سرخ استثنایی بود. خسارت به خطوط لوله، نیروگاه های LNG و تانکرها استثنایی بود. فشار آمریکا بر اروپا برای خرید بیشتر LNG آمریکا به‌عنوان سیاست تجاری به جای آسیب‌پذیری انرژی ارائه شد.

پس از استثناهای کافی، یک الگو باید قابل مشاهده باشد. اروپا چندین دهه اتکای خود را به گاز ارزان قیمت خط لوله روسیه افزایش داد. زمانی که مسکو در سال 2022 عرضه خود را کاهش داد، قیمت ها افزایش یافت و دولت ها برای پر کردن انبارها و ساخت پایانه های LNG عجله کردند. سپس وابستگی روسیه تا حدی با اتکای بیشتر به ایالات متحده جایگزین شد.

این سوئیچ تنوع را بهبود بخشید و در طول بحران ضروری بود. استقلال ایجاد نکرد.

متعاقبا ایالات متحده خرید انرژی را به مذاکرات تجاری گسترده‌تر تبدیل کرد. بر اساس چارچوب سال 2025، اتحادیه اروپا متعهد شد که خرید 750 میلیارد دلاری انرژی آمریکا را طی سه سال تسهیل کند، رقمی غیرقابل قبول که بروکسل نمی‌توانست مستقیما آن را کنترل کند.

این معادل قطع یک خط لوله توسط روسیه نیست و ایالات متحده اساسا شریک متفاوتی باقی می ماند. اما این حقیقت ساختاری یکسانی را نشان می‌دهد: هر کسی سوختی را که اروپا هر روز به آن نیاز دارد کنترل کند، اهرمی بر تصمیمات اروپایی به دست می‌آورد.

وابستگی از وابستگی متوقف نمی شود زیرا تامین کننده امروز دوستانه است.

ظاهرا پنجاه سال هشدار کافی نبود

بحران کنونی شکست در پیش بینی آینده نیست. این هشدار نیم قرن است که تکرار شده است. تحریم نفت اعراب در سال 1973 قیمت ها را بیش از سه برابر کرد و وابستگی غرب به نفت خام خاورمیانه را آشکار کرد. انقلاب ایران شوک دیگری در سال 1979 ایجاد کرد. جنگ ایران و عراق و تهاجم عراق به کویت در سال 1990 دوباره تولید را از بازار حذف کرد. لیبی و ونزوئلا بعدها نشان دادند که چگونه فروپاشی سیاسی و تحریم‌ها می‌تواند عرضه را قطع کند.

اخیرا، حملات به تأسیسات ابقیق عربستان سعودی در سال 2019 به طور موقت حدود 5 درصد از عرضه جهانی نفت را از بین برد. انفجارهای نورد استریم نشان داد که حتی خطوط لوله زیر دریا نیز آسیب پذیر هستند، در حالی که پهپادهای ارزان قیمت ثابت کرده اند که می توانند مسیر تجارت جهانی را تغییر دهند.

مقیاس تغییر کرده است، اما مکانیسم تغییر نکرده است. در سال 2024، تقریبا 20 میلیون بشکه نفت در روز از هرمز عبور می کرد که حدود یک پنجم مصرف جهانی نفت است. باب المندب در سال 2023 حدود 8.7 میلیون بشکه در روز حمل می کرد. تغییر مسیر به هفته ها سفر دریایی اضافه می کند، سوخت بیشتری مصرف می کند و هزینه های بیمه و حمل و نقل را افزایش می دهد.

مصرف کنندگان این سیستم را به عنوان قیمت در پمپ یا قبض گرمایش تجربه می کنند. از نظر استراتژیک، این انتقال دائمی قدرت به تولیدکنندگان، کشورهای ترانزیتی، گروه‌های مسلح و هر کسی است که بتواند مسیر بین آنها را تهدید کند.

ذخایر استراتژیک زمان می خرند نه استقلال

اروپا و آسیا بی دفاع نیستند. دولت ها ذخایر استراتژیک را حفظ می کنند، محموله های LNG می توانند تغییر مسیر دهند و تولیدکنندگان خارج از خلیج می توانند عرضه را افزایش دهند. خطوط لوله و پورت های جایگزین، افزونگی ارزشمندی را فراهم می کنند.

این اقدامات به همین دلیل است که هر اختلالی به یک کمبود فیزیکی فوری تبدیل نمی شود.

اما بافرها مدل را تغییر نمی دهند. ذخایر هنگام استفاده تمام می شود، تانکرهای هدایت شده باید از جای دیگری وارد شوند و ظرفیت اضافی متعلق به تولیدکننده دیگری است. اگر بحران ادامه یابد، رقابت برای سوخت محدود با قیمت بالاتر باز می گردد.

مناقشه امسال آنچه را که آژانس بین المللی انرژی به عنوان بزرگترین اختلال در عرضه نفت در تاریخ بازار توصیف می کند، ایجاد کرده است که حتی از سال 1973 نیز فراتر رفته است.

پاسخ منطقی لغو ذخایر یا مسیرهای جایگزین نیست. این برای کاهش تعداد خدمات ضروری است که به آنها بستگی دارد.

یک وسیله نقلیه الکتریکی برای باز بودن باب المندب اهمیتی ندارد. یک پمپ حرارتی سه شنبه آینده به تانکر LNG نیاز ندارد. توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی پس از حرکت کشتی‌هایی که آنها را تحویل داده‌اند به تولید ادامه می‌دهند.

