قمار جاه طلبانه و گران قیمت اسپیس ایکس برای جایگزینی AT&T، T-Mobile و Verizon

امروز، من با Walter Piecyk، شریک و تحلیلگر LightShed Partners که فناوری، رسانه و مخابرات را پوشش می دهد، در مورد برنامه اخیرا اعلام شده SpaceX برای تبدیل شدن به یک اپراتور بزرگ بی سیم صحبت می کنم.

هفته گذشته، اسپیس ایکس با خرید بخش بزرگی از طیف باند پایین برای گسترش شبکه Starlink موافقت کرد، طیفی که برای چندین دهه در سراسر تجارت مخابراتی معامله می شود. برنامه جاه طلبانه اسپیس ایکس استفاده از این طیف برای کمک به ساخت «پیشرفته ترین شبکه تلفن همراه جهان» است.

مشترکین همگام، فراموش نکنید که از هر کجا که پادکست‌های خود را دریافت می‌کنید، به رمزگشای بدون آگهی دسترسی انحصاری دارید. به اینجا سر بزن مشترک نیستید؟ می توانید در اینجا ثبت نام کنید.

همراه با اخباری مبنی بر تایید FCC با استقرار 15000 ماهواره نسل بعدی Starlink و توافق قبلی این شرکت برای خرید نزدیک به 20 میلیارد دلار طیف EchoStar در سال گذشته، اکنون واضح است که SpaceX برای رقابت با AT&T، Verizon و T-Mobile جدی است.

من مدت‌هاست که تجارت مخابراتی را پوشش داده‌ام، و همیشه می‌دانم که این شرکت‌ها می‌توانند بگویند که می‌خواهند کاری انجام دهند تا زمانی که با واقعیت سختی مواجه شوند که واقعا انجام آن چقدر گران است. گورستان مخابراتی از محورها، ایده های بد و خریدهای ناموفق بسیار وسیع است.

والت از نزدیک خرید اسپیس ایکس را زیر نظر داشت و به درستی پیش‌بینی کرد که این شرکت ماه‌هاست که در این مسیر حرکت کرده است. بنابراین می‌خواستم بررسی کنم که آیا SpaceX می‌تواند این کار را انجام دهد، چرا والت فکر می‌کند که غول‌های مخابراتی موجود واقعا پاسخ خود را به تهدید فزاینده SpaceX اشتباه گرفته‌اند، و چه اتفاقی می‌افتد وقتی که شرکت موشک‌سازی ایلان ماسک با سر به تجارتی می‌پرد که همه دوست دارند از آن متنفر باشند.

خوب: Walter Piecyk از شرکای LightShed در مورد برنامه SpaceX برای گسترش به تلفن همراه. در اینجا ما می رویم.

این مصاحبه برای طولانی بودن و وضوح کمی ویرایش شده است.

Walter Piecyk، شما یک شریک و یک تحلیلگر فناوری، رسانه و مخابرات در LightShed Partners هستید. به Decoder خوش آمدید.

از اینکه من را دارید متشکرم من مشتاقانه منتظر آن هستم.

من برای صحبت با شما هیجان زده هستم. من احساس می‌کنم سال‌های زیادی است که در مورد یکدیگر توییت می‌نویسیم یا پست می‌گذاریم، اما من در قلب یک ادم مخابراتی هستم. من مدت هاست که فضا را پوشش می دهم. اسپیس ایکس قرار است سر و صدای زیادی به پا کند. این شرکت چهارمین اپراتور بزرگ تلفن همراه در ایالات متحده و شاید در جهان خواهد بود. برای انجام این کار مقداری طیف خرید.

