قیمت نفت خام با کاهش اختلالات خاورمیانه به شدت کاهش می یابد

نفت خام WTI اکتبر (CLV26) در روز چهارشنبه -3.40 (-3.21٪) بسته شد و بنزین RBOB اکتبر (RBV26) +0.0198 (+0.57٪) بسته شد.

قیمت نفت خام و بنزین در روز چهارشنبه متفاوت بود و بنزین به بالاترین حد خود در سه هفته اخیر رسید. قیمت نفت خام در روز چهارشنبه به شدت کاهش یافت، زیرا نشانه هایی مبنی بر رسیدن عرضه بیشتر به بازار ظاهر شد و نگرانی های مربوط به عرضه را کاهش داد. پس از آنکه ذخایر هفتگی نفت خام EIA کمتر از حد انتظار کاهش یافت و عرضه بنزین و عرقیات بیش از حد انتظار افزایش یافت، تلفات نفت خام شتاب گرفت. همچنین، افزایش روز چهارشنبه در شاخص دلار (DXY) به بالاترین سطح 1.5 ماهه قیمت انرژی کاهش یافت.

کاهش قیمت نفت خام با کاهش نگرانی عرضه

چرا UBS در سهام NuScale Power به نزولی تبدیل شد؟

با ادامه کاهش عرضه جهانی نفت، قیمت نفت خام افزایش یافت

قیمت نفت خام روز چهارشنبه پس از آن که وزیر انرژی آمریکا رایت گفت 18 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های پالایش شده روز سه شنبه از تنگه هرمز عبور کرد، کاهش یافت و نگرانی های عرضه جهانی را کاهش داد. تلفات نفت خام پس از آنکه عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال بازگرداندن حدود نیمی از ظرفیت خط لوله شرق به غرب ظرف چند روز پس از تعطیلی هفته گذشته به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین است، شتاب گرفت.

خطرات عرضه زیربنای قیمت نفت خام است زیرا صادرات انرژی از خاورمیانه محدود است و عرضه جهانی را کاهش می دهد. نفت خام روز سه‌شنبه به دلیل ترس از کاهش بیشتر عرضه جهانی نفت پس از تعطیلی خط لوله اصلی شرق به غرب توسط عربستان سعودی و ایجاد اختلال در مسیر کلیدی که تنگه هرمز را دور می‌زند، به بالاترین حد خود در ۳.۷۵ ماه گذشته رسید. خط لوله شرق به غرب به طول 750 مایل که حامل 7 میلیون بشکه در روز نفت خام است، اواخر جمعه گذشته به عنوان یک اقدام احتیاطی در پی حملات شورشیان حوثی بسته شد و مقامات سعودی هیچ اشاره ای به زمان بازگشایی آن ندادند.

این خط لوله نفت را از خلیج فارس به سمت دریای سرخ دور می کند و در آنجا می توان آن را روی نفتکش ها بارگیری کرد. آرامکو عربستان سعودی روز سه شنبه اعلام کرد که به دلیل بسته شدن خط لوله، تحویل نفت به برخی از مشتریان اروپایی را به تاخیر می اندازد.

نفت خام همچنین در حالی که شورشیان حوثی یمن تأسیسات انرژی در عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهند و چندین تأسیسات نفتی را مجبور به توقف تولید می‌کنند، پشتیبانی می‌شود. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته اعلام کرد که تولید نفت خام این کشور در ماه اوت به 6.238 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از سال 1990 است.

پیشروی‌های شورشیان حوثی برای تصرف قلمرو در امتداد دریای سرخ در یمن نیز به نگرانی‌ها در مورد کاهش عرضه نفت از خاورمیانه کمک می‌کند. روز سه شنبه، حوثی ها یک جفت جزیره در نزدیکی تنگه باب المندب را تصرف کردند. به دنبال تصرف جزیره پریم و شهر بندری موخا در دریای سرخ در انتهای جنوبی دریای سرخ، گروه را در موقعیت قوی‌تری برای حمله به کشتی‌ها قرار داد. از زمان بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی برای صادرات بیشتر نفت خود در دو ماه گذشته به سمت دریای سرخ چرخیده است.

با این حال، تشدید تنش ها با حوثی ها این مسیر را مختل کرده است.

گروه ویتول اعلام کرد که بازارهای جهانی نفت با از دست دادن حدود 2 میلیون بشکه در روز از صادرات نفت خام در خاورمیانه و 2 میلیون بشکه دیگر در روز از روسیه در نتیجه حملات پهپادهای اوکراین، به تنگ شدن خود ادامه می دهند. داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، کپلر و ورتکسا نشان داد که صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه اوت به حدود 3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که کمترین میزان در 9 سال گذشته است.

قیمت نفت خام همچنین از نگرانی‌ها در مورد بازگرداندن اسرائیل به مناقشه آمریکا و ایران حمایت می‌کند. کاتز وزیر دفاع اسرائیل اخیرا گفت که حمله ایران به اسرائیل، اسرائیل را از هرگونه محدودیت موجود در پاسخ به رژیم ایران رها می کند. اسرائیل حملات خود را به حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود تشدید کرده و دورنمای پایان دادن به خصومت ها در خاورمیانه و بازگشایی سریع تنگه هرمز را کاهش داده است. علاوه بر این، اسرائیل به حماس مورد حمایت ایران در غزه حمله کرده است، در حالی که حوثی های مستقر در یمن به کشتی ها در دریای سرخ حمله کرده اند.

