"من به شما گفتم": بخش تراشه چین در حال پیشرفت است - و کنترل صادرات ایالات متحده دلیل این امر است.

راکش کومار می‌گوید: «من نمی‌خواهم بگویم «این را به شما گفتم». "اما واقعا "من به شما گفتم" است.

کومار، استاد مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه ایلینویز Urbana-Champaign و نویسنده کتاب عصر تراشه: چگونه نیمه هادی ها به قدرتمندترین منبع جهان تبدیل شدند، چهار سال را به عنوان یکی از سرسخت ترین منتقدان دانشگاهی واشنگتن در تلاش این کشور برای منجمد کردن صنعت تراشه چین گذرانده است.

چند روز قبل از اینکه دولت بایدن از کنترل‌های صادرات گسترده خود بر روی تراشه‌های پیشرفته و تجهیزات ساخت تراشه در اکتبر 2022 پرده برداری کرد - محدودیت‌هایی که از آن زمان به طور مکرر گسترش یافته است - او در فورچون هشدار داد که این سرکوب کارساز نخواهد بود. او می‌نویسد: «شما نمی‌توانید با امید به زمین زدن حریف خود، در یک مسابقه مهم پیروز شوید، به‌ویژه زمانی که انجام این کار هزینه‌های قابل توجهی دارد. "یک استراتژی به مراتب بهتر این است که سریعتر بدوید."

چهار سال بعد، به نظر می رسد کنترل ها کارساز نبوده اند. پردازنده های چینی شکاف خود را با رقبای آمریکایی خود کم می کنند. مدل‌های هوش مصنوعی این کشور در حال حاضر با برخی از بهترین مدل‌های ایالات متحده مطابقت دارند.

اولین سوال کومار این است که کنترل ها قرار است به چه چیزی برسند. او به Fortune می گوید: «برای بیشتر کاربردهای هوش مصنوعی، به پیشرفته ترین تراشه ها نیاز ندارید.

رباتیک، دوربین های هوشمند و دیگر برنامه های کاربردی هوش مصنوعی به پیشرفته ترین سیلیکون نیاز ندارند. و با قطع ارتباط با چین، واشنگتن هر دلیلی را به پکن داد تا جایگزین های خود را بسازد. کومار می‌گوید: «کنترل‌های صادراتی، چین را تشویق کرد تا این همه پول را برای راه‌اندازی اکوسیستمی سرمایه‌گذاری کند که اکنون بتواند به تنهایی این برنامه‌ها را ارائه کند. "کنترل های صادراتی نه تنها به این معنا شکست خورده اند، بلکه تاثیر معکوس داشته اند."

هواوی - زمانی که تحت تحریم های ایالات متحده در آستانه مرگ بود - اکنون گوشی های هوشمند و پردازنده های هوش مصنوعی برتر را عرضه می کند. در 13 اکتبر، این شرکت اعلام کرد که از سال 2023 بیش از 100 میلیون دستگاه مجهز به پردازنده‌های داخلی Kirin خود را ارسال کرده است.

چین در بخش نرم افزاری نیز در حال عقب نشینی است. کومار خاطرنشان می کند که مدل های چینی از نظر عملکرد بسیار بسیار نزدیک به مدل های ایالات متحده هستند.

آزمایشگاه هوش مصنوعی چینی DeepSeek و استارتاپ Z.ai مدل‌های پرچمدار خود را برای اجرا بر روی پردازنده‌های Ascend هواوی تطبیق داده‌اند. Meituan، غول تحویل غذا در چین، در ماه ژوئن اعلام کرد که یک مدل هوش مصنوعی 1.6 تریلیون پارامتری را به طور کامل بر روی تراشه های ساخت داخل آموزش داده است. بر اساس داده‌های IDC به نقل از رویترز، سهم انویدیا از تراشه‌های مرکز داده در چین در نیمه اول سال 2026 به 34 درصد کاهش یافت، در حالی که محموله‌های شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی آن نسبت به سال قبل 44 درصد کاهش یافت.

در تراشه های حافظه، سازندگان تراشه چینی حتی ادعا می کنند که جلوتر هستند. ChangXin Memory Technologies (CXMT)، سازنده تراشه‌های حافظه پیشرو در چین، در یک کنفرانس صنعتی در شانگهای در آخر هفته گفت که معماری جدید تراشه‌های حافظه را تا پایان سال معرفی می‌کند – معماری که در صورت اثبات، آن را بالاتر از رهبران فعلی سامسونگ، SK Hynix و Micron قرار می‌دهد.

