مدیران سابق Revolut 70 میلیون دلار برای مقابله با کمبود مشاور مالی جمع آوری کردند

آمریکایی‌ها مشاوران مالی بیشتری می‌خواهند، اما هر روز تعداد کمتری برای رفت و آمد وجود دارد. یک استارت‌آپ مستقر در نیویورک می‌خواهد با استفاده از هوش مصنوعی برای حذف کاغذبازی و سایر کارهای معمول از صفحه مشاوران، به کاهش فشار کمک کند و به آنها زمان بیشتری برای مشتریان بدهد. Nevis، یک شرکت 70 نفره که در اکتبر 2024 توسط مدیران سابق Revolut، فین‌تک 115 میلیارد دلاری راه‌اندازی شد، دوشنبه اعلام کرد که 70 میلیون دلار در دور سری B جمع‌آوری کرده است تا به ساخت نرم‌افزار هوش مصنوعی خود برای مشاوران مالی ادامه دهد.

به گفته یکی از افراد آشنا که برای بحث در مورد جزئیات مالی خصوصی خواست نامش فاش نشود، آخرین دور ارزش شرکت را 500 میلیون دلار نشان می دهد.

مارک سوان، مدیرعامل نویس، که شرکت را به همراه فیلیپ بوردا و ایوان چالوف تاسیس کرد، گفت: "فرصتی برای دسترسی مشاوران مالی به عوامل هوش مصنوعی وجود داشت که می توانند این کار دستی را برای آنها انجام دهند، به طوری که آنها بتوانند در زمان صرفه جویی کنند، کتاب کسب و کار خود را توسعه دهند، و سطح خدمات را گسترش دهند."

استارت‌آپ‌هایی مانند Nevis از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند تا به مشاوران کمک کنند تا به مشتریان بیشتری خدمت کنند، همانطور که بسیاری از افراد در این حرفه به دوران بازنشستگی نزدیک می‌شوند. مک کینزی در سال 2025 تخمین زد که 110000 مشاور - بیش از یک سوم نیروی کار - در دهه بعد بازنشسته خواهند شد. با افزایش تقاضا برای مشاوره، شرکت پیش بینی می کند تا سال 2034 حدود 100000 مشاور کمبود داشته باشد، مگر اینکه صنعت راه هایی برای ارائه خدمات به مشتریان بیشتری پیدا کند. بخشی از این تقاضا ناشی از تغییر گسترده ثروت بین نسل هاست.

طبق پیش‌بینی شرکت تحقیقاتی Cerulli Associates در سال 2024، انتظار می‌رود که نسل‌های بزرگ‌تر و نسل‌های قدیمی‌تر تا سال 2048 نزدیک به 100 تریلیون دلار به وارثان و مؤسسات خیریه منتقل کنند.

نویس رشد قابل توجهی را در سال گذشته تجربه کرده است. دارایی های مدیریت شده توسط شرکت های مشاوره با استفاده از پلتفرم آن از 50 میلیارد دلار به 700 میلیارد دلار افزایش یافته است که طبق این استارتاپ هر ماه حدود 75 میلیارد دلار اضافه می شود. تقریبا 20 مشتری آن عبارتند از Focus Financial Partners، IEQ Capital و United Capital. این شرکت همچنین دفتر دوم خود را در لندن افتتاح کرده است.

EQT Ventures این دور را رهبری کرد و مجموع بودجه نویس را به 110 میلیون دلار رساند. سرمایه گذاران جدید QuantumLight و Charles Schwab Corp. به حامیان فعلی Sequoia Capital، ICONIQ و Ribbit Capital پیوستند. کارولینا بروچادو، شریک و رئیس EQT Ventures، به عنوان بخشی از آخرین دور به هیئت مدیره نویس خواهد پیوست.

برای بروچادو، جذابیت نویس در این است که چگونه در روال روزانه یک مشاور قرار می گیرد.

او گفت: «یک مشاور متوسط ​​با حدود هفت سیستم منسوخ برای انجام کارهای مختلف در جریان کار سر و کار دارد. «آنچه نویس ساخته است... پلتفرمی است که همه این کارها را انجام می دهد.»

همکار با بنیانگذاران

قبل از اینکه نویس یک شرکت باشد، این ایده بین سه همکار در دفاتر Revolut در لندن به اشتراک گذاشته شده بود. سوان که در کنار هم کار می‌کردند، استراتژی و عملیات جهانی را رهبری می‌کرد، چالوف کسب‌وکار خرده‌فروشی مصرف‌کننده را اداره می‌کرد و بوردا ریاست هوش مصنوعی را بر عهده داشت.

وقتی سوان پروژه‌ای را با استفاده از مدل‌های اولیه OpenAI برای خودکارسازی کار پشتیبان در Revolut رهبری کرد، لامپ خاموش شد. او فرصتی برای ساخت ابزارهای مشابه برای شرکت های مالی سنتی دید که ممکن است خودشان برای توسعه این فناوری تلاش کنند. مدیریت ثروت برجسته بود: او گفت که مشاوران می توانند تا 80 درصد از روز خود را صرف کارهای اداری کنند و از هشت تا 10 سیستم نرم افزاری جداگانه استفاده کنند. با درک پتانسیل این ایده، این سه نفر Revolut را کنار هم گذاشتند تا کاملا بر روی ساختن Nevis تمرکز کنند.

سوان این شرکت را به افتخار بن نویس، بلندترین کوه اسکاتلند، به عنوان نشانه ای از میراث اسکاتلندی خود نامگذاری کرد. او خاطرنشان کرد که این نام همچنین نشان دهنده نقش ثابت مشاوران در هدایت خانواده ها از طریق تصمیم گیری های مالی عمده است.

این داستان در ابتدا در سایت Fortune.com منتشر شد