این طیف EchoStar از طریق سهام خصوصی است. در عین حال بسیار ساده و همچنین بسیار پیچیده است. وضعیت ایالت را به ما بدهید. اسپیس ایکس طیف 800 مگاهرتز را به قیمت 8 میلیارد دلار خریداری کرد. آنها در حال حاضر نزدیک به 20 میلیارد دلار برای طیف جداگانه EchoStar هزینه کرده اند. اسپیس ایکس در اینجا می خواهد چه کاری انجام دهد؟

این قطعا پیچیده است، اما شاید پیچیده تر از تلاش برای کشف چگونگی قرار دادن یک مرکز داده در فضا و کارکرد آن باشد. یا چیزی روی ماه اما آنها معمولا نمی‌خواهند طیف داشته باشند و برای طیف هزینه کنند. اگر به نحوه ساخت استارلینک فکر می کنید، شرکت های ماهواره ای معمولا هزینه ای برای طیف پرداخت نمی کنند. و سپس با تکامل کسب و کار و با مشاهده فرصت در مخابرات، ابتدا مقداری طیف را از EchoStar خریداری کردند.

بازخوردی که در آن زمان از سرمایه گذاران دریافت کردند بسیار مثبت بود و آنها گفتند: "یک دقیقه صبر کنید، باید در اینجا کارهای بیشتری انجام دهید." این یک تجارت تریلیون دلاری ارزش شرکتی تنها در ایالات متحده است. بدیهی است که آنها هم برای Starlink و هم برای کاری که با این سرویس تلفن همراه انجام می دهند، آرزوهای جهانی دارند. بنابراین آنها بیشتر خریدند. آنها به EchoStar بازگشتند. این یک نکته کلیدی است که باید به آن توجه کرد، زیرا آنها مقداری طیف خریدند و سپس برگشتند و مقداری دیگر خریدند.

زیرا با بسیاری از کارهایی که ایلان ماسک انجام می دهد، هر چه پیش می رود، یاد می گیرد. او طیف را خرید، بازخورد گرفت، با مردم در مخابرات صحبت کرد و طیف بیشتری خرید. بعد مدتی از آنها خبری نداشتیم. حالا، شما این اتفاقی را دارید که هفته گذشته اتفاق افتاد، جایی که آنها طیف بیشتری خریدند، و اگر برایتان مهم باشد، می‌توانم تاریخچه آن را مرور کنم، اما چیزهای طولانی و بی‌معنی مخابراتی است. این در اصل طیف Nextel بود، اگر آن شرکت را به خاطر دارید.

من انجام می دهم. در واقع، من از شما می‌خواهم که تاریخ را مرور کنید، زیرا فکر می‌کنم تجارت مخابراتی به‌عنوان دسته‌ای از لابی‌گران شناخته می‌شود که تلاش می‌کنند همه چیز را پیچیده‌تر از آنچه که باید باشد. بله، حراج طیف پیچیده است و چه طیفی برای آنچه عمیقا به فیزیک طیف رادیویی و همه اینها گره خورده است خوب است.

اما در اینجا این طیف 800 مگاهرتز از سرویس Nextel است، سرویس قدیمی push-to-talk و واکی تاکی که Sprint مجبور شد به عنوان بخشی از معامله واگذار کند تا به T-Mobile فروخته شود. آنها برای سال ها سعی کرده اند آن را بفروشند. آنها آن را به این شرکت مدیریت غلات فروختند. آنها روی آن نشسته بودند و وقتی استارلینک ظاهر شد، ایلان آن را خرید. هیچ کس دیگری آن را نمی خواست. او در این طیف چه چیزی را دید که هیچ کس دیگری آن را انجام نداد؟

وقتی متوجه شدید که برای پشتیبانی از کاری که با ماهواره انجام می دهید باید یک شبکه زمینی بسازید، زیرا اگر بشقاب خود را در بالای خانه خود داشته باشید و پهنای باند خود را دریافت کنید، ماهواره ها به خوبی کار می کنند، اما وقتی می خواهید با تلفنی که نوع برق مشابهی ندارد وصل شوید یا به داخل خانه می روید، به پوشش بهتری نیاز خواهید داشت.

ماهواره سیریوس برج های تکمیلی نیز دارد. تعداد آنها زیاد نیست، اما گاهی اوقات وقتی از پوشش سیریوس خارج می شوید، به یک برج متصل می شوید. وقتی آنها آن طیف EchoStar را خریدند و سپس تأیید FCC را دریافت کردند، و اگر به جزئیات آن تأییدیه FCC و موارد مورد نیاز توجه کنید، خواهید دید که آنها نمی توانند این کار را به تنهایی توسط ماهواره ها انجام دهند. باید زمینی وجود داشت.

