مردم حرکت می کند: 29 میلیارد دلار Choreo مدیر ارشد مردمی را از Edelman Financial استخدام می کند

Kelly O'Donnell نقش نظارت بر منابع انسانی، نام تجاری و ارتباطات، و دفتر مدیریت یکپارچه سازی شرکت را برعهده خواهد گرفت، که هماهنگی یکپارچه سازی شرکت را پس از اکتساب ها انجام می دهد.

O'Donnell پس از 21 سال در Financial Engines و Edelman Financial Engines می‌پیوندد و اخیرا به عنوان رئیس محل کار خدمت می‌کند، جایی که او توزیع، بازاریابی و توابع استراتژی را رهبری می‌کرد. او به جیسون ون د لو، مدیر عامل Choreo گزارش می دهد، که در بیانیه ای گفت که به Choreo در "مرحله بعدی" خود در نقش جدیدش کمک خواهد کرد.

او گفت: «او تیم‌ها را در استراتژی، عملیات، تجربه مشتری و منابع انسانی رهبری کرده است و می‌داند که چگونه این قابلیت‌ها برای حمایت از رشد باید کنار هم جمع شوند.

O'Donnell کار خود را در Coopers & Lybrand آغاز کرد و بعدا به عنوان مدیر مشاوره در Cerulli Associates خدمت کرد. او بعدا نقش‌هایی از جمله مدیر ارشد اداری و مدیر ارشد ریسک، با مسئولیت‌هایی شامل استراتژی و توسعه شرکت، ارتباطات، حقوقی و انطباق، منابع انسانی و مدیریت ریسک داشت.

بانک خصوصی HSBC دو انتصاب ارشد را برای حمایت از استراتژی خود برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان با ارزش خالص فوق العاده بالا و مشتریان دفتر خانوادگی اعلام کرد.

هانس هافمن از بانک خصوصی سیتی به عنوان رئیس جهانی دفاتر خانواده در نقشی تازه ایجاد شده می‌پیوندد و کیمن ویلز نیز از بانک خصوصی سیتی می‌پیوندد تا بانک خصوصی HSBC در ایالات متحده را رهبری کند.

آیدا لیو، مدیرعامل بانک خصوصی HSBC در بیانیه‌ای گفت: «این انتصاب‌ها نحوه حمایت و گسترش روابط ما با برخی از ثروتمندترین خانواده‌های جهان را تقویت می‌کند، زیرا ما بهتر به تعداد فزاینده دفاتر خانوادگی و مشتریان با ارزش خالص فوق‌العاده در بازارهای کلیدی خود خدمت می‌کنیم.»

هافمن در لندن مستقر خواهد شد، جایی که او بر پیشنهادات دفتر خانواده جهانی بانک نظارت خواهد کرد و با تیم های بانکی شرکتی و سازمانی HSBC همکاری خواهد کرد. او بیش از 25 سال تجربه در بانکداری خصوصی جهانی دارد و اخیرا رئیس جهانی گروه دفتر خانواده در بانک خصوصی سیتی بوده است.

ویلز توسعه مستمر تجارت بانک خصوصی HSBC در ایالات متحده را از نیویورک رهبری خواهد کرد. او بیش از 20 سال تجربه در مدیریت ثروت جهانی دارد و از بانک خصوصی سیتی می‌پیوندد، جایی که به عنوان رئیس منطقه شمال شرق خدمت می‌کرد.

Grauer به رهبری شرکت در مورد برنامه ریزی استراتژیک، توسعه سازمانی، حاکمیت و رشد بلندمدت مشاوره می دهد، اما در مدیریت روزانه سبد سهام یا تصمیمات سرمایه گذاری فردی شرکت نخواهد کرد.

ریک لیر، مؤسس و مدیر ارشد سرمایه گذاری لیر در بیانیه ای گفت: «پیتر دوران حرفه ای خود را صرف کمک به ایجاد و هدایت سازمان های استثنایی کرده است. "داشتن مشاوره او هم افتخار و هم تاییدی قدرتمند از آنچه تیم ما می تواند در سال های آینده به دست آورد."

گرائر بیش از 20 سال رئیس بلومبرگ بود و همچنین دارای تجربه مدیریت شرکت های عمومی است و به عنوان مدیر Blackstone، Glencore و DaVita خدمت کرده است.

این شرکت اعلام کرد که Alaris Acquisitions، یک شرکت مشاوره ادغام و ادغام در سمت فروش مستقر در شارلوت، N.C که در خدمت صنعت مدیریت ثروت است، Jon Dubravac را از OneDigital به عنوان یک رهبر ارشد معاملات استخدام کرده است.

در نقش جدید، دوبراواک مالکان شرکت های مشاوره را از طریق فرآیند کامل M&A، از برنامه ریزی و آماده سازی اولیه تا بسته شدن، همکاری نزدیک با بنیانگذاران برای درک اهداف مالی و شخصی آنها راهنمایی می کند.

پس از OneDigital، دوبراواک Blueprint Strategies را تأسیس کرد، یک شرکت مستقل M&A و مشاوره استراتژیک با تمرکز بر کمک به بنیانگذاران مدیریت ثروت برای آماده شدن برای معاملات.

آلاریس متعاقبا Blueprint را خریداری کرد و تخصص مشاوره متمرکز بر فروشنده دوبراواک را مستقیما به پلتفرم خود آورد.

آلن داربی، بنیانگذار و مدیر عامل آلاریس، در بیانیه ای گفت: «جان دیدگاه بسیار کمیابی را برای فرآیند M&A به ارمغان می آورد، زیرا او تقریبا در تمام فصل های آن زندگی کرده است. او می داند که ایجاد یک RIA از پایه، فروش یک کسب و کار، ادغام آن در یک سازمان بزرگتر و سپس نشستن روی میز سایر بنیانگذاران به عنوان مشاور آنها به چه معناست.

این شرکت اعلام کرد که BridgePort Financial Solutions، یک RIA مبتنی بر فینیکس که توسط تحقیقات سرمایه گذاری کمبریج راه اندازی شده است، تینا دکر را به عنوان معاون ارشد توسعه کسب و کار منصوب کرده است.

با BridgePort، او فرصت‌های اکتساب و مشارکت را شناسایی، ارزیابی و اجرا می‌کند در حالی که به Clara Sierra، مدیر عامل BridgePort گزارش می‌دهد.

سیرا در بیانیه‌ای گفت: «ترکیبی از تخصص M&A، روابط عمیق با صنعت و درک واقعی آنچه که یک انتقال را برای مشاوران، شرکت‌ها و مشتریان موفق می‌سازد، در رتبه دوم قرار دارد.

کمبریج در ماه مه Sierra را از Moody's Analytics استخدام کرد.