مورگان استنلی پیش بینی کمبود برق مرکز داده آمریکا را به 33 گیگاوات افزایش داد

بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی پس از محاسبه تولید در محل و سایر راه‌حل‌های برق شتاب‌دار، کمبود انرژی مرکز داده ایالات متحده را تا سال 2028 به 33 گیگاوات افزایش داد. شکاف باقیمانده برابر با 34 درصد از 97 گیگاوات توان افزایشی است که توسعه دهندگان برای انرژی بخشیدن به استقرار تراشه های پیش بینی شده به آن نیاز دارند.

گزارش 21 سپتامبر این بانک 57 گیگاوات کسری قبل از راه حل های جدید برق را تخمین می زند، در حالی که قبلا 38 گیگاوات بود. مورگان استنلی با کم کردن 21 گیگاوات از مراکز داده در حال ساخت و 19 گیگاوات ظرفیت شبکه موجود یا قابل قرارداد از تقاضای پیش بینی شده به این رقم رسید.

مورگان استنلی این تجدید نظر را به تخمین های بالاتر ارسال تراشه و تغییر از سرورهای 8-GPU به سیستم های یکپارچه در مقیاس رک نسبت داد. مدل آن اکنون 234 کیلووات را برای یک رک Nvidia Vera Rubin در نظر گرفته است که از 149 کیلووات قبلی افزایش یافته است، در حالی که Rubin Ultra از 415 کیلووات به 600 کیلووات می رسد. ارقام رک شامل حافظه، شبکه، انتقال انرژی و خنک کننده مایع به جای مصرف GPU به تنهایی است.

از معاملات زیرساخت هوش مصنوعی جلوتر باشید. Blockspace را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

برآورد تجدیدنظر شده تقاضای مورگان استنلی حدود 43 درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی آن از 68 گیگاوات تا سال 2028 است. این بانک همچنین شمارش مضاعف برخی از سایت‌های دارای پوسته برق را اصلاح کرد که کسری باقیمانده قبلی آن را حدود 15 گیگاوات کاهش داده بود.

مدل به روز شده نشان می دهد که کسری تجمعی نقطه میانی از 5 گیگاوات در سال 2026 به 12 گیگاوات در سال 2027 و 33 گیگاوات در سال 2028 افزایش یافته است. افزایش پیش بینی تا سال 2029، تقاضای پیش بینی شده را به 165 گیگاوات افزایش می دهد، و 107 گیگاوات انرژی AC و کاهش ناخالص ناخالص را افزایش می دهد. اقدامات

این ارقام به‌جای بار یا ظرفیت انرژی‌دهی شده، تخمین‌های مدل هستند. مورگان استنلی محموله‌های شتاب‌دهنده پیش‌بینی‌شده را به ناوگان فعال، تعداد قفسه‌ها و تقاضای سطح تسهیلات، با فرضیاتی برای استفاده، زمان‌بندی استقرار، بازنشستگی تراشه‌ها، PUE و سهم ایالات متحده از محاسبات جهانی تبدیل می‌کند.

مورگان استنلی تخمین می‌زند که اندازه‌گیری‌های توان وزنی احتمالی می‌توانند تا سال 2028 24 گیگاوات تولید کنند. نقطه میانی نشان‌دهنده وزن‌دهی احتمالی راه‌حل‌های فردی است: 19 گیگاوات از توربین‌ها و موتورهای پشت متری اضافی و 6 گیگاوات از سلول‌های سوختی بلوم انرژی در هر کدام 90 درصد و 3 گیگاوات از مراکز داده عملیاتی در 7 درصد.

سایت‌های پوسته‌دار تبدیل‌شده به پاسخ عرضه کمک می‌کنند، اما به طور جداگانه کسر نمی‌شوند. ظرفیت آنها از قبل در پروژه های در حال ساخت، دسترسی به شبکه در دسترس یا تولید پشت متر محاسبه می شود. پیش‌بینی قبلی مورگان استنلی، پردیس‌های استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان منبع بالقوه 10 گیگاوات تا 19 گیگاوات ظرفیت AI/HPC شناسایی کرد.

با وجود بهبود راندمان تراشه، نیاز به انرژی بیشتر است. مورگان استنلی انتظار دارد توکن‌های تولید شده در هر وات بین سال‌های 2025 تا 2028 تقریبا شش برابر شوند، در حالی که توکن‌های هر تراشه تقریبا پانزده برابر افزایش می‌یابند. انتظار می‌رود که هزینه‌های واحد پایین‌تر از استفاده بیشتر از سیستم‌های هوش مصنوعی پشتیبانی کند و علی‌رغم افزایش بهره‌وری، مصرف مطلق برق را بالاتر ببرد.

ترکیب سرمایه نیز بیش از پردازنده‌های گرافیکی را شامل می‌شود. شتاب دهنده ها حدود 52 درصد از هزینه رک روبین اولترا را تشکیل می دهند، در حالی که این میزان برای سیستم های هاپر و بلک ول 71 درصد است. حافظه به 16٪ از کل هزینه تاسیسات Rubin Ultra می رسد، در حالی که خنک کننده مایع و تجهیزات الکتریکی با ظرفیت بالاتر در تراکم رک نزدیک به 600 کیلو وات ضروری است.

این حق بیمه زمان به قدرت از رتبه‌بندی اضافه وزن مورگان استنلی در Cipher (NASDAQ: CIFR)، Hut 8 (NASDAQ: HUT)، Riot (NASDAQ: RIOT)، TeraWulf (NASDAQ: WULF) و Galaxy (NASDAQ: GLXY) پشتیبانی می‌کند. Applied Digital (NASDAQ: APLD) دارای رتبه برابر وزن است، در حالی که MARA (NASDAQ: MARA) دارای رتبه کم وزن است.

چندین اپراتور قبلا موقعیت های نیرو را به اجاره های بلندمدت تبدیل کرده اند. Hut 8 پس از امضای قراردادهای اجاره ای که 704 مگاوات بار بحرانی IT را پوشش می دهد، پردیس Beacon Point خود را با ظرفیت 1 گیگاوات تجاری کرد، در حالی که TeraWulf یک اجاره نامه 20 ساله Anthropic را امضا کرد که حدود 401 مگاوات بار بحرانی IT را در کنتاکی پوشش می دهد.

مورگان استنلی انتظار دارد پروژه های پشت سر هم بیشتر شود و تگزاس غربی احتمالا سهم بزرگی را به خود اختصاص دهد. Cipher خطوط جانبی گازی را راه‌اندازی کرده است که می‌تواند تا 2.5 گیگاوات تولید در محل را پشتیبانی کند، اگرچه این رقم نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه پشتیبانی از خط لوله است تا توان نصب شده، انرژی‌دهی شده یا انقباضی.