سپس SpaceX، همانطور که ایلان انجام می‌دهد، سعی می‌کند برخی از انحرافات را ارسال کند، مانند: "ما فمتوسل را انجام می‌دهیم، ماکروسل، این، آن و چیزهای دیگر را انجام نمی‌دهیم." اما آنها متوجه شدند که قرار است یک شبکه زمینی بسازند. اکنون آنها بالاخره متوجه شدند، "اگر قرار است خدمات تلفن همراه ارائه دهم، به نوعی از یک شبکه زمینی نیاز دارم."

در عین حال، شرکت های مخابراتی قرار نیست به آنها کمک کنند. آنها قرار نیست توافق عمده فروشی به آنها بدهند. سپس وقتی برمی‌گردند و می‌گویند شرکت‌هایی که کمترین ریزش را داشته‌اند، ارزش اساسی شما در یک شبکه زمینی چیست؟ این طیف باند پایین است. چرا؟ بیشتر سفر می کند، می توانید پوشش بهتری داشته باشید، و این اتصال را دارید.

بنابراین دریافت این قطعه باند کم طیف تنها بخش مهمی بود، نه برای اینکه ماهواره ها بهتر کار کنند، بلکه در واقع به آنها دارایی های طیفی است که برای ساختن یک شبکه زمینی به آن نیاز دارند. به همین دلیل است که سهام واکنش نشان دادند، زیرا مردم در نهایت با این واقعیت کنار آمدند که ایلان در واقع قصد دارد یک شبکه زمینی بسازد.

من کمتر به سهام علاقه مند هستم و بیشتر به ساختار هزینه نحوه عملکرد این کار علاقه دارم. اگر 100 سال پیش مغزم را به سمت وبلاگ نویسی کودک در Engadget برگردانم، FCC به همه شبکه های تلویزیونی گفت که باید پخش با فرکانس 700 مگاهرتز را متوقف کنند و ما قصد داریم یک حراجی برگزار کنیم.

Verizon و AT&T قطعات بزرگی از طیف 700 مگاهرتز خریدند و این همان چیزی است که 4G بر روی آن ساخته شده است. این همان طیف پهنای باند کم است که شما در مورد آن صحبت می کنید. همه جا می رود. این یک پیروزی بزرگ بود که ما 700 مگاهرتز را مجددا تخصیص دادیم و 800 مگاهرتز در تمام مدت همانجا نشسته بود. این طیف Nextel است. اگر اینقدر ارزشمند است، چرا تا زمانی که الون همین الان ظاهر شد، بازاری برای آن وجود نداشت؟

بخشی از این معامله بود. T-Mobile در نهایت مجبور شد آن را بفروشد زیرا دولت گفت: "اگر ما می خواهیم به شما اجازه دهیم رقیب چهارم را که اسپرینت بود حذف کنید، برای اینکه بتوانیم رقیب چهارم دیگری را فعال کنیم، باید از شما بچه ها بخواهیم که بخشی از طیف کم باند خود را کنار بگذارید."

بخشی از معامله ای که T-Mobile و Sprint با دولت داشتند این بود که آن را به EchoStar بفروشند. چرا؟ از آنجا که چارلی ارگن، مدیر عامل دیش در آن زمان - اکنون EchoStar است - چهارمین رقیب بود. این منطقی بود که در مورد تایید معامله بیان کردند. دیش به طیف باند کم نیاز داشت. مشکل اینجاست که ارگن به دنبال کسب و کارش بود، او سعی می‌کرد شبکه‌ای بسازد، و بعد نمی‌توانست آن را بخرد.

آنها حق خرید داشتند. سپس در آن مقطع زمانی که Ergen در پیشنهاد ارائه دلار برای خرید آن طیف شکست خورد، T-Mobile را فعال کرد و در واقع آنها را مجبور کرد آن را به حراج بگذارند. حالا سوال شما: چرا شخص دیگری در آن زمان حاضر نشد؟ باز هم، از دیدگاه SpaceX، همانطور که در ابتدای این پادکست اشاره کردم، استراتژی آنها در طول زمان در حال تغییر بوده است.