انرژی های تجدیدپذیر به شبکه، ذخیره سازی، ظرفیت پشتیبان و مقادیر قابل توجهی مواد معدنی نیاز دارند. ژئوپلیتیک را حذف نمی کنند.

آنها زمان و شدت آن را تغییر می دهند. نفت و گاز جریان های مصرفی هستند. تحویل را متوقف کنید و دارایی های فسیلی در نهایت فعالیت خود را متوقف کنید. مواد معدنی در تجهیزات تعبیه شده است. کمبود می‌تواند باتری‌ها، شبکه‌ها یا توربین‌های جدید را به تأخیر بیندازد، اما باتری‌های نصب‌شده را خاموش نمی‌کند. بسیاری از مواد نیز قابل بازیافت و بازیافت هستند.

این تمایز اساسی است. همانطور که آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان می کند، شوک نفتی بر هر راننده ای که از سوخت استفاده می کند تأثیر می گذارد، در حالی که کمبود مواد معدنی عمدتا بر تأمین تجهیزات جدید تأثیر می گذارد.

بنابراین اروپا باید تولید انرژی های تجدیدپذیر، حمل و نقل الکتریکی، پمپ های حرارتی، باتری ها، شبکه ها و انعطاف پذیری تقاضا را دو برابر کند. کمیسیون تخمین زد که استقرار سریعتر انرژی پاک می تواند هزینه واردات سوخت فسیلی اتحادیه اروپا را تا سال 2030 سالانه 130 میلیارد یورو کاهش دهد.

این صرفا هزینه های آب و هوایی نیست. این خرید آزادی استراتژیک است.

اروپا نباید یک انحصار را با دیگری عوض کند

ایراد آشکار این است که اروپا در خطر انتقال از نفت و گاز وارداتی به پنل های خورشیدی، باتری ها، آهنرباها و مواد معدنی فرآوری شده چینی وارداتی است.

این خطر واقعی است. انتظار می رود چین در سال 2035 بیش از 60 درصد لیتیوم و کبالت تصفیه شده و حدود 80 درصد گرافیت با درجه باتری و عناصر خاکی کمیاب را تامین کند. اروپا نمی تواند یک سیستم انرژی را خودمختار بداند، اگر توانایی معناداری برای ساخت یا تعمیر آن نداشته باشد.

اما پاسخ، وابستگی مداوم به فسیل نیست. ساختن جنبه مادی انتقال با همان فوریت تولید است.

قانون مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا 10 درصد استخراج داخلی، 40 درصد فرآوری و 25 درصد بازیافت را تا سال 2030 هدف قرار داده است. اروپا باید استخراج مسئولانه را تسریع بخشد و مشارکت با اوکراین، بالکان غربی، کانادا و استرالیا را تعمیق بخشد. مهمتر از آن، باید در پالایش، کاتد، آهنربا، سلول باتری و بازیافت سرمایه گذاری کند.

این زنجیره تامین اثرات و خطرات ژئوپلیتیکی خواهد داشت. باید متنوع، تنظیم شده و دایره ای باشد. با این حال، مواد آن دارایی‌هایی می‌سازند که سال‌ها انرژی تولید یا ذخیره می‌کنند. آنها یک بار نمی سوزند و با محموله بعدی جایگزین می شوند.

آخرین بحران فسیلی خود را اعلام نخواهد کرد

پیشروی حوثی ها جدی است. دولت ها باید از کشتیرانی محافظت کنند، بازارها را تثبیت کنند و از یک فاجعه انسانی در یمن جلوگیری کنند.

اما در نظر گرفتن این اپیزود فقط به عنوان یک وضعیت اضطراری کشتیرانی، اشتباه اصلی هر شوک نفتی قبلی را تکرار می کند.

همیشه یک تولیدکننده بی ثبات دیگر، تامین کننده اجباری، خط لوله آسیب دیده، صادرکننده تحریم شده یا نقطه توقف مورد مناقشه وجود خواهد داشت. جغرافیا تغییر می کند. وابستگی باقی می ماند.

اروپا و آسیا نمی توانند هر تنگه، رژیم یا جنگ را کنترل کنند. آنها می توانند کنترل کنند که چقدر از رفاه آنها به سوخت عبوری از آنها بستگی دارد.

شوک نفتی بعدی در حال حاضر اینجاست. هدف واقعی باید این باشد که مطمئن شویم مصرف کنندگان کمتری متوجه مصرف کننده بعد از آن می شوند.

TotalEnergies برای ارائه آنلاین اکتشاف جدید آنگولا تنها در سه ماه

آژانس بین‌المللی انرژی: تقاضای جهانی زغال سنگ به رکورد بالایی می‌رسد زیرا جنگ ایران عرضه LNG را خفه می‌کند

Oilprice Intelligence سیگنال ها را قبل از تبدیل شدن به اخبار صفحه اول به شما می دهد. این همان تحلیل کارشناسی است که توسط تجار و مشاوران سیاسی کهنه کار خوانده می شود. آن را رایگان، دو بار در هفته دریافت کنید، و همیشه خواهید دانست که چرا بازار قبل از دیگران در حال حرکت است.

شما اطلاعات ژئوپلیتیکی، داده‌های موجودی پنهان و زمزمه‌های بازار را دریافت می‌کنید که میلیاردها دلار جابه‌جا می‌شوند - و ما فقط برای اشتراک 389 دلار به عنوان اطلاعات انرژی برتر برای شما ارسال می‌کنیم. امروز به بیش از 400000 خواننده بپیوندید. با کلیک کردن در اینجا فورا دسترسی پیدا کنید.