هدف اعلام شده واشنگتن تغییر کرده است. مقامات ایالات متحده کمتر در مورد توقف توسعه هوش مصنوعی چین صحبت می کنند تا در مورد حفظ ایالات متحده در مرز. آنها به فهرست رو به رشدی از راه‌حل‌ها اشاره می‌کنند: پردازنده‌های رده بالای B200 و B300 انویدیا که از صادرات منع شده‌اند، همچنان در داخل چین ظاهر می‌شوند. Anthropic و OpenAI DeepSeek و دیگر آزمایشگاه‌های چینی را متهم می‌کنند که مدل‌های آمریکایی را «تقطیر» می‌کنند (آموزش در مورد خروجی‌های رقیب برای کاهش فاصله ارزان).

کومار متقاعد نشده است. او می‌گوید: «من این را قبلا در بحث سیاست‌گذاری می‌بینم. آنها همچنان تیرک دروازه ها را جابه جا می کنند.

فشردن بیشتر از آنچه که دارند

کومار توضیح می‌دهد: «اگر این یک هدف استراتژیک یا یک هدف نظامی است - جایی که شما واقعا باید پیشرفته‌ترین مدل‌ها را داشته باشید، باید از نظر هوش مصنوعی همتراز باشید - پس من فکر می‌کنم همه این راه‌های مختلف وجود دارد که از طریق آنها می‌توانید به آن هدف برسید.

چین می تواند با تکنیک های الگوریتمی، منبع باز و بسته بندی پیشرفته، کمبودهای خود را در تجهیزات پیشرفته ساخت تراشه جبران کند. او می‌گوید: «شما ممکن است این کار را با هزینه‌های بالاتر انجام دهید، اما این هزینه‌ای است که اگر فکر می‌کنید برای کشور مهم است، حاضرید آن را بپذیرید.

سازندگان تراشه‌های چینی هرگز نتوانسته‌اند دستگاه‌های لیتوگرافی فرابنفش شدید (EUV) ساخته شده توسط غول تجهیزات تراشه هلندی ASML را وارد کنند - ابزارهایی که کوچک‌ترین ویژگی‌ها را روی پیشرفته‌ترین تراشه‌ها چاپ می‌کنند - زیرا دولت هلند، تحت فشار ایالات متحده، مجوز صادرات را از سال 2019 دریغ کرده است. تراشه ساز، برای تکیه بر ماشین های کمتر پیچیده اشعه ماوراء بنفش عمیق (DUV) و عملکرد بهتر از ماشین های قدیمی تر.

کومار می گوید: "چقدر مقیاس پذیر است؟ چقدر می توانید از آن بهره ببرید؟ اینها سوالاتی هستند که ما هنوز پاسخ آنها را نمی دانیم."

هواوی به جای اینکه ترانزیستورهای بیشتری را روی یک لایه سیلیکونی بچسباند، تراشه‌ها را در سه بعدی روی هم چیده است. در ماه مه، هی تینگبو، رئیس واحد تجاری نیمه هادی هوآوی، از پاسخ این شرکت به قانون مور پرده برداری کرد: «قانون مقیاس گذاری تاو»، که بر سرعت حرکت سیگنال ها در یک سیستم محاسباتی بر روی کوچک بودن ترانزیستورهای آن تمرکز دارد، با هدف تراکم تراشه 1.4 نانومتری معادل 311 در 20.

استراتژیک در مقابل تجاری

اما در حالی که خودکفایی تراشه چین یک موفقیت استراتژیک است، لزوما یک موفقیت تجاری نیست.

کومار اذعان می کند: "آیا شرکت های چینی می توانند در برابر ارائه دهندگان استنباط غربی رقابت کنند؟ پاسخ احتمالا منفی خواهد بود، حداقل در کوتاه مدت."

با توجه به اینکه مدل‌های منبع باز چینی به دلیل هزینه‌های پایینشان مورد تحسین قرار گرفته‌اند و چین قدرت ارزانی دارد، ممکن است غیرقابل تصور به نظر برسد. اما او اشاره می کند که بزرگترین ارائه دهندگان استنتاج هنوز چینی نیستند. این مدل‌ها در چین توسعه می‌یابند، اما سپس روی تراشه‌های آمریکایی در آمریکا ارائه می‌شوند.»