از نظر سایر مخابرات، آنها واقعا نمی توانند از آن استفاده کنند. محدودیت هایی وجود دارد که آنها دارند. اما در آینده نزدیک، شاید ورایزون یا AT&T باید این طیف 800 مگاهرتز را به هر قیمتی که بود، بگذاریم آن را 8 میلیارد دلار بخرند. آنها احتمالا ارزش سازمانی خود را به دلیل نگرانی از آنچه در SpaceX اتفاق می‌افتد از دست می‌دهند تا هزینه‌ای که صرف خرید آن در شرایطی که به عنوان سلب مالکیت شناخته می‌شود، برایشان تمام شده است. آنها اساسا فقط آن را می گیرند، حتی اگر از آن استفاده نکنند یا هر کاری را که لازم است انجام دهند تا این الزامات ساخته شده را برآورده کنند و اسپیس ایکس را از داشتن دارایی های غیر ضروری بازدارند.

فکر نمی‌کنم حتی این شرکت‌ها ایلان را جدی بگیرند و فکر کنند که او واقعا شبکه را خواهد ساخت.

آیا فکر می‌کنید که این با شکست دیش رنگ می‌گیرد؟ ما از نزدیک به وعده های Dish Network برای ساخت چهارمین اپراتور بی سیم در این کشور پرداختیم. تلاش آنها بر روی مقداری نوآوری در فناوری پیش بینی شده بود.

آنها قصد داشتند این چیزی را به نام شبکه O-RAN بسازند، که به جای نوکیا یا زیمنس یا هرکس دیگری، پایگاه تامین کننده رقابتی تری داشت و قرار بود آن را روی AWS اجرا کنند و این باعث کاهش هزینه ها می شد. مرد، در نهایت آنها از یک گوشی موتورولا در وگاس پشتیبانی کردند و حتی آن توسط AT&T پشتیبانی شد. آنها به معنای واقعی کلمه نتوانستند این کار را انجام دهند. این وعده ها هرگز محقق نشد. دیش یک شرکت متفاوت است و چارلی ارگن یک مدیرعامل متفاوت است و توانایی آنها برای پول انداختن روی یک مشکل تا زمانی که حل شود بسیار متفاوت از ایلان است.

اما اگر آن‌ها نتوانند برای ایجاد یک شبکه ارزان‌تر و سریع‌تر نوآوری کنند، چه شواهدی وجود دارد که Starlink می‌تواند یک شبکه زمینی کامل را با هزینه‌ای که به آن‌ها اجازه می‌دهد در فروش خدمات به مصرف‌کنندگان رقابت کنند، مقاومت کند، در حالی که آنها همچنین در حال ایستادگی یک شبکه کامل در فضا هستند؟ زیرا به نظر می رسد هزینه زیادی را اضافه می کند.

من حتی عمیق تر از آن به عقب برمی گردم. به یاد داشته باشید زمانی که اسپرینت در حال مبارزه بود، ماسایوشی سون از سافت بانک نیز همین ادعا را داشت. آنها قصد داشتند CapEx خود را از بین ببرند و از این سلول های کوچک استفاده کنند. آنها نحوه تحویل بی سیم را ابداع کردند. که شکست خورد. بدیهی است که زمانی که T-Mobile Sprint را به طور موثر فقط برای طیف خرید کرد، آنها باید از طریق خرید نجات پیدا می کردند.

آن شبکه به طور کامل از کار افتاد. به نظر شما، Dish یک شبکه ساخته شد، اما آنها نتوانستند در بازار طنین انداز شوند. تفاوت بین Dish و SpaceX در توانایی ایلان برای جذب مشتری است. اینجاست که دیش واقعا شکست خورد. آنها شبکه را ساختند. شبکه خوب کار کرد آنها قراردادهای عمده فروشی مورد نیاز خود را داشتند.