اوکراین حملات پهپادی به زیرساخت های نفتی روسیه را تشدید کرده و تولید و صادرات نفت روسیه را محدود کرده است. طبق گزارش EA Analytics، در بحبوحه آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های انرژی روسیه ناشی از حملات پهپادی و موشکی از اوکراین، میانگین نرخ فرآوری نفت خام روسیه در ماه جولای به 3.51 میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین میزان در 24 سال گذشته است. بر اساس برآوردهای منابع ثانویه منتشر شده توسط اوپک، حملات به زیرساخت های نفتی روسیه، تولید نفت خام روسیه را در ماه ژوئیه به 8.89 میلیون بشکه در روز رساند که کمترین میزان در شش سال اخیر است.

در همین حال، رویترز در 28 اوت گزارش داد که تولید بنزین روسیه در ماه اوت به حدود 80000 تن در روز کاهش یافته است که تنها 70 درصد تقاضای داخلی است و باعث کمبود در سراسر کشور شده است.

در سمت نزولی نفت خام، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) جمعه گذشته هشدار داد که قیمت‌های بالای نفت و محدودیت عرضه نفت، بیشترین کاهش تقاضای جهانی نفت را در سال جاری از زمان همه‌گیری کووید-19 ایجاد می‌کند. با وجود کاهش پیش‌بینی‌شده تقاضا، آژانس بین‌المللی انرژی برآورد خود را برای کسری جهانی نفت در سال جاری به ۱.۷ میلیون بشکه در روز از برآورد ماه گذشته ۱.۳ میلیون بشکه در روز به دلیل محدودیت عرضه ناشی از جنگ ایران و آمریکا افزایش داد. آژانس بین المللی انرژی گفت که بازگشت مازاد نفت جهانی تا سال 2027 به تعویق خواهد افتاد، یعنی دیرتر از برآورد قبلی خود در اواخر سال 2026.

به عنوان یک عامل نزولی برای نفت خام، نمایندگان اوپک در 2 آگوست افزایش نهایی تولید نفت خام خود را به میزان 188000+ در روز در ماه سپتامبر تصویب کردند. این گروه اکنون تمام 1.65 میلیون بشکه در روز کاهش عرضه خود در سال 2023 را احیا کرده است و گفته است که قصد دارد تولید را برای بقیه سال پس از افزایش سپتامبر ثابت نگه دارد. با این حال، در بحبوحه حملات مداوم نظامی آمریکا و ایران در منطقه، افزایش تولید اوپک پلاس برنامه ریزی شده ممکن است دشوار باشد. تولید نفت خام اوپک در اوت 900-000 بشکه در روز کاهش یافت و به 19.91 میلیون بشکه در روز رسید.

Vortexa روز دوشنبه گزارش داد که نفت خام ذخیره شده در تانکرهایی که حداقل به مدت 7 روز ساکن بوده اند، در هفته منتهی به 11 سپتامبر -23 درصد وزنی کاهش یافت و به 76.39 میلیون بشکه رسید که کمترین میزان در یک سال گذشته است.

گزارش هفتگی EIA روز چهارشنبه بیشتر برای نفت خام و محصولات نزولی بود. ذخایر نفت خام EIA -640000 بشکه کاهش یافت که کمتر از انتظار 1.5 میلیون بشکه بود. همچنین، عرضه بنزین EIA به طور غیرمنتظره ای 794000 بشکه افزایش یافت در حالی که انتظار می رفت 1.1- میلیون بشکه کاهش یابد. علاوه بر این، ذخایر تقطیر EIA +1.59 میلیون بشکه افزایش یافت که افزایشی بزرگتر از انتظارات +650000 بشکه بود. از جنبه مثبت، عرضه نفت خام در کوشینگ، نقطه تحویل معاملات آتی WTI، 342000 بشکه کاهش یافت.

گزارش EIA روز چهارشنبه نشان داد که (1) موجودی نفت خام ایالات متحده تا 11 سپتامبر +0.8٪ بالاتر از میانگین فصلی 5 ساله، (2) موجودی بنزین -4.8٪ کمتر از میانگین فصلی 5 ساله، و (3) موجودی های عرقیات 12.8٪ کمتر از میانگین فصلی 5 ساله بود. تولید نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 11 سپتامبر اندکی کاهش یافت و به 13.944 میلیون بشکه در روز رسید که درست کمتر از رکورد 13.947 میلیون بشکه در روز نسبت به هفته 4 سپتامبر بود.

بیکر هیوز جمعه گذشته گزارش داد که تعداد دکل های نفتی فعال ایالات متحده در هفته منتهی به 11 سپتامبر با 1+ افزایش به 450 دکل رسیده است که نسبت به هفته 14 آگوست (14 آگوست) با 455 دکل در 1.25 سال کمتر است.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است