او می‌افزاید: «اگر چینی‌ها می‌توانستند این توکن‌ها را ارزان‌تر از آمریکایی‌ها ارائه کنند، خوب، آنها فقط این توکن‌ها را از چین ارائه می‌کردند». همه به این مدل‌ها در زیرساخت‌های چینی دسترسی خواهند داشت. اما این چیزی نیست که اتفاق می‌افتد.»

تلاش‌های هوآوی و دیگر تراشه‌سازان چینی برای کاهش عملکرد بیشتر از سخت‌افزار کمتر پیچیده، چشمگیر است – اما نتایج در مقایسه با آزادی‌های Nvidia یا AMD هنوز راه‌حل‌هایی هستند. کومار توضیح می‌دهد: «میزان بهره‌وری هزینه و مزایای عملکرد فقط از مقیاس‌بندی تراشه‌ها بسیار بیشتر از سایر عواملی است که به هزینه کلی و عملکرد سیستم‌ها کمک می‌کنند.»

"هوش مصنوعی، به نوعی، صنعت تراشه را نجات می دهد"

عصر تراشه در درجه اول داستانی در مورد چگونگی تبدیل شدن نیمه هادی ها به یکی از مهم ترین کالاهای جهان است. اما یک هشدار هم هست

به گفته کومار، هزینه ساخت هر ترانزیستور جدید شروع به افزایش کرده است و کسب و کار ریخته گری تا جایی تثبیت شده است که یک شرکت به نام شرکت تولید نیمه هادی تایوان، بر تولید تراشه های پیشرفته تسلط دارد.

او درباره رقبای زمانی این صنعت می‌گوید: «این فیلم‌ها وجود دارند که در آن شما یک تیم و مجموعه‌ای از قهرمان‌ها دارید، و همه آنها یکی یکی می‌میرند. فیلم در ذهن من اینگونه بود.»

نیمه هادی ها یک صنعت پر رونق و رکود هستند. قبل از اینکه ChatGPT وارد صحنه شود، سازندگان تراشه به مازاد تراشه های پس از کووید خیره شده بودند.

کومار می گوید: «هوش مصنوعی، به نوعی، صنعت تراشه را نجات می دهد.

بنابراین، آیا کاهش عمدی سرعت در آزمایشگاه‌های مرزی - که توسط داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک انجام شد - باعث کاهش تقاضای تراشه خواهد شد؟ کومار می گوید: «قوی نیست. تقاضا برای نیمه هادی ها نه تنها به این دلیل افزایش می یابد که یک مشتری معین به تراشه های بیشتری نیاز دارد، بلکه به این دلیل که تعداد مشتریان مدام در حال افزایش است. به هر حال OpenAI و Anthropic تنها محرک های تقاضای نیمه هادی نیستند.

این بدان معنا نیست که او نگران رکود طولانی مدت در بخش تراشه نیست. اگر تقاضا برای کاهش هوش مصنوعی یا اقتصاد ساخت تراشه در نهایت کوچک‌سازی را متوقف کند، پیشتاز غرب از رشد باز می‌ماند. او می‌گوید: «اگر مقیاس‌پذیری تراشه به‌طور قابل‌توجهی کند شود، یا اگر درایورهای برنامه به اندازه کافی قوی نباشند تا هزینه‌های افزایش یافته ساخت تراشه را حفظ کنند، این یکی از سناریوهایی است که چین ممکن است به عقب برگردد.

او می افزاید: «هرگز توانایی بشریت در نوآوری را دست کم نگیرید. این واقعیت که این مدل‌های هوش مصنوعی چینی تقریبا به اندازه برخی از مدل‌های آمریکایی قدرتمند هستند، بدون دسترسی به این تراشه‌های پیشرفته، چیزی را به شما می‌گوید.»

در ستون Fortune's Asia Agenda که حداقل دو بار در ماه منتشر می‌شود، با رهبران برتر کسب‌وکار آسیا در مورد چگونگی ساختن آینده و درس‌هایی که از شرکت‌های پیشرو در یکی از سریع‌ترین و پویاترین مناطق جهان گرفته‌اند صحبت می‌کنیم. همه پروفایل های ما را در اینجا کاوش کنید.

این داستان در ابتدا در سایت Fortune.com منتشر شد