من در آنجا کمی به شما فشار خواهم آورد. من یک ایمیل بسیار خنده دار از یک شخص روابط عمومی Dish از چندین سال پیش دارم که در آن آنها گفتند: "ما می خواهیم یک تصحیح در داستان شما صادر کنیم. شبکه ما وجود دارد." این سطحی بود که آنها در آن رقابت می کردند، جایی که باید به ما اصرار می کردند که این شبکه واقعی است، حتی اگر ما نتوانستیم آن را در آزمایش های خود در شهرهای مختلف که آنها ادعا می کنند پیدا کنیم.

شاید یک شبکه وجود داشته باشد، آنها مقداری شبکه ساخته اند، اما چیزی ساخته نشده بودند که در مقیاس ملی با سه بزرگ رقابت کند.

کاملا. مثل گوشی شما نیست تلفنی که من از آن استفاده می کردم، یک آیفون داشتم که بیشتر قرار بود بر اساس قراردادهای عمده فروشی AT&T و T-Mobile که وجود داشت، پرسه بزند. تئوری این است که شما مشتریان را جذب می‌کنید، یک استراتژی ورود به بازار دارید و سپس شبکه را پر می‌کنید. این احتمالا چیزی شبیه به این خواهد بود.

حتی می توانید به زمانی برگردید که جان لگر برای اولین بار مدیریت T-Mobile را بر عهده گرفت. آن‌ها شبکه‌ای بد داشتند، و سپس لگر قول داد: «می‌خواهیم آن را بسازیم» و مشتریانی را که می‌گفتند قبل از اینکه شبکه عالی شود، عالی بود، قبول کرد. سپس به این نتیجه رسید که آنها در نهایت آلمانی ها، دویچه تلکام، را مجبور کردند تا پول سرمایه گذاری در شبکه را به آنها بدهند.

همین اتفاق می‌تواند در اینجا رخ دهد، جایی که اسپیس ایکس چیزی را بفروشد که احتمالا به سایر دارایی‌های موجود در آنجا متکی است، حتی اگر خود شرکت‌های مخابراتی دور واگن‌ها بچرخند. آنها ماهواره ها را برای مزایای خاصی از نظر پوشش دارند و سپس می توانند در طول زمان ظرفیت ایجاد کنند. نکته این است که زمان می برد. شما نمی توانید یک شبه یک شبکه را روشن کنید و شروع به فروش خدمات در آن کنید.

این همیشه چارچوب من در مورد چگونگی فکر کردن در مورد شرکت های مخابراتی بوده است. می‌توانید سعی کنید شبکه را ارزان‌تر اجرا کنید یا می‌توانید نوعی فناوری متفاوت را اجرا کنید تا آن را ارزان‌تر کنید. یا فقط می توانید هزینه کنید و بهترین شبکه را داشته باشید، که استراتژی Verizon برای سال ها و سال ها و سال ها بود.

سپس باید مشتریان خود را جذب و مدیریت کنید. این استراتژی T-Mobile بود. این جان لگر بود. او نسبت به AT&T با مردم مهربان‌تر بود، و مشتریان زیادی را جذب کرد و همین امر باعث شد تا سرمایه‌گذاری شود.

سپس باید چند دستگاه تهیه کنید. شما باید آیفون داشته باشید. ما می‌توانیم آن را کنار بگذاریم، زیرا به نظر می‌رسد آن دوران رقابت به پایان رسیده است. ما دیگر دستگاه های انحصاری را انجام نمی دهیم. اما آن دو هستند. من فقط به شبکه اینجا نگاه می کنم. از بیرون به نظر من نمی رسد که Starlink پیشنهاد ایجاد یک شبکه ارزان تر را داشته باشد.

به نظر می رسد که آنها پیشنهاد ایجاد یک شبکه بسیار گرانتر را دارند زیرا به ماهواره ها نیاز دارند. آنها قصد دارند 15000 ماهواره دیگر را برای پشتیبانی از این شبکه پرتاب کنند. سپس آنها قصد دارند با سرمایه گذاری روی طیف روی زمین و ساخت مجموعه ای از ایستگاه های پایه، یک شبکه زمینی بسازند.

