مرگ نرم‌افزار «بسیار اغراق‌آمیز» به‌دلیل تغییر بخش اسکریپت در سهام تراشه: نمودار روز

سهام نرم‌افزاری که زمانی در گرد و غبار رها شده بود، در ماه‌های اخیر افزایش یافته است زیرا سهام تراشه‌های پرطرفدار در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند.

"One of the things that was greatly overstated earlier this year was the death of software," Brian Mulberry, Zacks Investment Management chief market strategist, told Yahoo Finance on Tuesday.

او گفت: «به منظور تعامل با این ابزارهای هوش مصنوعی ... به نرم افزاری نیاز دارید تا آن ابزارها را برای کسب و کار خود سفارشی کنید.

ETF بخش فناوری-نرم‌افزار توسعه‌یافته iShares (IGV) در سه ماه گذشته 15 درصد افزایش یافته و بیش از 40 درصد از پایین‌ترین سطح ماه آوریل خود بیشتر شده است. Among individual movers, Microsoft ( MSFT ) and Palantir ( PLTR ) are both up 30%, while Salesforce ( CRM ) has risen more than 50% during the period.

در مقایسه، طبق نمودار آلفا اسپیس یاهو فاینانس، ETF نیمه هادی iShares (SOXX) طی سه ماه گذشته 17 درصد کاهش یافته است.

امنیت سایبری در نرم‌افزار برجسته است که به دلیل ظهور عوامل هوش مصنوعی است که به محافظت بیشتری نیاز دارند. عملکرد بهتری در این فضا شامل Palo Alto Networks (PANW) و CrowdStrike (CRWD) است که به ترتیب تقریبا 30٪ و 40٪ افزایش یافته اند.

"That means software is still very viable in this moment, and it's going to be a necessary component of what your AI stack is going to look like," Mulberry said.

در حالی که سهام تراشه‌های هوش مصنوعی بر سودهای سالیانه تسلط داشته‌اند، تجارت با شتاب بالا در چند ماه گذشته عقب افتاده است.

Micron ( MU ) is down more than 20% from its all-time high in mid-June, while Sandisk ( SNDK ) is off more than 30% from its summer record highs.

با این حال، استراتژیست ها به این نکته اشاره می کنند که تقاضای تراشه سازان با چشم انداز قوی در سال 2027 بیشتر از عرضه است.

"We see the AI-driven selloff as an opportunity rather than a warning — quality names get sold with everything else," said Hendi Susanto, portfolio manager and research analyst at Gabelli Funds. فرصت اینجاست.»

Susanto favors AI infrastructure plays with attractive valuations and strong outlooks, such as Arista Networks ( ANET ), AMD ( AMD ), Nvidia ( NVDA ), Dell ( DELL ), and Hewlett Packard Enterprise ( HPE ).

اشتها برای گسترش هوش مصنوعی نشانه‌های کمی از کاهش را نشان می‌دهد، حتی اگر مدیران فناوری احتیاط کنند. Anthropic CEO Dario Amodei recently called to "pace the frontier"—a sentiment echoed by OpenAI ( OPAI.PVT ) CEO Sam Altman and Tesla ( TSLA ) CEO Elon Musk.

با این حال، برای رهبران نرم افزار در زمین، هزینه های دفاعی غیرقابل مذاکره باقی می ماند.

تجارت هوش مصنوعی حتی پس از درخواست اخیر آمودی مبنی بر «پیش‌رفت از مرزها» هیچ نشانه‌ای از کاهش را نشان نمی‌دهد، درخواستی که توسط آلتمن و ماسک تکرار شد.

با این حال، برای رهبران نرم افزار در زمین، هزینه های دفاعی یک اولویت است.

تاد مک کینون، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Okta (OKTA) این هفته به Yahoo Finance گفت: "خب، مهاجمان سرعت خود را کاهش نمی دهند." بنابراین من فکر می‌کنم واقعا مهم است که برای دفاع از خود روی نوآوری سرمایه‌گذاری کنیم.»

اینس فر یک گزارشگر ارشد تجاری یاهو فاینانس است.

برای تحلیل عمیق آخرین اخبار و رویدادهای بازار سهام در حال حرکت قیمت سهام اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید