غول‌های تراشه‌های هوش مصنوعی کره جنوبی برای ایفای نقش بزرگ‌تری در رونق هوش مصنوعی آمریکا می‌جنگند

دو شرکت کره جنوبی 83 درصد از بازار جهانی تراشه های حافظه را در اختیار دارند. اکنون آنها با تقویت روابط خود با شرکت های آمریکایی، برای کسب مقام اول رقابت می کنند.

SK Hynix با فناوری‌های هسته‌ای پیشرفته‌تر و قدم زدن زودهنگام با Nvidia، پیشتاز طولانی‌مدت در بازار جهانی حافظه با پهنای باند بالا است. این رابط‌های تخصصی تراشه‌های حافظه به پردازنده‌های هوش مصنوعی اجازه می‌دهند تا به سرعت به مقادیر زیادی از داده‌ها دسترسی داشته باشند و آنها را به یکی از اجزای حیاتی سیستم‌های قدرتمندی تبدیل می‌کند که مدل‌های هوش مصنوعی را آموزش و اجرا می‌کنند.

در طول سال گذشته، سامسونگ بیش از دو برابر سهم بازار خود را افزایش داده و کسب و کار SK Hynix را ربوده و در عین حال با انویدیا و OpenAI قراردادهای جدیدی بسته است.

برای شرکت‌های هوش مصنوعی ایالات متحده مانند Nvidia و OpenAI، رقابت مهم است زیرا کنترل بر این مؤلفه حیاتی می‌تواند بر سرعت و ارزانی آنها تأثیر بگذارد که نسل بعدی زیرساخت‌های هوش مصنوعی را بسازند.

کریستوفر میلر، دانشیار تاریخ بین‌الملل در دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر در دانشگاه تافتس و نویسنده کتاب پرفروش جنگ تراشه‌ها: نبرد برای حیاتی‌ترین فناوری جهان، می‌گوید: «مسئله رهبری فناوری هنوز اهمیت دارد، اما اکنون در کنار ظرفیت نیز ارزیابی می‌شود، زیرا کل صنعت حافظه با ظرفیت تولید محدود مواجه است.

میلر به Rest of World گفت: «همه شرکت‌های پیشرو DRAM [حافظه دسترسی تصادفی پویا] - SK Hynix، سامسونگ و Micron - سعی می‌کنند از معاملات و توافق‌های بلندمدت با مشتریان استفاده کنند تا محصولات HBM خود را سفارشی‌تر کنند و از یک تجارت کالایی (همانطور که حافظه به طور سنتی بوده است) به یک ارائه محصول تخصصی‌تر تبدیل شوند.

در اینجا جدول زمانی کوتاهی از اقدامات اخیر سامسونگ آورده شده است:

مارس 2025: سامسونگ با انویدیا برای پیشبرد شبکه دسترسی رادیویی هوش مصنوعی یا AI-RAN همکاری می‌کند - فناوری که هوش مصنوعی را مستقیما در ایستگاه‌های پایه سلولی و تجهیزات شبکه تلفن همراه جاسازی می‌کند.

تصمیمات تخصیص Nvidia همچنان عامل اصلی تعیین کننده سهم بازار حافظه با پهنای باند بالا است. بن رینولدز، تحلیلگر ارشد گروه رودیوم

اکتبر 2025: سامسونگ در کنار SK Hynix پروژه OpenAI's Stargate را برای توسعه زیرساخت هوش مصنوعی وارد کرد.

سامسونگ و انویدیا یک کارخانه هوش مصنوعی طراحی می کنند. این بخشی از یک ابتکار در سراسر کره برای استقرار 260000 واحد پردازش گرافیکی Nvidia در سامسونگ، SK Hynix، Hyundai، Naver و دولت کره است. سامسونگ حدود 50000 دریافت می کند.

ژوئن 2026: OpenAI's ChatGPT Enterprise و Codex برای همه کارمندان Samsung Electronics در کره و همه کارمندان با تجربه دستگاه در سراسر جهان در دسترس قرار گرفت. OpenAI می گوید این استقرار "یکی از بزرگترین ما تا به امروز" است.

سپتامبر 2026: OpenAI از همکاری با سامسونگ بر روی تراشه های نسل بعدی خبر داد.

بن رینولدز، تحلیلگر ارشد در سازمان تحقیقاتی مستقل گروه رودیوم، به Rest of World گفت: «تصمیمات تخصیص انویدیا همچنان عامل اصلی تعیین کننده سهم بازار HBM است. رقابت‌پذیری سامسونگ با SK بیش از هر چیز به میزانی بستگی دارد که بتواند از SK به‌عنوان تامین‌کننده انویدیا ورا روبین سهم بیاورد. ایجاد روابط با تامین‌کنندگان جایگزین تراشه‌های هوش مصنوعی مانند AMD و Broadcom فرصت ثانویه‌ای برای ایجاد سهم فراهم می‌کند.

هر دو SK Hynix و Samsung عمیقا در معرض چین هستند، جایی که آنها کارخانه های قدیمی دارند و همچنان به آزمایش ابزارهای جدید ساخت تراشه ادامه می دهند. کشمکش واشنگتن و پکن مسائل را پیچیده می کند - جلب نظر ایالات متحده برای تجارت آنها با چین هزینه دارد و چین در حال یافتن جایگزین های داخلی است که بعدا شکست دادن آنها دشوار خواهد بود.

تا سال 2025، تراشه‌سازانی مانند SK Hynix، سامسونگ و TSMC می‌توانستند ابزارهای کنترل‌شده صادراتی را بدون درخواست مجوز، تحت یک سیاست تجاری ایالات متحده به نام برنامه کاربر نهایی معتبر، به کارخانه‌های ساخت چین خود ارسال کنند. دولت دونالد ترامپ این برنامه را در سال 2025 حذف کرد و فرآیند صدور مجوز سالانه را جایگزین آن کرد. همچنین، تقریبا تمام سازندگان ابزار نیمه هادی چینی در فهرست محدودیت های تجاری ایالات متحده قرار دارند.

در همین حال، رینولدز و میلر گفتند، در چین، شرکت‌ها با رقابت سختی با جایگزین‌های نوپای داخلی روبرو هستند.

هوانگ از Counterpoint گفت: "بازار چین یک بازار حیاتی است که تقریبا یک سوم بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. با این حال، ریسک ذاتی از دست دادن بالقوه رهبری بازار جهانی است." در مراحل اولیه ورود به چین، شرکت‌ها احتمالا به طور قابل توجهی از یارانه‌ها و سایر مشوق‌ها سود می‌بردند. با این حال، با پیشرفت فناوری داخلی چین و با توجه به فقدان یک استراتژی خروج مناسب، استراتژی‌هایی که چین را هدف قرار می‌دهند، خطرات پیچیده‌تری نسبت به بازده مورد انتظار دارند.