سپس آنها باید یکی از سه نفر بزرگ را متقاعد کنند که به آنها اجازه دهد به عنوان نوعی اپراتور شبکه مجازی تلفن همراه (MVNO) پرسه بزنند. سه نفر بزرگ نمی خواهند این کار را انجام دهند. بنابراین آنها برای آن هزینه بیش از حد از آنها خواهند گرفت. من فقط در این هزینه بسیار گیر کرده ام، حتی اگر شما ایلان ماسک باشید و بتوانید برخی از افراد را وادار کنید هر چیزی را که می فروشید بخرند.

سومین چیزی که شما گفتید واضح است که چالش برانگیزترین است. این چادر و قطبی است که شما را از راه‌اندازی خدمات زودتر باز می‌دارد. اما بدون نیاز به یک توافق عمده فروشی، ممکن است راه های دیگری وجود داشته باشد. قراردادهای رومینگ وجود دارد. شرکای رومینگ وجود دارند که این شرکت های مخابراتی هنوز به آنها اعتماد دارند. خیلی گرونه این چیزی نیست که بتوانید یک کسب و کار با حاشیه بالا ایجاد کنید، اما شاید زودتر به بازار وارد شوید.

همانطور که اپل از نظر اتصال ماهواره ای صحبت کرده است، برخی از مردم در وسط صحرای یوتا هستند که به دلیل مجروح شدن پیامک ارسال می کنند. آنجا ارزش دارد اما این زمین فوتبال است. ما، شاید نه در شهرها، اما در حومه‌ها، مناطق زیادی داریم که شرکت‌های مخابراتی به دلیل NIMBY-یسم عملا از تلاش برای ارائه پوشش منصرف شده‌اند، به این معنی که مردم فقط این سایت‌های سلولی را نمی‌خواهند. این پوشش ماهواره‌ای می‌تواند نه تنها این پیام‌های متنی اولیه را که اپل از طریق صورت فلکی گلوبال استار انجام می‌دهد، بلکه یک تجربه واقعی از نوع تلفن همراه را به شما ارائه دهد.

پس این یک نکته مثبت است. تمایز دوم این واقعیت است که این شرکت‌های مخابراتی 60 درصد سود قبل از حاشیه سود، مالیات، استهلاک و استهلاک (EBITDA) دارند. بنابراین چربی زیادی در آنجا وجود دارد که می‌توان آن‌ها را از بین برد، که وقتی خدمات دیگری را از نظر Elon می‌فروشید، مانند پهنای باند خانگی، ممکن است از نظر افزایش استفاده از Grok و مردم، به یک پیشرو تبدیل شود. در این مورد، لزوما نیازی به 60 درصد حاشیه ندارید تا او ساخت این شبکه را توجیه کند.

آنها همچنین در مورد اتصال داده های دیگری که این ماهواره ها قرار است فعال کنند صحبت می کنند. باز هم در صورت فلکی فعلی به قدرت زیادی نیاز دارید و به ظرف نیاز دارید. اما اگر آن را نداشته باشید، اگر قدرت تلفن همراه را دارید، اینترنت اشیا (IOT) و دیگر انواع فرصت‌هایی که در آنجا وجود دارند، فرصت درآمد دیگری می‌شوند که آنها به آن نگاه می‌کنند.

فقط خنده داره داستان IOT - این همان چیزی است که همه این شرکت‌ها در مورد 4G به ما قول دادند. این چیزی است که همه آنها در مورد 5G به ما قول داده بودند. چیزی در مورد این تجارت وجود دارد که هر بار فقط قافیه می شود. آنها می خواهند ماشین های خودران و جراحی ربات را انجام دهند. وقتی صحبت از Starlink و Tesla و Optimus به میان می‌آید، مطمئن هستم که درباره ماشین‌های خودران و جراحی ربات‌ها خواهیم شنید.

چیزی در مورد این برنامه ها برای شبکه های نسل بعدی وجود دارد که فقط تکرار می شود، و ما همیشه در مورد آنها می شنویم. سپس به مخاطبان مصرف‌کننده‌مان در The Verge فکر می‌کنم و آنها عمر باتری طولانی و خدمات سریع و [اتصال] همه جاهایی را که می‌روند می‌خواهند. من مطمئن نیستم که مربع های تلفن شما چگونه مستقیما به یک ماهواره در وسط زمین فوتبال متصل می شوند. چیزی در مورد آن وجود دارد که چالش برانگیز به نظر می رسد.

اگر تلفن شما به ماهواره در زمین فوتبال وصل شود و کار کند، کارایی دارد. بسیاری از چیزهایی که مردم گفتند در Starlink از نظر هواپیما یا حتی پایین آوردن تجهیزات مشتری (CPE) زیر یک قیمت مشخص، روی Starlink کار نمی‌کنند، آنها تحویل داده‌اند. بدیهی است که ایلان گاهی اوقات کمی دیرتر از برخی از وعده های خوش بینانه اولیه خود به آنها عمل می کند، اما در نهایت به آنها عمل می شود.

با این صورت های فلکی جدید این قابلیت وجود دارد که این نوع اتصال را در این فضاها به شما بدهد. آیا این برای تمایز بین مصرف کنندگان کافی است؟ من نمی دانم. شرکت‌های مخابراتی با بیان اینکه «هیچکس به خدمات مستقیم به دستگاه (D2D) ما اهمیت نمی‌دهد، به این موضوع حمله کرده‌اند. خوب، خدمات D2D شما خوب نیست. این فقط پیام های متنی اولیه را ارسال می کند. چیزی که آنها در مورد آن صحبت می کنند این است که به شما پوشش کاملی می دهند که در آن هر کجا که می روید آنچه را که از تلفن همراه خود انتظار دارید دریافت می کنید.

خوب است، اما شما هنوز هم باید آن را به شخصی که در وسط ساختمانی که تلفن همراهش امروز در آن کار می‌کند بدهید و با هزینه‌ای که برای آن مصرف‌کننده جذاب است، حجم آن را فراهم کنید. بنابراین اینها چیزهای بلندمدتی هستند که نیاز به مقداری ساخت شبکه زمینی دارند. سپس سوال این است: چقدر؟ بسیاری از حملاتی که در خارج وجود داشته است به 100 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار اشاره شده است. من آن را می فهمم. چرا؟

شرکت‌های مخابراتی هر کدام 10 تا 15 میلیارد دلار در سال خرج می‌کنند، اما پایگاه‌های مشتریان زیادی را حفظ می‌کنند. بالا بردن شبکه اولیه در جایی که شما آن استفاده را دارید، جایی که از آن طیف باند پایین برای ورود به ساختمان ها استفاده می کنید، این نوع اعداد نیست. احتمالا در حال صحبت از 10 میلیارد دلار، 15 میلیارد دلار برای آن ساخت اولیه از نظر CapEx هستید.

پویایی آنجا واقعا جالب است. من فقط به AT&T فکر می کنم که آیفون بیرون آمد. شبکه بلافاصله بیش از حد بارگیری شد زیرا تقاضای مشتری افزایش یافت که حل آن چهار سال طول کشید. بخشی از این وضوح فقط قرار دادن آیفون روی اپراتورهای دیگر بود.

فکر می‌کنید چگونه برای Starlink در اینجا اجرا می‌شود؟ زیرا در حال حاضر، خدمات مشتریان Starlink بهترین در این صنعت نیست. خدمات واقعی آنها، مردم آن را دوست دارند. و سپس زمانی که آنها به خدمات مشتری نیاز دارند، مجموعه ای از سیستم های خودکار و افراد در Reddit شکایت می کنند. بنابراین اگر یک تجارت مصرف کننده در این مقیاس دارید، چالشی وجود دارد.

برای کسب و کارهای مصرف کننده، به تمام تبلیغاتی که انجام شده است فکر کنید. تحقق، پرداختن به تلفن، یارانه تلفن، و این بخش بزرگی از تامین مالی است. در مورد چند مشتری صحبت می کنیم؟ بنابراین با توجه به طیفی که آنها اکنون در شبکه دارند و من در مورد آن صحبت می کنم برای 10 تا 15 میلیارد دلار، شما 50 درصد سهم را یک شبه نمی گیرید. فکر نمی کنم از روز اول چنین انتظاری وجود داشته باشد.